海岬型船舶
海岬型船舶市場上周幾經變化,太平洋板塊和大西洋板塊均出現大幅波動。太平洋板塊上周初開盤看漲,因為中國華北地區港口受天氣影響關閉,同時西澳大利亞至中國航線三大交易巨頭均積極參與交易,海岬型航線 (5TC) 租金價格大幅上漲 1,155 美元至 36,475 美元。上周中港口延誤得到緩解後,太平洋板塊出現回撤,但隨著周四中國華北地區另外三家港口關閉,交易巨頭繼續積極參與交易,C5 航線租金價格重新轉漲。相比之下,大西洋板塊面臨著不少挑戰:交易活動節奏緩慢,買賣價差拉大,巴西南部和西非至遠東航線租船交易走軟。整體而言,上周海岬型航線 (5TC) 租金價格收盤報 34,107 美元,不同地區市場呈現出不同波動態勢,同時市場依然充滿不確定性。
巴拿馬型船舶
由於大量新運力湧現而詢盤有限,上周初開盤大部分地區市場輕微調整,租金價格進一步下滑。北大西洋板塊缺乏新的市場動力,而南大西洋板塊仍有貨運需求出現。一些交易者發現,一月的運力供應呈緊張態勢,這有助於租金價格保持平穩。一艘 80,000 載重噸的船舶從印度始航,經南美東海岸開往新加坡—日本地區,以 14,000 美元的租金價格達成交易。一艘 81,000 載重噸的船舶在直布羅陀交船,經美灣沿去程航線航行,在新加坡—日本地區還船,以 29,000 美元的租金價格達成交易。亞洲地區始航的船舶方面,由於來自印度尼西亞和北太平洋的新詢盤有限,市場表現不佳。一艘 74,000 載重噸的船舶從中國始航,駛經印度尼西亞,在日本還船,以 15,000 美元的租金價格達成交易。定期期租交易較少,一艘 82,000 載重噸的船舶從新加坡始航,租期 6-8 個月,還船地點不限,以 17,000 美元的租金價格達成交易。
極限靈便型船舶/超靈便型船舶
上周極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場表現平平,整體市場情緒低迷。大西洋板塊,美灣等關鍵地區貨運需求放緩,租金價格從近期高點下滑。南美地區運力供應相對緊張,因此租金水平保持了平穩。亞洲地區始航的船舶方面,北亞和北太平洋地區新詢盤極少,一些船舶空放前往詢盤仍然相當穩定的南亞地區,但總體而言租金價格保持了平穩狀態。定期期租交易放緩。
有消息稱,一艘 61,000 載重噸的船舶 2024 年 2-3 月始航,始航地點不限,租期 13-16 個月,以 120%倍於波羅的海交易所超靈便型船運價指數 (BSI) 的租金價格成交。大西洋板塊,有消息稱一艘 63,500 載重噸的船舶在西非交船,開往中國,運輸鎳礦,以 32,000 美元的租金價格成交。亞洲地區始航的船舶方面,一艘 63,000 載重噸的船舶從中國始航,往返澳大利亞,在新加坡—日本地區還船,以 12,000 美元的租金價格成交。印度洋始航的船舶方面,一艘63,000 載重噸的船舶在南非交船,開往印度—孟加拉國地區,以 23,000 美元的租金價格成交,另加 250,000 美元空放津貼。
靈便型船舶
上周大西洋板塊各地表現出色,這主要是因為可用運力持續收緊。歐洲大陸出現有利於船東的上漲。一艘 38,000 載重噸的船舶即期從鹿特丹始航,開往地中海東部,計劃運輸廢鋼,以27,000 美元的租金價格成交。美灣上周同樣有所上漲。一艘 39,000 載重噸的船舶從巴拿馬城開往英國—歐洲大陸,計劃運輸木屑顆粒,以 30,000 美元的租金價格成交。大西洋板塊南部即期船舶運力迎來了旺盛的貨運需求。經紀商表示,市場上湧現出了更多前往遠東和南美西海岸的需求。一艘 37,000 載重噸的船舶從普拉亞摩爾始航,在雷卡拉達交船,開往南美西海岸,以 45,000 美元的租金價格成交訂給了一家谷物公司。亞洲地區,從交易消息來看市場較為低迷,租金價格保持穩定。一艘 43,000 載重噸的船舶從印度尼西亞開往中國,運輸煤炭,以13,500 美元左右的租金價格成交。
