波羅的海交易所市場報告 (2023 年 11 月 10 日)
海岬型船舶
上周初開盤,太平洋板塊展現出了鼓舞人心的氣像,市場情緒積極,貨物量顯著增長,湧現了一些招標貨物和運營商控制的貨物,C5 航線租金價格隨之上漲約 90 美分。大西洋板塊延續積極態勢,租家出價上漲,但船東報價寥寥無幾。上周二太平洋板塊交易繁忙,三大交易巨頭均積極參與交易,推動 C5 航線租金價格進一步上漲,租船成交情況良好。但是隨著時間的推移,太平洋板塊交易活動逐漸減少,租金價格回落,市場走軟。北大西洋板塊依然運力緊張,但交易活動和未租入運力的船舶同樣較少。上周四太平洋板塊市場情緒重新轉向積極,交易活動增長,租金水平上升。大西洋板塊同樣顯露出積極的跡像,租家出價上漲,但買賣價差也有所拉大。總體而言,上周市場波動劇烈。太平洋板塊和大西洋板塊均開盤上漲,隨後下跌又反彈,同時北大西洋板塊運力持續收緊。
巴拿馬型船舶
上周巴拿馬型船舶市場彌漫著一種奇怪的感覺。北大西洋板塊一些跡像表明,市場本該出現更大的漲幅,但實際租金價格卻未能像一些交易者所預料的那樣大幅上漲。其他地區租金價格上漲,這主要是因為貨運需求較大,消化了可用運力。歐洲大陸/地中海西部上周始終運力緊張,同時南美洲北海岸/美灣地區和美國東海岸始航的貨運需求旺盛,租金價格因此上漲。一艘82,000 載重噸的船舶在歐洲大陸交船,經美國東海岸開往印度,以 27,000 美元的租金價格成交。亞洲市場漲跌互現。南方交易活躍,印度尼西亞和澳大利亞始航的煤炭貨運需求旺盛。北方交易節奏則較為緩慢。有廣為流傳的消息稱,一艘 82,000 載重噸的船舶在中國交船,往返澳大利亞,在中國華南地區還船,以 13,500 美元的租金價格成交。定期期租交易較少。有消息稱,一艘 82,000 載重噸的船舶在中國交船,租期 5-7 個月,以 13,000 美元的租金價格成交。
極限靈便型船舶/超靈便型船舶
上周一些地區的市場情緒有所回升,但整體而言,極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場上周表現較為平淡。大西洋板塊,許多交易者離開辦公室前往 Eisbein。盡管如此,美灣始航的航線仍展現出了積極上揚的勢頭,去程航線和跨大西洋航線的貨運需求都十分旺盛。南大西洋板塊始航的航線新詢盤較少,盡管有來自美灣的貨運需求,但租金價格仍較為低迷。亞洲地區,隨著時間的推移,市場走向發生了輕微的變化。即期運力略有收緊,新詢盤則有所增長。定期期租交易節奏仍然較為緩慢。大西洋板塊,有消息稱一艘 61,000 載重噸的船舶在美灣交船,將石油焦運往印度,以 38,500 美元的租金價格成交。亞洲地區,一艘 62,000 載重噸的船舶在越南交船,駛經越南,在中國還船,以 13,000 美元的租金價格成交。印度洋表現依然較為低迷。一艘 56,000 載重噸的船舶在塞拉萊交船,開往印度西海岸,以 9,000 美元的租金價格成交。
靈便型船舶
上周大部分地區依然表現不佳,新詢盤匱乏、可用運力持續增長,加之航運活動不斷,交易消息極少。美灣和美國東海岸仍是唯一堅挺的地區,不過交易消息也很少。南大西洋板塊,一艘32,000 載重噸的船舶從桑托斯開往印度西海岸,運輸糖,以 13,500 美元的租金價格成交。一艘 37,000 載重噸的船舶從塞佩蒂巴開往南美北海岸,以 13,250 美元的租金價格成交。歐洲大陸,有消息稱一艘 35,000 載重噸的船舶從漢堡經魯昂開往摩洛哥,以 13,000 美元的租金價格成交。亞洲地區交易消息也很少。一艘 38,000 載重噸的船舶從新加坡經澳大利亞開往日本,以 6,500—7,850 美元的租金價格成交。一艘 37,000 載重噸的船舶從沙瑪拉祖 (Samalaju) 經班伯裡開往日本,以 7,000 美元的租金價格成交。有傳言稱,一艘 37,000 載重噸的船舶從Bangsapan 往返澳大利亞,以 6,000 美元出頭的租金價格成交。
成品油油輪
LR2 油輪
