波羅的海交易所市場報告 (2023年12月1日)
海岬型船舶
上周海岬型船舶市場表現出人意料,行情持續走強。上周初開盤太平洋板塊展現出積極勢頭,澳大利亞西部至中國航線市場所有主要參與者均積極參與交易。大西洋板塊大幅上漲,船東傾向於空放前往這一地區。盡管巴西南部和西非交易活動有所減少,大西洋板塊依然保持著積極情緒。上周二太平洋板塊交易活動減少,C5 航線租金價格略有下滑,但總體保持穩定。北大西洋板塊運力緊張,市場前景樂觀,預計租金價格將進一步上漲。上周三太平洋板塊反彈,租金價格上漲,北大西洋板塊同樣出現上漲。經紀商表示,從太平洋板塊開往大西洋板塊的可用空放船舶有所減少,12 月抵達巴西南部的船舶數量也隨之減少。受此影響,南大西洋板塊運力進一步收緊。與此同時,C3 航線主要交易者開始尋找 12 月載貨運力。雙重因素影響下,租金價格大幅上漲。上周臨近周末時,市場整體情緒依然非常樂觀,海岬型航線 (5TC) 的租金價格也反映了積極的市場情緒。上周開盤海岬型航線 (5TC) 租金價格為 31,671 美元,隨後大幅上漲,收盤觸及 51,727 美元。
巴拿馬型船舶
上周巴拿馬型船舶市場表現雖然不及海岬型船舶市場,但同樣延續了上漲行情,為船東帶來了巨大收益。由於天氣問題導致的嚴重延誤,北大西洋板塊運力短缺,租金價格上漲,有可靠消息稱跨大西洋板塊往返航線有數筆交易以接近 29,000 美元的租金價格成交。南美始航的航線交易活動相對較少,但上周末前相關租金價格出現小幅上漲。亞洲地區情況類似:周邊地區運力緊張,印度尼西亞至中國的煤炭運輸需求進一步推高了相關航線的租金價格,並且影響了開往日本/印度等地、航程較長的澳大利亞煤炭運輸航線。一艘 81,000 載重噸的船舶在日本交船,經新西蘭開往韓國,以 18,500 美元的租金價格成交,成為了上周備受關注的高價交易。
北太平洋往返航程成交租金價格中位數為 16,000 美元,近期堅挺前景繼續得到支撐。
極限靈便型船舶/超靈便型船舶
上周極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場即期運力短缺,美灣和地中海等地區交易推動市場行情積極上漲,租家開始向更遠的地區尋找運力。亞洲地區上周波動較小,臨近周末收盤租金價格和貨運需求雙雙上行,船舶以更高的租金價格達成交易。定期期租交易活躍。一艘 52,000載重噸的船舶從土耳其始航,租期 4 個月至約 6 個月,以 20,000 美元的租金價格成交。一艘61,000 載重噸的船舶從芒格洛爾始航,租期最多 3 個月最少 4.5 個月,以 16,500 美元的租金價格成交。大西洋板塊交易成交價格更高。一艘 63,000 載重噸的船舶在美灣交船,將木屑再生顆粒運往歐洲大陸,以 39,000 美元的租金價格成交。有南美去程航線運輸貨物的極限靈便型船舶以接近 18,000 美元的租金價格成交,另加 800,000 美元空放津貼。亞洲地區始航的船舶方面,一艘 56,000 載重噸的船舶從新加坡開往中國,以 17,000 美元的租金價格成交。有消息稱,一艘 63,000 載重噸的船舶在日本交船,往返北太平洋,在東南亞還船,以 17,500美元左右的租金價格成交。
靈便型船舶
不同於極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場,靈便型船舶市場相對平靜,亞洲地區始航的船舶和貨物水平保持平衡。隨著上周臨近周末,船東期望上升,期待市場出現更加積極的變化。大西洋板塊,南美始航的即期運力匱乏,交易成交租金價格上漲。一艘 35,000 載重噸的船舶 12月初在雷卡拉達交船,將鋼材運往美灣,以 25,000 美元的租金價格成交。再往北,有消息稱一艘 37,000 載重噸的船舶在美灣交船,開往摩洛哥,以 27,000 美元的租金價格成交。歐洲大陸始航的船舶方面,有消息稱一艘 36,000 載重噸的船舶在波羅的海交船,經漢堡開往葡萄牙,以 18,000—19,000 美元左右的租金價格成交。另有消息稱,一艘 33,000 載重噸的船舶在斯卡角交船,經俄羅斯波羅的海開往美灣,運輸肥料,以 20,000 美元的租金價格成交。
