海岬型船舶
上周,海岬型船舶市場各地區均波動明顯,漲跌互現。太平洋板塊市場上周初開盤交易活動較少,同時中國華北受到天氣因素影響,C5 航線租金價格下跌。由於天氣條件惡劣,預計會有更多港口關閉,這增加了不確定性。北大西洋板塊可用運力依然嚴重短缺,加之鹿特丹出現延誤,交易活動較少,而且一些運營商選擇使用自有運力運輸貨物。上周中旬,太平洋板塊市場情緒發生微妙變化。一些船東竭力阻止租金價格下跌,C5 航線租金水平略有上漲。巴西南部和西非地區上周波動起伏不定,上周初開盤行情疲軟,買賣價差顯現。但上周末前有消息稱,一些船舶以高於當天公布的 C3 航線運價指數的租金價格價格達成交易,這表明市場情緒可能出現了積極轉變。上周末收盤盤面顯示,太平洋板塊相對疲軟,大西洋板塊則湧現了新的樂觀情緒。海岬型航線 (5TC) 租金價格攀升 410 美元,收報 17,708 美元。
巴拿馬型船舶
上周,巴拿馬型船舶市場波動不斷。上周上半周市場展現出了些許活力,但臨近周末收盤時積極跡像有所消退。大西洋板塊,2 月中旬抵達的南美東海岸船舶是交易活動的主力。82,000 載重噸、狀態良好的船舶如果從南美開往遠東地區,下半年抵達,成交租金價格能夠達到18,000 美元左右。再往北,交易活躍程度相對較低。亞洲地區,北太平洋板塊始航的船舶租金價格持續上漲。一艘 82,000 載重噸的船舶在中國交船,往返北太平洋板塊,運輸谷物,以12,650 美元的租金價格成交。亞洲南部出現小幅回升,這一方面是因為澳大利亞和印度尼西亞的需求略有好轉,另一方面南美地區的上漲也一定程度上提振了亞洲南部市場。上周定期期租交易同樣十分堅挺,多筆交易達成,市場保持積極情緒。其中,一艘 87,000 載重噸的船舶租期一年,以 19,500 美元的租金價格成交。
極限靈便型船舶/超靈便型船舶
上周,極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場走勢略有改變,一些地區市場情緒有所好轉。大西洋板塊,南美始航的船舶租金價格上漲,交易活動水平提升,運力相當緊張。盡管幾乎沒有新的租船消息傳出,但美灣似乎已經觸底。亞洲始航的船舶方面,盡管東南亞的需求較少,但北太平洋湧現更多需求,為市場提供了支撐。新運力供應有限,租金水平依然保持在合理的較高水平。短期定期期租交易活躍。有消息稱,一艘 58,000 載重噸的船舶從中國始航,租期一年,以 14,500 美元左右的租金價格成交。一艘 61,000 載重噸的船舶同樣從中國始航,租期 5-7 個月,以 15,500 美元的租金價格成交。大西洋板塊始航的船舶方面,有消息稱一艘 63,000 載重噸的船舶在桑托斯交船,開往吉大港,以 18,000 美元的租金價格成交,另加 800,000 美元空放津貼。另一艘 61,000 載重噸的船舶從桑托斯開往東南亞,以 17,250 美元的租金價格成交,另加 725,000 美元空放津貼。亞洲地區,一艘 58,000 載重噸的船舶從中國華北始航,往返澳大利亞,在日本還船,以 11,000 美元的租金價格成交。一艘 55,000 載重噸的船舶同樣從中國華北始航,駛經印度尼西亞,在中國還船,以 9,000 美元的租金價格成交。印度洋地區仍有交易活動。一艘 58,000 載重噸的船舶在坎德拉交船,駛經阿拉伯灣,在印度西海岸還船,以14,000 美元的租金價格成交。
靈便型船舶
大西洋板塊依然透出積極跡像。歐洲大陸方面,一艘 38,000 載重噸的船舶從阿姆斯特丹始航,經英國開往摩洛哥,計劃運輸煤炭,以 16,000 美元的租金價格成交。有傳言稱,一艘 37,000載重噸的船舶經斯卡角交船,經由波羅的海開往孟加拉國,計劃運肥料,在南非還船,以19,250 美元的租金價格成交。上周早些時候,一艘 30,000 載重噸的冰船從阿爾及利亞經科特卡開往南美東海岸,以 10,000 美元的租金價格成交。相比之下,有消息稱美灣地區的貨物詢盤較少,市場情緒目前仍然較差。一艘 34,000 載重噸的船舶從密西西比河西南港口開往墨西哥東海岸,受載期為 2 月初,以 13,000 美元的租金價格成交。亞洲地區,租家依然需要定期期租運力。一艘 32,000 載重噸的船舶從中國華南始航,租期 12 個月,以 10,250 美元的租金價格成交。一艘 32,000 載重噸的船舶 3 月初始航,租期 5 個月,以 11,000 美元的租金價格成交。不過,兩筆交易均未透露詳細信息。
