波羅的海交易所市場報告 (2024年2月16日)



海岬型船舶

由於亞洲迎來農歷新年假期,上周開盤海岬型船舶市場表現平淡。太平洋板塊三大礦業巨頭均表現活躍,其他地區市場情緒高漲,但交易活動較少。上周早些時候,巴西南部和西非至遠東航線交易活動寥寥無幾,C3 航線買賣價差顯著。時至上周中,市場漲跌互現。太平洋板塊整體情緒略顯疲軟。大西洋板塊交易活動隨時間推移出現增長,北大西洋板塊運力始終處於緊張態勢,加拿大東海岸至遠東航線租船成交表現強勁,C9 航線租金價格因此大幅上漲。上周末前,巴西南部和西非市場開始趨於穩定,有消息稱一家大公司以 24.00 美元的租金價格租入了圖巴朗至中國航線的運力,當天 C3 航線租金價格報 24.275 美元。整體而言,上周末收盤前交易活動有所減少。不過,太平洋板塊船東阻止租金價格下跌的努力似乎有所成效,C5 航線租金價格上漲 0.65 美元,周末收盤價報 9.70 美元,為一周的交易畫下了一個積極樂觀的句點。


巴拿馬型船舶

上周巴拿馬型船舶市場交易繁忙,南美東海岸備受關注,同時交易者開始租入三月抵達的船舶運力。有波羅的海交易所指數船型在印度交船,駛經南美東海岸,在新加坡—日本地區還船,數筆交易以 16,000-16,500 美元左右的租金價格達成,其中配備脫硫裝置的船舶運力租金價格更高。相比之下,北方貨運需求放緩,大量空放船舶令租金價格維持在較低的水平,有利於南美北海岸有谷物運輸需求的租家。亞洲大部分地區上周交易日極少,行情不太明朗,但市場情緒重新變得積極樂觀,三大主要裝港貨源地租金價格均小幅回升。這得益於南北美洲的堅挺支撐和強勁的定期期租市場。駛經北太平洋的航線租金價格漲跌不一。有消息稱,一艘 75,000載重噸的船舶在日本交船,往返北太平洋,以 11,750 美元的租金價格成交。定期期租消息較多,有傳言稱,一艘 82,000 載重噸的船舶在中國華南地區交船,租期一年,以 18,250 美元的租金價格成交。


極限靈便型船舶/超靈便型船舶

上周上半周亞洲大部分地區迎來農歷新年假期,極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場缺乏新動力。有消息稱,上周末臨近收盤時亞洲出現了更強勁的需求和租金價格。大西洋板塊同樣各地漲跌不一。上周末臨近收盤,由於新詢盤較少,美灣等重要地區回吐近期漲幅。定期期租交易仍在持續進行。一艘 63,000 載重噸的船舶從中國始航,租期一年,以 16,500 美元的租金價格成交。另一艘 63,000 載重噸的船舶從阿拉伯灣始航,租期 5-7 個月,以約 17,000 美元的租金價格成交。大西洋板塊始航的船舶方面,一艘 64,000 載重噸的船舶從美灣開往亞洲,以30,500 美元的租金價格成交。一艘 61,000 載重噸的船舶從西班牙開往美國東海岸,以接近20,000 美元的租金價格成交。印度洋依然交易活躍。一艘 58,000 載重噸的船舶從卡拉奇開往亞洲南部,以 25,000 美元左右的租金價格成交。一艘 63,000 載重噸的船舶從南非開往中國,以 24,000 美元的租金價格成交,另加 240,000 美元空放津貼。


靈便型船舶

上周靈便型船舶市場交易消息較少,但市場情緒依然積極樂觀。歐洲大陸廢料和木材運輸需求增長,有利於船東。一艘 30,000 載重噸的半開艙口箱型船舶從裡加開往休斯頓,運輸木材,以約 11,000 美元的租金價格成交。一艘 39,000 載重噸的船舶從法拉盛開往西非,以 13,000美元的租金價格成交。地中海地區運力供應與貨運需求依然保持平衡。一艘 35,000 載重噸的船舶從亞歷山大港開往西班牙地中海,以 12,000 美元的租金價格成交。巴西迎來狂歡節,交易活動極少,預計下周行情會出現上行。由於二月剩余時間貨運需求依然較少,美灣市場持續承壓。一艘 38,000 載重噸的船舶從美灣開往摩洛哥,計劃運輸煤炭,以 10,750 美元的租金價格成交。亞洲大部分地區均迎來假期,但租金水平依然保持穩定。交易者對於定期期租仍有興趣。一艘 35,000 載重噸的船舶從摩洛哥始航,租期 3-5 個月,還船地點不限,以 15,000 美元的租金價格成交。