成品油油輪
LR2 油輪
地中海地區 LR 油輪運價連續第二周攀升,市場湧現了許多運輸 2023 年剩余貨物的交易。中東灣至日本 TC1 航線 75,000 噸油輪運價指數再次上漲 18.61 點至 WS149.44 點。中東灣至英國—歐洲大陸 TC20 航線 90,000 噸油輪運價同樣跳漲 562,500 美元至 4,156,250 美元。蘇伊士運河以西,地中海至東方 TC15 航線 LR2 油輪運價上周攀升 283,000 美元至 370 萬美元。
LR1 油輪
中東灣地區,LR1 油輪表現與 LR2 油輪類似。中東灣至日本 TC5 航線 55,000 噸油輪運價指數跳漲 21.57 點至 WS151.88 點。中東灣至英國—歐洲大陸 TC8 航線 65,000 噸油輪運價攀升285,000 美元至 314 萬美元。
英國—歐洲大陸地區,ARA 至西非 TC16 航線 60,000 噸油輪運價指數保持穩定,穩步上漲 5.31點至 WS203.75 點。
MR 油輪
中東灣 MR 油輪上周早些時候衝高回落,TC17 航線運價指數觸及 WS243 點左右的高點後回落至WS234.29 點。
英國—歐洲大陸 MR 油輪上周早些時候交易消息極少,波羅的海交易所相關指數均開始下滑,不過下滑程度不同。ARA 至美國大西洋海岸 TC2 航線 37,000 噸油輪運價指數觸及 WS190 點低點後,上周晚些時候一些交易帶動了運價指數反彈,截止本文撰稿之時報 WS197 點。ARA 至西非 TC19 航線 37,000 噸油輪運價指數持平於 WS235 點左右。
美灣地區 MR 油輪上周運價大幅下跌,我們認為主要原因在於貨物減少,同時船舶運力得到補充。美灣至英國—歐洲大陸 TC14 航線 38,000 噸油輪運價指數下跌 53 點至 WS214.29 點,跌幅接近 20%。美灣至巴西 TC18 航線 38,000 噸油輪運價指數同樣從 WS374.64 點下跌至 WS310.71點。美灣至加勒比 TC21 航線 38,000 噸油輪運價下跌 496,428 美元至 129 萬美元,跌幅超過25%。
大西洋板塊三角洲 MR 油輪等價期租租金由 57,987 美元下跌至 48,387 美元。
靈便型油輪
地中海靈便型油輪上周始終持平於 WS265 點左右。
西北歐地區,跨英國—歐洲大陸 TC23 航線 30,000 噸油輪上周再次上漲,運價指數跳漲 25 點至 WS240.83 點。
VLCC 油輪
上周 VLCC 油輪市場整體表現不佳。中東灣至中國航線 270,000 噸油輪運價指數下跌約 10 點至WS55.92 點,基於波羅的海交易所標准船型的往返航程等價期租租金 35,716 美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線 280,000 噸油輪運價指數相較一周前下跌 3 點,報價 WS32 點。
大西洋板塊,西非至中國航線 260,000 噸油輪運價指數下跌 9 點至 WS56.50 點,往返航程等價期租租金 37,172 美元/天。美灣至中國航線 270,000 噸油輪運價大幅下挫 1,133,333 美元至8,127,778 美元,往返航程等價期租租金 33,662 美元/天。
蘇伊士型油輪
西非蘇伊士型油輪市場上周出現回落。尼日利亞至英國—歐洲大陸航線 130,000 噸油輪運價指數下跌 4 點至 WS97.18 點,往返航程等價期租租金 37,756 美元/天。地中海和黑海地區,CPC至地中海航線 135,000 噸油輪運價指數下跌 3 點至 WS131.50 點,往返航程等價期租租金61,032 美元/天。中東地區,中東灣至地中海航線 140,000 噸油輪運價指數回升 1 點至略低於WS68 點。