成品油油輪
LR2 油輪
中東灣 LR 油輪上周大幅走強。中東灣至日本 TC1 航線 75,000 噸油輪運價指數上漲近 115 點至WS353.89 點,往返航程等價期租租金 101,134 美元/天。中東灣至英國-歐洲大陸 TC20 航線90,000 噸油輪運價大幅上漲,因為大多數船東不願承接途徑紅海的運輸交易,目前該航線運價接近 845 萬美元,相較上上周上漲近 280 萬美元。
蘇伊士運河以西地區,地中海至東方 TC15 航線 LR2 油輪運價漲幅更大,攀升 60 萬美元,收報480-490 萬美元。
LR1 油輪
與 LR2 油輪一樣,中東灣 LR1 油輪運價大幅跳漲。中東灣至日本 TC5 航線 55,000 噸油輪運價指數攀升 113 點至 WS379.38 點,往返航程等價期租租金 76,696 美元/天。中東灣至英國-歐洲大陸 TC8 航線 65,000 噸油輪運價上漲約 200 萬美元,略高於 690 美元,船東不願承接途徑紅海的運輸交易。英國—歐洲大陸地區,ARA 至西非 TC16 航線 60,000 噸油輪運價指數上漲 24點至略高於 WS205 點,往返航程等價期租租金 40,254 美元/天。
MR 油輪
中東灣 MR 油輪上周大幅上漲。中東灣至東非 TC17 航線 35,000 噸油輪運價指數上漲 100 點至WS420.71 點,往返航程等價期租租金 52,817 美元/天。
英國—歐洲大陸 MR 油輪運價進一步上漲,ARA 至美國大西洋海岸 TC2 航線 37,000 噸油輪運價指數上漲 20 點至 WS243.06 點,往返航程等價期租租金 31,976 美元/天。同樣地,ARA 至西非TC19 航線 37,000 噸油輪運價指數上漲 15 點至 WS265 點水平,往返航程等價期租租金略高於35,800 美元/天。
美灣 MR 油輪市場保持穩定,與上上周五的估價相差無幾。美灣至英國—歐洲大陸 TC14 航線38,000 噸油輪運價指數回升 2 點至 WS164.29 點,往返航程等價期租租金略高於 17,300 美元/天。美灣至巴西 TC18 航線 38,000 噸油輪運價指數同樣上漲 3 點,收報 WS215-217.5 點,往返航程等價期租租金 26,721 美元/天。美灣至加勒比 TC21 航線 38,000 噸油輪運價扭轉了上上周的下跌趨勢,回升 45,000 美元,收盤略高於 705,000 美元,往返航程等價期租租金 22,673 美元/天。
靈便型油輪
地中海地區靈便型油輪上周大幅上漲。TC6 航線運價指數上漲近 115 點至 WS323.67 點,基於斯基克達港至拉瓦拉港航線的往返航程等價期租租金 59,837 美元/天。
西北歐地區,跨英國—歐洲大陸 TC23 航線 30,000 噸油輪運價指數進一步大幅上漲,攀升 78點至 WS332.83 點,基於阿姆斯特丹至勒阿弗爾航線的往返航程等價期租租金 59,016 美元/天。
VLCC 油輪
上周市場再次走軟,中東灣至中國航線 270,000 噸油輪運價指數進一步下跌 7 點至 WS58.17 點,基於波羅的海交易所近期更新標准船型的往返航程等價期租租金 34,397 美元/天,相較上上周下跌約 10,000 美元。
大西洋板塊,西非至中國航線 260,000 噸油輪運價指數同樣下跌 7 點至 WS58.70 點,往返航程等價期租租金 35,996 美元/天。美灣至中國航線 270,000 噸油輪運價下跌 427,777 美元,收報8,955,556 美元,往返航程等價期租租金 44,543 美元/天。
蘇伊士型油輪