成品油油輪
LR2 油輪
中東灣 MR 油輪上周呈下行態勢。中東灣至日本 TC1 航線 75,000 噸油輪運價指數下跌 16.11點至 WS113.33 點。有消息稱,有船舶以 WS107.5 點的運價水平被預訂。中東灣至英國—歐洲大陸 TC20 航線 90,000 噸油輪運價同樣下跌 10%,報 319 萬美元。蘇伊士運河以西地區,地中海至東方 TC15 航線 LR2 油輪重歸寂靜,運價下跌 244,000 美元至 345 萬美元。
LR1 油輪
盡管比 LR1 船型大或小的油輪運價水平都有做下降,中東灣 LR1 油輪的運價勉強保持平穩。
東灣至日本 TC5 航線 55,000 噸油輪運價指數下跌 3.12 點至 WS119.38 點。中東灣至英國—歐洲大陸 TC8 航線 65,000 噸油輪運價由 291 萬美元下跌至 278 萬美元。英國—歐洲大陸,上周中有船舶以 WS205 點的運價水平被預訂的消息傳出後,ARA 至西非 TC16 航線 60,000噸油輪運價始終徘徊於 WS200-205 點左右。
MR 油輪
中東灣 MR 油輪上周下跌。中東灣至東非 TC17 航線 35,000 噸油輪運價指數大幅下跌 28.57點至 WS170 點。英國—歐洲大陸 MR 油輪上周出現反彈,美灣地區的租金價格吸引了空放船舶。ARA 至美國大西洋海岸 TC2 航線 37,000 噸油輪運價指數上周上漲近 20%,報 WS216點。同樣地,ARA 至西非 TC19 航線 37,000 噸油輪上漲 36.87 點至 WS235.31 點。兩條航線的波羅的海交易所往返航程等價期租租金分別為 27,000 美元/天和 32,000 美元/天。
美灣 MR 油輪上周觸及反彈高點,隨後下調。美灣至英國—歐洲大陸 TC14 航線 38,000 噸油輪運價指數由 WS264.29 點上漲至 WS280.71 點,隨後回落,本文撰稿之時報 WS267.86點。美灣至巴西 TC18 航線 38,000 噸油輪走勢相似,運價指數觸及 WS365 點高點後回落至WS357.14 點,波羅的海交易所往返航程等價期租租金 58,000 美元/天。美灣至加勒比 TC21航線 38,000 噸油輪運價上周早些時候觸及 195 萬美元高點,隨後回落至 178 萬美元,波羅的海交易所往返航程等價期租租金 84,000 美元/天。大西洋板塊三角洲 MR 油輪等價期租租金由 55,212 美元攀升至 59,782 美元。
靈便型油輪
地中海靈便型油輪運價指數大幅下跌至 WS260 點,本文撰稿之時趨於穩定。歐洲西北部,跨英國—歐洲大陸 TC23 航線 30,000 噸油輪運價指數上漲 6.67 點至 WS185 點左右。
VLCC 油輪
VLCC 油輪市場上周略有下滑,開往美灣和中國的航線承受的下行壓力較大。中東灣至中國航線 270,000 噸油輪運價指數持平於 WS66.5 點左右,基於波羅的海標准船型的往返航程等價期租租金略高於 46,000 美元/天,相較上上周上漲近 2,000 美元。中東灣至美灣繞好望角航線280,000 噸油輪運價指數仍持平於 WS36 點左右。
大西洋板塊,西非至中國航線 260,000 噸油輪運價指數相較上上周五下跌 1 點,報 WS67.4點,往返航程等價期租租金略高於 47,000 美元/天。美灣至中國航線 270,000 噸油輪運價下跌278,889 美元至 9,861,111 美元,往返航程等價期租租金 44,126 美元/天。
蘇伊士型油輪
