海岬型船舶
上周海岬型船舶交易活動積極。周初太平洋板塊十分活躍,三大礦業巨頭均積極參與交易,市場對 C5 航線反響熱烈。隨著時間的推移,交易量出現波動,周中市場保持相對穩定。然而在大量貨物運輸需求的支持下,船東開始發力,為市場注入看漲情緒,促使租金價格進一步上漲。
大西洋板塊市場則有所不同。上周初,大西洋板塊消息和交易活動都很少。不過,隨著受載期向前移動,船東得以對市場施加影響力。隨著時間的推移,交易活動逐漸增多,北大西洋板塊出現新詢盤。巴西南部和西非至遠東航線有船舶以更高的租金價格達成交易,交易水平上升。
上周收盤市場表現積極,太平洋板塊和北大西洋板塊成交交易均有所增長,租金價格上漲,市場前景良好。
巴拿馬型船舶
巴拿馬型船舶市場上周初開盤大體呈堅挺態勢,尤其亞洲市場延續了上上周的漲勢。大西洋板塊則情況相反,北部的跨大西洋航線新需求較少,同時運力供應不斷增長。南美市場表現穩定,但九月底到達裝港的船既有基於 APS 引航站加空放津貼的交易,也有基於 DOP 東南亞的成交,有消息稱有幾筆交易以 13,500 美元的租金價格成交。亞洲地區,上周北太平洋的谷物運輸需求和澳大利亞的礦產運輸需求穩定,為市場注入了一些動力,租金價格回升至 13,000-14,500美元之間,具體取決於交易/交船位置。東南亞來自印度尼西亞的需求依然強勁,從各個方面來看需求表現都很不錯。定期期租交易方面,有幾筆交易成交。一筆亮眼交易中,一艘82,000 載重噸的船舶在中國交船,租期 6-8 個月,以 14,500 美元的租金價格成交。
極限靈便型船舶/超靈便型船舶
上周極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場總體表現較為堅挺,交易情況改善,租金價格上漲。
大西洋板塊,美灣和歐洲大陸—地中海地區始航的貨運需求強勁,進入市場的新運力較少。然而臨近周末收盤,有交易者注意到新詢盤略有減少。亞洲地區始航的船舶方面,印度洋—南非地區出現強勁需求,這似乎提高了船東的預期,不過東南亞和更北部地區始航的新詢盤相對較少。定期期租交易需求依然強勁。一艘 56,000 載重噸的船舶從孟買始航,租期至少 5 個月,至多 7 個月,以 12,500 美元的租金價格成交。大西洋板塊,一艘 56,000 載重噸的船舶從密西西比河西南港口開往大西洋板塊哥倫比亞,以 18,000 美元的租金價格成交。一艘 63,500 載重噸的船舶在英國交船,駛經摩洛哥,在印度還船,以 24,000 美元的租金價格成交。亞洲地區,一艘極限靈便型船舶在菲律賓交船,駛經印度尼西亞,在中國還船,以 15,000 美元的租金價格成交。印度洋始航的船舶方面,一艘 63,000 載重噸的船舶在吉大港交船,駛經南非,在中國還船,以 12,750 美元的租金價格成交。
靈便型船舶
上周靈便型船舶市場漲跌互現。大西洋板塊整體市場情緒積極,但亞洲市場的情緒相當黯淡。
經紀商指出,南大西洋板塊和歐洲大陸—地中海地區新詢盤增長,租金價格保持在合理水平。
亞洲地區始航的船舶供需平衡,北方出現了一些可用即期運力,但新詢盤較少。定期期租交易湧現。一艘 33,000 載重噸的船舶在東南亞交船,租期較短,以 11,000 美元的租金價格成交。
大西洋板塊,一艘 38,000 載重噸的船舶從南美東海岸開往歐洲大陸,以 15,000 美元的租金價格成交。亞洲地區始航的船舶方面,一艘 37,000 載重噸的船舶從中國華北始航,開往東南亞,以 8,000 美元的租金價格成交。再往南,有消息稱一艘 28,000 載重噸的船舶在新加坡交船,往返澳大利亞,在遠東地區還船,以 9,000 美元的租金價格成交。
成品油油輪
LR2 油輪
中東灣 LR2 油輪上周保持穩定,一些新出現的詢盤保持了供需平衡。TC1 航線運價指數依然徘徊於 WS135 點左右,波羅的海交易所等價期租租金維持於 26,000-27,000 美元/天左右。與此同時,開往英國—歐洲大陸的 TC20 航線運價下跌 90,000 美元至 379 萬美元。
蘇伊士運河以西地區,地中海至東方 TC15 航線 LR2 油輪運價指數徘徊於 292 萬美元水平,眼下並無波動跡像。