上周,西非蘇伊士型油輪市場下行。尼日利亞至英國—歐洲大陸航線 130,000 噸油輪運價指數下跌 28 點,收報 WS109.86 點。往返航程等價期租租金從上上周五的 60,619 美元/天下跌至42,978 美元/天。地中海和黑海地區,CPC 至地中海航線 135,000 噸油輪運價指數下跌 13 點至WS130.80 點,往返航程等價期租租金 56,581 美元/天。中東地區,中東灣至地中海航線140,000 噸油輪運價指數下跌 5 點至 WS115.11 點。紅海地區風險增加仍是影響運價水平和實際交易的主要因素,有消息稱目前實際交易極少,一些租家使用 VLCC 油輪共同運輸貨物。
阿芙拉型油輪
北海地區,跨英國—歐洲大陸航線 80,000 噸油輪運價與上上周持平,報 WS181.43 點,基於霍得角至威廉港航線的往返航程等價期租租金 72,186 美元/天。
地中海市場,跨地中海航線 80,000 噸油輪運價指數下跌 21 點至 WS183.33 點,基於傑伊漢港至拉瓦拉港航線的往返航程等價期租租金 56,828 美元/天。
大西洋板塊另一側,美國本土市場無力支撐近期運價水平。墨西哥東海岸至美灣 TD26 航線70,000 噸油輪運價指數下跌 31 點,收報 WS267.5 點,往返航程等價期租租金仍保持合理水平,
為 84,832 美元。科韋尼亞斯至美灣航線 70,000 噸油輪運價指數下跌 28 點,收報 WS259.38 點,往返航程等價期租租金 72,576 美元/天。美灣至英國—歐洲大陸跨大西洋航線 70,000 噸油輪運價指數下跌 24 點至 WS203.13 點,基於休斯頓至鹿特丹航線的往返航程等價期租租金50,539 美元/天。
液化天然氣船舶
液化天然氣船舶市場上周表現平淡,160,000 立方米和 174,000 立方米船舶租金價格保持平穩,但總體而言市場仍呈熊市態勢。蘇伊士運河以東地區貨運需求量低下,TFDE 租金價格保持平穩。澳大利亞出現了一兩筆租船成交交易,成交租金價格略高於 40,000 美元/天,西非和中東地區始航的船舶僅有的少數交易消息為 FOB 招標貨物運輸交易。美國運力倉位增長,即期詢盤極少,租金價格再次下跌,有關租期的討論並未對市場情緒起到任何提振作用。BLNG1g 航線 160,000 立方米船舶租金價格下跌 4,619 美元至 37,177 美元,而 BLNG1-174 航線租金價格下跌 5,670 美元至 54,183 美元。休斯頓至谷島 BLNG2g 航線跌幅最小,160,000 立方米船舶和二衝程的 174,000 立方米船舶分別下跌 900 美元和 756 美元,收報 38,639 美元和52,060 美元。休斯頓至日本 BLNG3g 航線 TFDE 船舶收報 40,087 美元 (下跌 8,314 美元),而二衝程的 174,000 立方米船舶收報 53,081 美元。
定期期租交易消息極少,短期期租租金價格下跌。六個月期租租金價格下跌 2,900 美元至57,900 美元,一年期租租金價格下跌 6,000 美元至 80,900 美元,而三年期租租金價格上漲300 美元至 91,600 美元。
液化石油氣船舶
上周各航線持續承壓,拉斯塔努拉至千葉 BLPG1 航線租金價格再度下跌 9.858 美元,收報42.571 美元,等價期租租金收益 21,641 美元/天。由於近期的大幅下跌,該航線租金價格達波到了 2021 年 8 月以來的最低水平,當時 BLPG1 航線租金價格也一度跌至 42.571 美元。印度貨運需求、運力倉位增加和寥寥無幾的貨物運輸消息打壓市場情緒和租金價格下跌,不過有些經紀商暗示稱曙光即將出現。
隨著近期市場觸底,美國各航線開始反彈。套利略有改善,租金價格總體相當平穩。休斯敦至法拉盛 BLPG2 航線租金價格下跌 1 美元,收報 54.2 美元。休斯頓至千葉 BLPG3 航線租金價格下跌 0.714 美元,收報 94.429 美元,等價期租租金為 32,805 美元/天。有意思的是,和BLPG1 航線一樣,我們上一次看到 BLPG3 航線達到這一租金價格是在 2022 年 8 月,當時該航線租金價格也曾收報 94.429 美元。
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