成品油油輪

LR2 油輪
中東灣 LR 油輪連續第二周走軟。中東灣至日本 TC1 航線 75,000 噸油輪運價指數下跌 12.22 點至 WS246.67 點。中東灣至英國—歐洲大陸 TC20 航線 90,000 噸油輪上周穩步下跌,運價由690 萬美元下跌至 640 萬美元。
蘇伊士運河以西地區,地中海至東方航線 LR2 油輪上周交易消息極少,運價逐步下跌 62,500美元至 583 萬美元。

LR1 油輪
中東灣 LR1 油輪運價承壓。中東灣至日本 TC5 航線 55,000 噸油輪運價指數大幅下挫 46.88 點至 WS246.25 點。中東灣至英國—歐洲大陸 TC8 航線 65,000 噸油輪運價下跌 11%,報 525 萬美元。
英國—歐洲大陸地區,ARA 至西非 TC16 航線 60,000 噸油輪上周交易消息依然較少,運價指數下跌至 WS229 點,隨後連續幾天保持在這一水平。

MR 油輪
上周中東灣 MR 油輪依然持續承壓,TC17 航線運價指數下跌 100 點,本文撰稿之時報 WS286.43點。
英國—歐洲大陸 MR 油輪上周保持了上漲勢頭。ARA 至美國大西洋海岸 TC2 航線 37,000 噸油輪運價指數上周上漲 35 點,本文撰稿之時報 WS250.83 點。ARA 至西非 TC19 航線 37,000 噸油輪運價指數同樣上漲 36.25 點,本文撰稿之時穩定於 WS272.81 點。
美灣 MR 油輪上周開盤交易節奏緩慢,但延續上漲勢頭。美灣至英國—歐洲大陸 TC14 航線38,000 噸油輪運價指數由 WS170.36 點上漲至 WS185.71 點。美灣至巴西 TC18 航線 38,000 噸油輪運價指數同樣跳漲 27.5 點至 WS260.36 點。美灣至加勒比 TC21 航線 38,000 噸油輪運價攀升 191,428 美元至 885,714 美元。從波羅的海交易所往返航程等價期租租金來看,TC14 航線往返航程等價期租租金已回升至 20,000 美元/天以上,TC18 和 TC21 航線往返航程等價期租租金則回升至超過 30,000 美元/天。


靈便型油輪

地中海靈便型油輪上周再次上漲,但漲幅不及上上周。TC6 航線運價指數攀升 8.28 點至WS278.06 點。
西北歐地區,跨英國—歐洲大陸 TC23 航線 30,000 噸油輪運價指數跳漲 51.11 點至 WS264.44點,波羅的海交易所往返航程等價期租租金上漲 55%至 39,000 美元/天。


VLCC 油輪

盡管上周東方國家迎來農歷新年假期,VLCC 油輪市場仍大幅上漲。中東灣至中國航線 270,000噸油輪運價指數自上上周五攀升 23 點至 WS89.23 點,基於波羅的海標准船型的往返航程等價期租租金約 69,784 美元/天。
大西洋板塊,西非至中國航線 260,000 噸油輪運價指數上漲 18 點至 WS85.65 點,往返航程等價期租租金 65,531 美元/天。美灣至中國航線 270,000 噸油輪運價進一步回升 433,334 美元至9,827,778 美元,往返航程等價期租租金 51,020 美元/天。


蘇伊士型油輪

上上周五西非蘇伊士型油輪觸及市場底部,上周出現反彈。尼日利亞至英國—歐洲大陸航線130,000 噸油輪運價指數上周回升 8 點,報 WS113.64 點,往返航程等價期租租金 44,264 美元/天。地中海和黑海地區,CPC 至地中海航線 135,000 噸油輪運價指數依然穩定於 WS128 點左右,往返航程等價期租租金約 52,500 美元/天。中東地區,中東灣至地中海繞蘇伊士運河航線140,000 噸油輪運價指數再次下跌 7 點至略低於 WS110 點。但由於受到襲擊的風險仍未消退,大多數船東和租家選擇繞道好望角。根據成交消息,中東灣至地中海繞好望角航線 140,000 噸油輪運價指數約為 WS80 點。


