波羅的海交易所市場報告 (2023年11月24日)
海岬型船舶
上周上旬,海岬型船舶市場交易活動低迷,尤其太平洋板塊,C5 航線租金價格略有下滑。大西洋板塊同樣交易活動較少,從 C3 航線相關交易消息來看,市場情緒較為疲軟。隨著時間的推移,太平洋板塊交易節奏進一步放緩,交易活動減少,壓力增加,C5 航線租金價格再次下跌約 85 美分。不過,大西洋板塊同天晚些時候交易活動有所增加,尤其是巴西南部始航和西非至遠東的航線。上周四,太平洋板塊有所好轉,三大礦商中有兩家積極參與市場交易,同時市場湧現出一些由運營商控制的貨物。C5 航線租金價格止跌反彈,大幅收回此前失地。上周末臨近收盤時,所有三大礦商均出現在了市場上。C5 航線租金價格上漲 1.35 美元。大西洋板塊交易活動同樣出現增長,租金價格大幅反彈,尤其巴西南部始航和西非至遠東的航線,而且到達日期較早的船舶租金價格大幅高於其他船舶。北大西洋板塊盡管交易消息相對較少,但由於有新的貨物流入市場,而且運力供應有限,市場情緒依然十分積極,臨近上周末前還出現了成交價格更高的交易。海岬型航線 (5TC) 租金價格上周初開盤報 22,447 美元,上周中跌至20,029 美元,上周末前收盤報 28,071 美元。
巴拿馬型船舶
上周巴拿馬型船舶市場再次上漲,北大西洋板塊航線漲幅最大。太平洋板塊,澳大利亞和印度尼西亞煤炭運輸詢盤旺盛,租金價格上周相對穩定。而且,北太平洋板塊始航的旺盛谷物運輸需求也為市場提供了支撐。南美始航的航線交易節奏較為緩慢。一艘 81,000 載重噸的船舶在新加坡交船,駛經南美東海岸,在遠東地區還船,以 14,250 美元的租金價格成交。東部地區澳大利亞始航的航線方面,一艘 81,000 載重噸的船舶在日本交船,往返澳大利亞,運輸礦物,以超過 15,000 美元的租金價格成交。印度尼西亞始航的航線方面,一艘 75,000 載重噸的船舶從印度尼西亞開往中國,以 14,000 美元的租金價格成交。上周早些時候,一艘 75,000 載重噸的船舶沿類似的航線航行,以 12,500 美元的租金價格成交。定期期租交易活躍。有消息稱,一艘 82,000 載重噸的船舶在日本—中國地區交船,租期兩年,以 14,500 美元的租金價格成交。
極限靈便型船舶/超靈便型船舶
盡管上周美國和日本迎來假期,極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場依然保持著積極勢頭。大西洋板塊,美灣等關鍵地區貨運需求不斷。南美始航的航線情況類似,有消息稱一艘 53,000載重噸的船舶在桑托斯交船,沿去程航線航行,以 15,500 美元左右的租金價格成交,另加550,000 美元左右的空放津貼。美灣地區,一艘 56,000 載重噸的船舶開往英國,以 30,000 美元的租金價格成交。亞洲板塊漲跌互現,但市場總體保持謹慎樂觀。一艘 61,000 載重噸的船舶從中國華北地區始航,往返澳大利亞,以 11,500 美元的租金價格成交。再往南,一艘58,000 載重噸的船舶從沙撈越始航,駛經印度尼西亞,在中國還船,以 13,000 美元的租金價格成交。印度洋貨運需求不斷。一艘 63,000 載重噸的船舶在維薩卡帕特南交船,經南非沿去程航線航行,以 14,500 左右的租金價格成交。同樣值得注意的是,定期期租交易有所增加。
有消息稱,一艘 63,000 載重噸的船舶從意大利始航,租期 3-5 個月,以 18,500 美元的租金價格成交。
靈便型船舶
由於可用運力較少,上周大西洋板塊租金價格逐日上漲。美國東海岸,租家繼續向更遠方尋找運力。一艘 38,000 載重噸的船舶從英國泰恩河經聖勞倫斯開往歐洲大陸—地中海地區,以18,000 美元的租金價格成交。與此同時,一艘 38,000 載重噸的船舶從卡薩布蘭卡始航,在Escoumins 交船,經魁北克開往英國—歐洲大陸地區,以 27,500 美元的租金價格成交。地中海地區,一艘 39,000 載重噸的船舶從內姆魯特灣開往美灣,前 45 天租金價格 12,000 美元,其余租期租金價格 13,500 美元。南大西洋板塊,有消息稱,一艘大型靈便型船舶從雷卡拉達開往南美北海岸,以接近 20,000 美元的租金價格成交。亞洲地區市場情緒同樣呈現樂觀跡像,但眼下市場上流傳的交易消息較少。定期期租交易據稱較少,因為船東希望借當前漲勢盡可能提高收入。一艘 35,000 載重噸的船舶從蒙德拉始航,租借 2-3 個載貨航次,以 9,900 美元的租金價格成交。