阿芙拉型油輪
北海地區,跨英國—歐洲大陸航線 80,000 噸油輪運價指數再次下跌 4 點至 WS136.07 點,基於霍得角至威廉港航線的往返航程等價期租租金 40,925 美元/天。地中海市場,跨地中海航線80,000 噸油輪運價指數下跌 6 點至 WS120.75 點,基於傑伊漢港至拉瓦拉港航線的往返航程等價期租租金 27,627 美元/天。
大西洋板塊另一側,市場幾乎穩定不動。墨西哥東海岸至美灣 TD26 航線 70,000 噸油輪運價指數下跌 1 點至 WS132.50 點,往返航程等價期租租金 27,365 美元/天。科韋尼亞斯至美灣航線70,000 噸油輪運價指數下跌 2 點至 WS127.5 點,往返航程等價期租租金 24,842 美元/天。美灣至英國—歐洲大陸跨大西洋航線 70,000 噸油輪運價指數攀升 5 點至 WS156.25 點,基於休斯頓至鹿特丹航線的往返航程等價期租租金 37,881 美元/天。
液化天然氣船舶
經過一小段時間的測試後,我們第一次發布了 BLNG 174 航線的租金價格指數。新指數將與現有的 BLNG 160 航線租金價格指數一同發布,發布頻率為每周兩次,時間為周二和周五。新指數根據我們與市場及波羅的海交易所的成員協商得出,旨在反應不斷變化的市場模式,緊跟市場趨勢和船舶類型的變化。
上周各航線租金價格再次下跌。去年此時租金價格高企,需求強勁。而今年有所不同,主要交易者已經租入了足以滿足多周需求的運力,很少有交易者需要進行短期詢盤,尋找運力運輸超出規劃的貨物。大西洋板塊,一些私人企業收到了一些一月運力的報價,但買賣雙方對於租金價格的預期差異較大,租金水平最終走軟。
澳大利亞至日本 BLNG1g 航線 (新船舶為 BLNG1-174g 航線) 160,000 立方米船舶租金價格下跌約 13,000 美元,收報 100,754 美元;174,000 立方米船舶跌幅與之相同,收報 122,273 美元。
美灣至歐洲大陸 BLNG2g 航線 (新指數為 BLNG2-174g 航線) 租金價格下跌少,160,000 立方米船舶和 174,000 立方米船舶租金價格分別報 133,037 美元和 160,878 美元。
BLNG3g 航線(BLNG3-174g 航線) 租金價格方面,160,000 立方米船舶和 174,000 立方米船舶最終分別收報132,791 美元和 159,990 美元。
液化石油氣船舶
整周來看,拉斯塔努拉至千葉 BLPG1 航線租金價格上周並無太大變化,總體相較上上周下跌不到 50 美分,收報 119.571 美元。該航線租金價格一度跌至 111 美元,但上周中出現了一些反彈。從可用運力來看,租金價格可能會進一步下跌,不過上周臨近周末收盤時湧現的貨物推高了市場情緒。眼下更多船舶選擇取道蘇伊士運河,這在一定程度上增加了運力倉位,但總體上來看運力水平仍保持穩定。
大西洋板塊的航線方面,租金價格在詢盤支撐下小幅上漲。經紀商解釋說由於中東灣有一些船舶運力可能已經租出,因此運力倉位可能不如預期充足。近期馬士基一艘船舶遭遇槍擊事件後,馬士基宣布旗下船舶不再取道蘇伊士運河 (除非事先得到授權) ,這一消息令巴拿馬運河的局勢變得更加緊張。其他船東可能會效仿馬士基。此外,目前取道好望角的船舶面臨著運輸裡程大幅增加的問題。休斯頓至法拉盛 BLPG2 航線租金價格上周始終徘徊不前,收報 111.4 美元,等價期租租金收益 133,454 美元/天。休斯頓至千葉 BLPG3 航線租金價格 (注意,波羅的海交易所仍按取道巴拿馬運河核定本航線租金價格) 上漲 9.286 美元至 206.143 美元,等價期租租金收益 123.259 美元/天。
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