阿芙拉型油輪

北海地區,跨英國—歐洲大陸航線 80,000 噸油輪止住了近期的跌勢,運價指數回升 3 點至WS161.07 點,基於霍得角至威廉港航線的往返航程等價期租租金 55,078 美元/天。
地中海市場,跨地中海航線 80,000 噸油輪同樣表現堅挺,運價指數回升 22 點至 WS187.5 點,基於傑伊漢港至拉瓦拉港航線的往返航程等價期租租金 56,708 美元/天。
大西洋板塊另一側,美國本土阿芙拉型油輪市場上周企穩,運價小幅上漲。墨西哥東海岸至美灣 TD26 航線 70,000 噸油輪運價指數上漲 3 點至 WS216.56 點,往返航程等價期租租金 60,822美元/天。科韋尼亞斯至美灣 TD9 航線 70,000 噸油輪運價指數相較上上周上漲 2.5 點至 WS205點,往返航程等價期租租金 49,971 美元/天。美灣至英國—歐洲大陸跨大西洋 TD25 航線70,000 噸油輪運價指數再次上漲 10 點至 WS210.94 點,基於休斯頓至鹿特丹航線的往返航程等價期租租金 52,544 美元/天。


液化天然氣船舶

上周大量貨運需求消息湧現,大西洋板塊和太平洋板塊 FOB 招標貨物和試探性質的詢盤令經紀商頗為樂觀,但消息顯示即期運力租金價格整體保持平穩。所有三條航線 174,000 立方米二衝程現代船舶租金價格均出現上漲,但此番上漲的主要原因在於燃料價格上漲。澳大利亞至日本BLNG1 航線租金價格上漲 1,651 美元至 57,702 美元,美國至歐洲大陸 BLNG2 航線租金價格收報 54,304 美元,美國至日本 BLNG3 航線租金價格收報 54,593 美元。160,000 立方米三燃料柴電船舶整體情況類似,但 BLNG1g 航線租金價格下跌 594 美元至 36,503 美元。美國至歐洲大陸BLNG2g 航線租金價格上漲 580 美元,收報 39,560 美元。美國至日本 BLNG3g 航線租金價格上漲 536 美元,收報 40,097 美元。目前 174,000 立方米和 160,000 立方米的船舶交易均已往返航程為主,不過一些經紀商稱租家正爭取租入只回港的船舶運力。
隨著農歷新年假期接近尾聲,交易活動有望增多,三大航線即期運力租金價格應該會出現更多上漲。液化天然氣市場近來一直盡力消除交易者對於天然氣可能不再是市場寵兒的擔憂,但殼牌近期發布的液化天然氣前景顯示,液化天然氣市場還有許多有利因素,其中包括人們仍將持續使用液化天然氣,並且 2040 年前液化天然氣市場有望繼續增長和擴張。
定期期租市場行情上漲,三大租期定期期租價格均上漲數百美元。六月期定期期租價格上漲500 美元,收報 53,300。一年期定期期租價格上漲 766 美元,收報 74,833 美元。三年期定期期租價格上漲 100 美元,收報 88,100 美元。


液化石油氣船舶

盡管上周各地迎來農歷新年假期,阿拉伯灣液化石油氣船舶市場仍湧現了許多交易活動。上周開盤交易節奏緩慢,但周中交易節奏有所加快,租金價格連續第二周上漲。拉斯塔努拉至千葉BLPG1 航線租金價格上漲 8.714 美元,收報 57.714 美元,等價期租租金收益同樣漲勢喜人,上漲 8,390 美元至 35,679 美元/天。
大西洋板塊另一側,即期運力交易繁忙,但租金價格漲幅不及阿拉伯灣。休斯頓至法拉盛BLPG2 航線租金價格上漲 3.8 美元,收報 50.8 美元,等價期租租金收益上漲 5,351 美元/天至43,210 美元/天。隨著套利收窄,千葉至休斯頓 BLPG3 航線開始恢復活力,但這不足以推動租金價格大幅上漲。BLPG3 航線租金價格上周小幅上漲 2.572 美元至 94.286 美元,等價期租租金收益上漲 1,643 美元/天至 32,142 美元/天。

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