海岬型船舶
上周初開盤海岬型船舶市場表現低迷。由於珀斯 PPA 會議,市場交易消息較少。太平洋板塊交易量減少,租金價格走軟。時至上周中,市場情況有所企穩,但太平洋板塊依然表現平平,交易活動較少,C5 航線租金價格下滑。不過臨近上周末收盤,交易量略有增加,C5 航線租金價格回升 45-50 美分。大西洋板塊方面,上周早些時候巴西南部至西非和遠東地區的航線租金價格略有下滑。不過上周末前,經紀商表示市場出現積極變化,租家出價上漲,帶動行情小幅上揚。上周末前,北大西洋板塊顯露出樂觀的前景。去程航線成交租金價格上漲,交易者預期跨大西洋板塊市場會因運力供應緊張而上行。總體而言,上周海岬型船舶市場經歷了一些挑戰,市場一度企穩,最終在上周末收盤前小幅反彈。海岬型航線 (5TC) 租金價格上周上漲約 350美元,收報 17,690 美元。
巴拿馬型船舶
上周初開盤有持續時間較長的活動事件影響市場,大西洋板塊和太平洋板塊貨運需求較少。不過,隨著上周末臨近,北大西洋板塊礦物貨運需求增長,交易活動增加,為市場提供了支撐。
南大西洋板塊新詢盤較少,進一步增加了空放船舶的下行壓力。一艘 81,000 載重噸的船舶經過馬斯喀特交船,駛經南美東海岸,經過馬斯喀特出境還船,以 13,500 美元的租金價格成交。
亞洲地區始航的船舶先跌後漲。由於詢盤較少,租金價格一開始難以獲得上漲動力。隨著上周初影響市場的活動結束,市場需求略有改善,但由於南美發出的貨運需求較少,租金價格漲幅有限。一艘 82,000 載重噸的船舶在菲律賓交船,經印度尼西亞在印度還船,以 11,800 美元的租金價格成交。定期期租交易較少。有消息稱,一艘 81,000 載重噸的船舶 2024 年 1 月始航,租期 12 個月,以 15,500 美元左右的租金價格成交。
極限靈便型船舶/超靈便型船舶
上周極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場總體表現不佳,太平洋板塊和大西洋板塊需求低迷。大西洋板塊唯一上漲的是美灣地區始航的船舶,新詢盤湧現和運力短缺推動了租金價格上漲。
一艘 63,000 載重噸的船舶在美灣交船,將石油焦運往印度,以 33,750 美元的租金價格成交。地中海/歐洲大陸其他地區,交易者對市場的看法不一,有些人認為新需求正在逐漸顯現。亞洲地區,北部和南部新需求都非常少,市場情緒低迷。一艘 58,000 載重噸的船舶從中國華北始航,經印度尼西亞開往東南亞,以 8,500 美元左右的租金價格成交。一艘 56,000 載重噸的船舶從菲律賓始航,駛經印度尼西亞,在泰國還船,以 9,000 美元的租金價格成交。印度洋始航的船舶需求較少。有消息稱,一艘 63,000 載重噸的船舶在南非交船,在中國還船,以18,500 美元的租金價格成交,另加 185,000 美元空放津貼。去程定期期租交易消息較少。一艘 60,000 載重噸的船舶從新加坡始航,租期最短至 2024 年 11 月 10 日,最長至 2025 年 1 月10 日,以 12,500 美元的租金價格成交。
靈便型船舶
上周靈便型船舶市場表現疲軟,大西洋板塊和太平洋板塊貨物量較少,可用運力不斷增長。唯一表現亮眼的地區是美灣和美國東海岸,有消息稱這些地區運力較少。一艘 35,000 載重噸的船舶從巴拿馬城開往英國—歐洲大陸地區,以 20,000 美元的租金價格成交。南大西洋板塊,船東依然承受著壓力。有傳言稱,一艘 39,000 載重噸的船舶在普拉特河上游 (Upriver Plate)交船,開往加勒比地區,以 16,000 美元的租金價格成交。一艘 38,000 載重噸的船舶從桑托斯開往摩洛哥,運輸糖,以 15,000 美元的租金價格成交。有消息稱,歐洲大陸和地中海地區交易活動較少,部分原因在於歐洲各地上周迎來節假日。亞洲地區,由於貨物量短缺,交易活動減少。一艘 38,000 載重噸的船舶從新加坡駛經丹皮爾港,把鹽運往中國台北,以 7,000 美元的租金價格成交。有跡像顯示,未來一段時間市場還會繼續保持低迷狀態。