中東灣 LR 油輪市場交易消息很少,大部分交易位於迪拜。中東灣至日本 TC1 航線 75,000 噸油輪運價指數下跌 6.67 點至 WS138.33 點。中東灣至英國—歐洲大陸 TC20 航線 90,000 噸油輪運價同樣下跌 100,000 美元,報 382.5 萬美元。
蘇伊士運河以西地區,地中海至東方 TC15 航線 LR2 油輪上周交易活動依然寥寥無幾,市場喪失動力,運價下跌 16,667 美元至 323 萬美元。
LR1 油輪
盡管成交消息較多,但中東灣 LR1 油輪上周表現比 LR2 油輪更加疲軟。中東灣至日本 TC5 航線 55,000 噸油輪運價指數從 WS153.75 點下跌至 WS141.88 點。中東灣至英國—歐洲大陸 TC8航線 65,000 噸油輪運價下跌 128,700 美元至 319 萬美元。
英國—歐洲大陸,ARA 至西非 TC16 航線 60,000 噸油輪運價指數上周始終徘徊於 WS170-172.5 點左右,波羅的海交易所往返航程等價期租租金仍處於 35,000 美元/天。
MR 油輪
中東灣 MR 油輪運價水平連續第三周下跌。中東灣至東非 TC17 航線 35,000 噸油輪運價指數下跌約 6 點至 WS203.93 點。
英國—歐洲大陸 MR 油輪開盤表現積極,但上周中需求開始縮減後運價指數有所下跌。ARA至美國大西洋海岸 TC2 航線 37,000 噸油輪運價指數起初由 WS200 點攀升至 WS214.5 點,本文撰稿之時回落至 WS209.5 點。ARA 至西非 TC19 航線 37,000 噸油輪走勢與之類似,上周初開盤報 WS211.25 點,觸及 WS224.38 點高點後回落至 WS219.69 點。
隨著巴拿馬運河的問題再次成為影響市場的重大因素,美灣 MR 油輪上周大幅上漲。美灣至英國—歐洲大陸 TC14 航線 38,000 噸油輪運價指數跳漲 26.79 點至 WS146.43 點。美灣至巴西TC18 航線 38,000 噸油輪運價指數同樣由 WS200 點上漲至 WS237 點。美灣至加勒比 TC21 航線 38,000 噸油輪運價回升 363,000 美元至 107 萬美元,漲幅高達 51%。
大西洋板塊三角洲 MR 油輪等價期租租金連續第三周上漲,由 27,865 美元攀升至 35,548 美元。
靈便型油輪
地中海靈便型油輪市場上周喜迎上漲,TC6 航線運價指數回升 27.67 點至 WS225。西北歐,跨英國—歐洲大陸 TC23 航線 30,000 噸油輪運價指數攀升 4.16 點至 WS166.94 點。
VLCC 油輪
VLCC 油輪市場上周交易消息較少,寥寥無幾的租船活動致使運價水平小幅下滑。中東灣至中國航線 270,000 噸油輪運費指數下跌 3 點至 WS68.04 點,基於波羅的海標准船型的往返航程等價期租租金 47,145 美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線 280,000 噸油輪運價指數相較上上周五下跌 2 點,報 WS36.63 點。
大西洋板塊,西非至中國航線 260,000 噸油輪運價指數同樣下跌 3 點至 WS69.05 點,往返航程等價期租租金 48,740 美元/天。美灣至中國航線 270,000 噸油輪運價相較一周前下跌 50,000 美元,報 10,183,333 美元,往返航程等價期租租金 46,376 美元/天,相較上上周上漲 500 美元/天。
蘇伊士型油輪
西非地區蘇伊士型油輪市場上周表現不佳,幾乎沒有詢盤,同時從東方空放而來的運力進一步增加了十一月原本就已經堆積的可用運力。市場情緒低迷,只要有貨物運輸需求的租家出價,船東就非常願意租出船舶。尼日利亞至英國—歐洲大陸航線 130,000 噸油輪運價指數大幅下跌47.5 點至 WS111.59 點,往返航程等價期租租金 45,194 美元/天,新的一周運價水平還有可能繼續下行。地中海和黑海地區,CPC 至地中海航線 135,000 噸油輪跌幅小於西非地區,運價指數相較上上周下跌 11 點至 WS155.50 點,往返航程等價期租租金 78,863 美元/天。中東地區,中東灣至地中海航線 140,000 噸油輪運價指數回落至幾周前的水平,相較上上周下跌 10 點至WS80 點不到。