成品油油輪
LR2 油輪
中東灣 LR 油輪上周重拾些許上漲勢頭。中東灣至日本 TC1 航線 75,000 噸油輪運價指數上漲近10 點至 WS133.61 點,等價期租租金約 25,000 美元/天。中東灣至英國—歐洲大陸 TC20 航線90,000 噸油輪同樣出現反彈,運價上漲近 200,000 美元至超過 360 萬美元。
蘇伊士運河以西,地中海至東方 TC15 航線 LR2 油輪運價再次上漲 25,167 美元,最新報價略高於 362.5 萬美元。
LR1 油輪
中東灣 LR1 油輪走勢與 LR2 油輪有所不同。中東灣至日本 TC5 航線 55,000 噸油輪運價指數再次下跌 6 點至 WS126.25 點。中東灣至英國—歐洲大陸 TC8 航線 65,000 噸油輪運價由 296 萬美元下跌至 290 萬美元。
英國—歐洲大陸地區,ARA 至西非 TC16 航線 60,000 噸油輪上周保持漲勢,運價指數上漲 11點至 WS200.81 點,往返航程等價期租租金略低於 44,500 美元/天。
MR 油輪
中東灣 MR 油輪近期的漲勢戛然而止。中東灣至東非 TC17 航線 35,000 噸油輪運價指數下跌 7點至 WS202.86 點。
英國—歐洲大陸 MR 油輪上周延續跌勢。ARA 至美國大西洋海岸 TC2 航線 37,000 噸油輪運價指數下跌 6 點至 WS126.25 點,往返航程等價期租租金約 20,300 美元/天。ARA 至西非 TC19 航線37,000 噸油輪運價指數則僅下跌 2.5 點至 WS197.50 點。
由於感恩節假期,美灣 MR 油輪市場上周交易日僅三天,不過周三之前運價水平一直在急劇攀升。美灣至英國—歐洲大陸 TC14 航線 38,000 噸油輪運價指數再次大幅上漲 28 點至 WS245 點,往返航程等價期租租金超過 35,000 美元/天。美灣至巴西 TC18 航線 38,000 噸油輪運價指數同樣上漲 28 點至 WS335.70 點,美灣至加勒比 TC21 航線 38,000 噸油輪運價上漲超過 50,000 美元至 180 萬美元出頭。
靈便型油輪
地中海靈便型油輪市場上周再次上漲。TC6 航線運價指數上漲 10 點至 WS295.56 點。
西北歐,跨英國—歐洲大陸 TC23 航線 30,000 噸油輪運價指數小幅上漲 5 點至 WS178.89 點。
VLCC 油輪
上周 VLCC 油輪市場掉頭向下。不過本文撰寫之時,市場已經觸及底部,船東情緒有所改善,因為運力倉位再次變得緊張起來。中東灣至中國航線 270,000 噸油輪運價指數下跌 8 點至WS65.91 點,基於波羅的海標准船型的往返航程等價期租租金 43,697 美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線 280,000 噸油輪運價指數下跌 2.5 點至 WS36 點。
大西洋板塊,西非至中國航線 260,000 噸油輪運價指數下跌 5 點至 WS67.22 點,往返航程等價期租租金 45,733 美元/天。美灣至中國航線 270,000 噸油輪運價相較上上周下跌 118,889 美元,報 10,070,000 美元,往返航程等價期租租金 44,852 美元/天。
蘇伊士型油輪
西非蘇伊士型油輪市場上周波動較小。尼日利亞至英國—歐洲大陸航線 130,000 噸油輪運價指數小幅上漲 1.5 點,收報 WS100 點,往返航程等價期租租金 37,010 美元/天。地中海和黑海地區,CPC 至地中海航線 135,000 噸油輪運價指數下跌 2 點至不到 WS135 點,往返航程等價期租租金 61,005 美元/天。中東地區,中東灣至地中海航線 140,000 噸油輪運價指數下跌 1.5 點至WS73 點左右。
阿芙拉型油輪