成品油油輪
LR2 油輪
中東灣 LR 油輪上周運價大幅回調。中東灣至日本 TC1 航線 75,000 噸油輪運價指數下跌 25.78點至 WS146.11 點。同樣地,中東灣至英國—歐洲大陸 TC20 航線 90,000 噸油輪運價下跌近10%,本文撰寫之時報價略高於 400 萬美元。
蘇伊士運河以西,地中海至東方 TC15 航線 LR2 油輪上周依然交易較少,運價隨即由 347.5 萬美元下跌至 327 萬美元。
LR1 油輪
中東灣 LR1 油輪運價水平上周同樣下跌,但下跌幅度小於 LR2 油輪。中東灣至日本 TC5 航線55,000 噸油輪運價指數由 WS167.5 點下跌至 WS154.69 點。中東灣至英國—歐洲大陸 TC8 航線65,000 噸油輪運價下跌約 200,000 美元至 334 萬美元。
英國—歐洲大陸地區,ARA 至西非 TC16 航線 60,000 噸油輪運價指數隨著時間的推移逐漸回落至 WS175 點,公開市場成交消息極少。
MR 油輪
中東灣 MR 油輪上周延續下行趨勢。中東灣至東非 TC17 航線 35,000 噸油輪運價指數下跌17.14 點至 WS210 點,波羅的海交易所往返航程等價期租租金今年第七次跌破 20,000 美元/天。
英國—歐洲大陸 MR 油輪上周依然交易活躍,可用運力減少,穩定的場外成交為堅挺的市場提供了支撐。ARA 至美國大西洋海岸 TC2 航線 37,000 噸油輪運價指數上漲 10.25 點,本文撰稿之時報 WS180 點。ARA 至西非 TC19 航線 37,000 噸油輪運價指數同樣跳漲 11.25 點至 WS191.88點。
美灣 MR 油輪上周原地徘徊,公開市場的交易量剛好足夠阻止租金價格下滑。美灣至英國—歐洲大陸 TC14 航線 38,000 噸油輪運價指數徘徊於 WS112.5-115 點水平,美灣至巴西 TC18 航線38,000 噸油輪運價指數徘徊於 WS197.5-200 點左右。美灣至加勒比 TC21 航線 38,000 噸油輪一開始走勢與之類似,但最終運價上漲 30,000 美元至 703,571 美元。
大西洋板塊三角洲 MR 油輪等價期租租金連續第二周上漲,攀升 817 美元至 24,003 美元。
靈便型油輪
地中海靈便型油輪市場依然供需平衡,運價水平上周始終徘徊於 WS195 點左右。西北歐地區,跨英國—歐洲大陸 TC23 航線 30,000 噸油輪運價指數下跌近 10 點至 WS164.17 點。
VLCC 油輪
上周 VLCC 油輪市場各地區均出現上漲,上周三觸及高點後開始企穩。中東灣至中國航線270,000 噸油輪運價指數上漲 12 點至 WS71.83 點,基於波羅的海標准船型的往返航程等價期租租金 51,290 美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線 280,000 噸油輪運價指數相較上上周五上漲 6 點,報 WS39.44 點。
大西洋板塊,西非至中國航線 260,000 噸油輪運價指數上漲 11 點至 WS74.10 點,往返航程等價期租租金 54,551 美元/天。美灣至中國航線 270,000 噸油輪運價指數上漲 211,111 美元至10,238,889 美元,往返航程等價期租租金 45,884 美元/天。
蘇伊士型油輪