西非蘇伊士型油輪運價水平持平於上上周五。尼日利亞至英國—歐洲大陸航線 130,000 噸油輪運價指數持平於 WS98.77 點,往返航程等價期租租金 36,195 美元/天。地中海和黑海地區,CPC 至地中海航線 135,000 噸油輪運價指數下跌 1 點至 WS137.35 點,往返航程等價期租租金 63,326 美元/天。中東地區,中東灣至地中海航線 140,000 噸油輪運價指數下跌 4 點至WS69 點不到。
阿芙拉型油輪
北海地區,跨英國—歐洲大陸航線 80,000 噸油輪運價指數再次下跌 20 點至 WS145.36 點,基於霍得角至威廉港航線的往返航程等價期租租金 46,546 美元/天。地中海市場,跨地中海航線 80,000 噸油輪運價指數繼續徘徊於 WS150 點左右,基於傑伊漢港至拉瓦拉港航線的往返航程等價期租租金 41,605 美元/天,相較上上周上漲約 500 美元/天。
大西洋板塊另一側,交易者結束感恩節假期,市場自上周一以來持續下跌。墨西哥東海岸至美灣 TD26 航線 70,000 噸油輪運價指數上周一開盤以來下跌 10 點,報 WS181.56 點,往返航程等價期租租金 48,692 美元/天。科韋尼亞斯至美灣航線 70,000 噸油輪運價指數下跌 5 點至WS170.63 點,往返航程等價期租租金 46,546 美元/天。美灣至英國—歐洲大陸跨大西洋航線70,000 噸油輪運價指數同樣下跌 5 點至 WS176.88 點,基於休斯頓至鹿特丹航線的往返航程等價期租租金 43,808 美元/天。
液化天然氣船舶
上周液化天然氣船舶市場交易消息依然較少。太平洋板塊出現了一些交易活動,但未能推動租金價格大幅上漲。有消息稱,一艘 MEGI 船舶 1 月在東方裝港,以 140,000 美元的租金價格成交,預計市場租金價格將進一步下調。眼下市場上貨運需求極少,租家尋求現代化船舶運力,這些變化幾乎沒有影響市場行情,租金價格呈現僵持狀態。
澳大利亞至日本 BLNG1g 航線租金價格小幅下跌 2,769 美元,最終收報 142,998 美元。大西洋板塊航線租金價格相對較高。美灣至歐洲大陸 BLNG2g 航線租金價格上漲 3,400 美元,收報 160,249 美元。美灣至日本 BLNG3g 航線租金價格略有下跌,收報 166,371 美元。和液化石油氣船舶一樣,巴拿馬運河的情況對液化天然氣船舶運力的時間安排及可用性產生了影響,但這並未顯著影響租金價格,至少目前還沒有。定期期租交易消息極少,上周沒有租期 6 個月和 1-3 年的定期期租成交消息。不過,租家對於明年的可用運力情況表現出了興趣。
液化石油氣船舶
上周阿拉伯灣市場租金價格下跌 5.428 美元,收報 148.143 美元,等價期租租金收益 136,571美元/天。上周液化石油氣船舶市場表現不佳。交易消息極少,運力持續增長,幾乎所有抵達亞洲的船舶運力都在從阿拉伯灣重新駛回美國。巴拿馬運河的情況依然影響著市場,由於可用運力較多,租金價格下跌。
巴拿馬運河依然是交易者主要關注的重點。眼下沒有新的消息傳出,但市場正在做出反應,租金價格兩極分化嚴重。巴拿馬型和新巴拿馬型過境船舶的費用差異巨大,有消息稱通過巴拿馬運河的船舶(幾乎全是巴拿馬型船舶)費用超過 300 美元,而波羅的海交易所標准船型及運價指數已經大幅下降 15.572 美元,至 223.571 美元。
值得注意的是,經紀商指出,繞道蘇伊士運河或好望角的船舶雖然避免了從巴拿馬運河過境的嚴重延誤問題,但由於航線較長,租家要承受的等價期租租金幾乎相同,因此相關航線租金價格出現了回調。BLPG3 航線波羅的海交易所等價期租租金報 133,821 美元/天。開往法拉盛的 BLPG2 航線眼下沒有成交消息。該航線租金價格上周下跌 8 美元,收報 126 美元,等價期租租金收益 152,132 美元/天。
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