北海地區,跨英國—歐洲大陸航線 80,000 噸油輪運價指數再次下跌 14 點至 WS166.07 點,基於霍得角至威廉港航線的往返航程等價期租租金 63,985 美元/天。地中海市場,跨地中海航線80,000 噸油輪運價表現依然不利於船東。希腊船東控制的船隊運力充足,其中有部分油輪不再承接俄羅斯的“高價業務”。跨地中海航線 80,000 噸油輪運價指數下跌 29 點至 WS153.56點,基於傑伊漢港至拉瓦拉港航線的往返航程等價期租租金 43,536 美元/天。
大西洋板塊另一側,受感恩節假期影響,上周三以後市場不再有交易消息傳出。即使是上周三,交易者重點關注的依然是手中的運力是否能滿足接下來幾天漫長的暫停交易期和新一周周初的貨運需求,尤其是跨大西洋板塊長途航線——該航線止住了近期的跌勢,開始出現反彈。墨西哥東海岸至美灣 TD26 航線 70,000 噸油輪運價指數相較上上周五下跌 46 點,報 WS198.13 點,往返航程等價期租租金 56,040 美元/天。科韋尼亞斯至美灣航線 70,000 噸油輪運價指數再次下跌 40 點至 WS187.19 點,往返航程等價期租租金 47,716 美元/天。跨大西洋板塊的美灣至英國—歐洲大陸航線 70,000 噸油輪運價指數相較上上周五下跌 20 點至 WS180.31 點,基於霍得角至鹿特丹航線的往返航程等價期租租金 44,583 美元/天。不過上周早些時候,有消息稱雷普索爾公司 (Repsol) 以 WS155 點的運價水平租入了油輪,隨後一些租家也開始搶購運力,後續有油輪陸續以 WS175 點和 WS180 點的運價水平達成交易。另有消息稱,有油輪以 WS185 點的運
價水平被摩科瑞公司 (Mercuria) 預訂,貨物將於周一裝船。
液化天然氣船舶
上周液化天然氣船舶指數波動極小。澳大利亞至日本 BLNG1g 航線 160,000 立方米的船舶租金價格下跌 890 美元,收報 145,767 美元。美國方面,休斯頓至歐洲大陸 BLNG2g 航線租金價格上漲 1,415 美元,收報 156,849 美元。休斯頓至日本 BLNG3g 航線略微調整 4 美元,收報166,868 美元。由於美國迎來法定假日,上周中起市場幾乎沒有波動,因為許多市場參與者正在慶祝感恩節。市場上出現了一些試探性質的詢盤,但許多船舶運力被公司留在內部用於優化自身貨物運輸,因此租家更難以租到現代化的高效船舶。
有消息稱,有租家租入了一艘 174,000 立方米的二衝程船舶,沿美國至歐洲大陸 BLNG2g 航線航行,往返航程等價期租租金約 200,000 美元/天。這一租金價格與我們最新公布的 174,000立方米船舶指數價格(目前處於試行階段)相同,我們最新公布的 174,000 立方米船舶指數價格為 195,000 美元。此外,澳大利亞至日本 BLNG1_74g 航線租金價格下跌 5,271 美元,收報182,000 美元。休斯頓至日本 BLNG3_4g 航線租金價格收報 204,000 美元。
液化石油氣船舶
上周下旬部分東方國家和美國全國迎來假期,液化石油氣船舶市場交易消息極少。拉斯塔努拉至千葉 BLPG1 航線租金價格下跌 0.214 美元,收報 153.143 美元,等價期租租金收益 141,424美元/天。12 月上旬出發的船舶詢盤極少,租家和船東都在觀望今年年底是否會有更好的選擇。
美國迎來假期,交易者暫時休假離開市場,因此休斯頓至法拉盛 BLPG2 航線上周波動極小。估價小組成員達成強烈共識,一致同意 BLPG2 航線租金價格為 134 美元,等價期租租金收益163,791 美元/天。船東對於這一租金價格較為滿意,但也並沒有全力投入促成交易。上周影響休斯頓至法拉盛 BLPG3 航線的一大因素仍是巴拿馬運河。一份航運出版物稱,船東實際上正在“放棄巴拿馬運河”,改道蘇伊士運河,因為船東有機會從新加坡以東的運河過境,從而獲得部分補償。交易消息顯示,BLPG3 航線租金價格有時包含從巴拿馬運河過境的費用,有時不包含。我們的運價指數繼續考慮從巴拿馬運河過境,BLPG3 航線租金價格下跌 3 美元,收報237.429 美元,等價期租租金 144,880 美元/天。
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