西非蘇伊士型油輪上周周四前再次逐步上漲,隨後市場情緒略有走軟。尼日利亞至英國—歐洲大陸航線 130,000 噸油輪運價指數上周三一度觸及 WS164 點高位,最終上周總體上漲 8 點至WS161.36 點,往返航程等價期租租金 76,743 美元/天。地中海和黑海地區,CPC 至地中海航線135,000 噸油輪在極為堅挺的阿芙拉型油輪市場支撐下,運價指數相較上上周五再次上漲 19點,報 WS167.3 點,往返航程等價期租租金 86,989 美元/天。中東地區,中東灣至地中海航線140,000 噸油輪運價指數攀升 9 點至 WS90 點不到。
阿芙拉型油輪
北海地區,跨英國—歐洲大陸航線 80,000 噸油輪運價指數自上周五以來逐步下跌 15 點,報WS199.64 點,基於霍得角至威廉港航線的往返航程等價期租租金 90,970 美元/天。地中海市場,跨地中海航線 80,000 噸油輪延續漲勢,運價指數再次上漲 32 點至 WS252.89 點,基於傑伊漢港至拉瓦拉港航線的往返航程等價期租租金 96,603 美元/天。
大西洋板塊另一側,上周四前市場運價水平始終保持穩定,隨後可用運力開始堆積,市場情緒走軟,推動運價下跌。墨西哥東海岸至美灣航線 70,000 噸油輪運價指數相較上上周五下跌 38點,報 WS270 點,往返航程等價期租租金 88,615 美元/天。科韋尼亞斯至美灣航線 70,000 噸油輪運價指數下跌 33 點至 WS259.06 點,往返航程等價期租租金 77,748 美元/天。美灣至英國—歐洲大陸跨大西洋航線 70,000 噸油輪運價指數相較上上周下跌 10.5 點,報 WS259.38 點,基於休斯頓至鹿特丹航線的往返航程等價期租租金 75,129 美元/天。
液化天然氣船舶
巴拿馬港務局 (Panama Port Authority) 削減每天的過境點後,液化石油氣船舶市場收到了嚴重衝擊,而液化天然氣船舶市場的反應較為平靜。這一事件的影響仍然有待市場消化。巴拿馬運河等待時間大幅增加,而從好望角繞道可能會導致航程噸英裡大幅增加,這無疑將影響運輸路線和定價。隨著液化天然氣船舶市場交易重點開始轉向美國至歐洲大陸的航線,途徑巴拿馬運河的運輸交易有所減少,但並非無人問津。
盡管上周出現了大量成交消息,同時可用船舶減少,但運價水平一直沒有出現多少變化。地中海和中東地區有貨物租入了受載期為十二月的船舶,這些消息雖然未能推動租金價格大幅上漲,但所有三條航線收盤時均呈現積極態勢。澳大利亞至日本 BLNG1g 航線租金價格上漲 4,943 美元,收報 144,644 美元。大西洋板塊,美國至歐洲大陸 BLNG2g 航線租金價格上漲至 162,179美元,美國至日本 BLNG3g 航線租金價格收報 181,632 美元。定期期租方面,租期幾個月的交易租金價格上漲,租期一年和三年的交易租金價格持平或走軟,許多交易者正在針對短期內可能發生的情況清查存貨。
液化石油氣船舶
上周東方液化石油氣船舶市場成交消息較少。十一月交易不會過於繁忙,可用運力與詢盤相互平衡,租金價格看起來相當穩定。我們注意到,上周拉斯塔努拉至千葉 BLPG1 航線租金價格上漲 10 美元,收報 141.571 美元,往返航程等價期租租金收益上漲至 128,239 美元。
BLPG2 航線和 BLPG3 航線交易較為活躍,但租金價格上漲主要是因為最近巴拿馬傳出的消息。有消息稱,一艘 VLGC 船舶支付了高達 2,800,000 美元的通行費。巴拿馬港務局大幅削減了每日的通行量,市場即將迎來不安與波動。運力供應緊張,加之套利開放,租金價格大幅上漲。
休斯頓至千葉 BLPG3 航線租金價格跳漲 35.571 美元,收報 235 美元,等價期租租金收益隨之上漲至 141,859 美元。休斯頓至法拉盛 BLPG2 航線漲幅相對較小,租金價格上漲 16.6 美元,收報 129.4 美元,往返航程等價期租租金收益報 155,657 美元。
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