阿芙拉型油輪
北海地區,跨英國—歐洲大陸航線 80,000 噸油輪運價指數再次下跌 2.5 點至 WS195 點,基於霍得角至威廉港航線的往返航程等價期租租金 88,838 美元/天。地中海市場,跨地中海航線80,000 噸油輪運價指數出現調整,相較上上周五下跌 22.5 點至 WS238.67 點,基於傑伊漢港至拉瓦拉港的往返航程等價期租租金 90,220 美元/天。
大西洋板塊另一側,跨大西洋航線運價指數大幅下跌,短途航線運價指數上周中觸及高點後回落,但仍高於上上周五的水平。墨西哥東海岸至美灣 TD26 航線 70,000 噸油輪運價指數上周三攀升 22 點至 WS294 點,隨後回落至 WS284.38 點,往返航程等價期租租金 97,053 美元/天。
科韋尼亞斯至美灣航線 70,000 噸油輪運價指數依然比 TD26 航線低 20 點,最新估價為WS264.69 點,往返航程等價期租租金 81,658 美元/天。美灣至英國—歐洲大陸跨大西洋航線70,000 噸油輪運價指數相較上上周下跌 37.5 點,報 WS220 點,基於休斯頓至鹿特丹航線的往返航程等價期租租金 61,099 美元/天。
液化天然氣船舶
澳大利亞至日本 BLNG1g 航線上周上漲不到 2,000 美元,收報 146,642 美元。十二月澳大利亞航線的詢盤相當旺盛,另有消息稱,AG 地區出現了一些 FOB 貨物。轉租船舶帶來了可用運力,但眼下各交易巨頭的運力足以滿足自身項目需求。
美國市場租金價格略有下跌,但 VLGC 的競價無疑引起了人們的關注。如果租金價格進一步下跌,希望從巴拿馬運河過境以獲得更高收益的 BLNG3g 航線船舶可能會面臨壓力,船東和租家都不希望承擔額外的航行裡程或更高的成本。由於天氣持續保持溫暖,歐洲天然氣儲量進一步增加,儲氣量幾乎觸及頂峰。貨運需求不足導致租金水平下滑,眼下即期運力的租金價格遠低於去年同期。休斯頓至谷島 BLNG2g 航線租金價格下跌 1,925 美元,收報 160,254 美元。
休斯頓至日本航線租金價格下跌 7,092 美元,收報 174,540 美元。
定期期租交易活躍。有消息稱,一些租家正在洽談一些新造船的長期租約,其中有兩筆為期一年的交易已經確認成交:175,000 立方米的二衝程船舶,2024 年在日本交船,租期一年,成交價格略高於 100,000 美元/天。
液化石油氣船舶
上周液化石油氣船舶租金價格趨於平穩。AG 市場拉斯塔努拉至千葉 BLPG1 航線租金價格緩慢攀升後停滯,上周最後幾天幾乎沒有變化,最終收報 146.143 美元,等價期租租金收益133,942 美元/天,雖然變化不大但仍處於可觀水平。眼下液化石油氣船舶市場關注的焦點一是巴拿馬運河過境情況,二是英力士 (Ineos) 為一艘新巴拿馬型 VLGC 船舶支付的、遠高於此前競價的巨額資金。現在相關船舶開始重新規劃航線,改道蘇伊士運河或好望角。這一變化可能會影響運力供應情況,為東方市場帶來巨大運力,因為改道後幾乎所有船舶航線都會在某一時
刻途徑 AG。
至於西方地區,我們還不確定該如何根據巴拿馬運河的競價消息調整液化石油氣船舶的租金價格指數。由於英力士為通過巴拿馬運河支付了創紀錄的 397.5 萬美元,同時巴拿馬當局再次削減了每天過境船舶的數量,交易者無法確定 VLGC 船舶能否負擔空放過境的成本,以往利用這條航線更快到達亞洲的美國煉油商也將重新調整交付時間表。交易情況很可能會發生變化,而我們可以肯定航線 100%會受到影響。市場對於非新巴拿馬型船舶的需求量很大,但租金價格並未反映這點。休斯頓至法拉盛 BLPG2 航線租金價格上漲 2 美元,收報 134 美元。
休斯頓至千葉 BLPG3 航線租金價格幾乎沒有變化,上漲 0.214 美元至 238.571 美元。西方運力持續收緊,船舶繞道蘇伊士運河或好望角導致可用運力匱乏,這一變化將會對年底前的貨物運輸產生影響。
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