LR1 油輪
中東灣 LR1 油輪市場表現與 LR2 油輪類似。TC5 航線運價指數持平於 WS145 點左右。開往英國—歐洲大陸的 TC8 航線運價上周收盤報 327 萬美元,相較上上周下跌 50,000 美元。
英國—歐洲大陸 TC16 航線運價指數上漲 6.25 點至 WS161.25 點,似乎並未受到該地區 MR 油輪市場走勢的影響。
MR 油輪
中東灣 MR 油輪交易上周情況不一,TC17 航線運價指數在不到 WS290 點到 WS290 點出頭之間來回波動。新的一周市場需要看到更多情況一致的交易,才能確立明確的走勢。
英國—歐洲大陸地區 MR 油輪上周大幅下跌。TC2 航線運價指數下跌近 50 點至WS170.75 點,TC19 航線運價指數同樣下跌 49.06 點至 WS180.94 點,波羅的海交易所往返航程等價期租租金分別為 16,000 美元/天和 20,000 美元/天左右。
美灣地區 MR 油輪上周交易繁忙,尤其是短途航程,但這並未阻止波羅的海交易所各航線運價下跌。TC14 航線運價指數下跌 10.83 點至 WS134.17 點,TC18 航線運價指數同樣下跌 6.66 點至 WS234.17 點。開往加勒比地區的 TC21 航線運價再次下跌至 100 萬美元以下,報 933,000 美元,相較上上周下跌 66,000 美元。
大西洋三角洲 MR 油輪等價期租租金由 35,248 美元下跌至 26,029 美元。
靈便型油輪
地中海地區靈便型油輪上周承壓,TC6 航線運價指數下跌 56 點至 WS201.67 點,跌幅達 21%。
英國—歐洲大陸地區 TC23 航線運價指數依然持平於 WS190 點出頭。
VLCC 油輪中東地區 VLCC 油輪油輪上周保持平穩,略顯疲軟。市場上浮現的交易消息阻止了運價大幅下挫,但公開市場交易活動依然寥寥。中東灣至中國航線 270,000 噸油輪運價指數再次下跌1.68 點至 WS36.46 點,基於波羅的海標准船型的往返航程等價期租租金 4,661 美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線 280,000 噸油輪運價指數相較上上周下跌 1.03 點至 WS22.64 點。
大西洋板塊,西非至中國航線 260,000 噸油輪運價指數下跌 2.89 點至 WS43.55 點,往返航程等價期租租金 15,426 美元/天。美灣至中國航線 270,000 噸油輪運價下跌 277,778 美元至7,144,444 美元,往返航程等價期租租金約 20,622 美元/天。
蘇伊士型油輪
西非地區蘇伊士型油輪上周交易活動增長。有油輪預訂失敗,交易者要求重新磋商價格,這方面的消息推動了上周市場情緒的上揚。尼日利亞至鹿特丹航線 130,000 噸油輪運價指數上漲3.09 點至 WS73.41 點,往返航程等價期租租金 17,067 美元/天。地中海和黑海地區,CPC 至地中海航線 135,000 噸油輪上周保持堅挺。專家小組評估 TD6 航線運價指數仍處於 WS70 點出頭的水平,上漲 0.5 點至 WS72.4,往返航程等價期租租金約 8,082 美元/天。中東地區,巴士拉港至拉瓦拉港航線 140,000 噸油輪運價指數上漲 2.52 點,至 WS59.19 點。
阿芙拉型油輪
北海地區,霍得角至威廉港航線 80,000 噸油輪上周再次下跌,TD7 航線運價指數跌破 WS100點關口,本文撰稿之時報 WS92.29 點,相較上上周下跌 10 點,等價期租租金僅幾百美元/天,不到千元。地中海市場,傑伊漢港至拉瓦拉港航線 80,000 噸油輪運價指數上周再次大幅下跌11.73 點至 WS90.83 點,往返航程等價期租租金 7,676 美元/天。
大西洋板塊另一側,美國本土阿芙拉型油輪市場所有航線運價水平均連續第二周再次下跌。墨西哥東海岸至美灣航線 70,000 噸油輪運價指數下跌 5 點至 WS96.88 點,往返航程等價期租租金 5,397 美元/天。科韋尼亞斯至美灣航線 70,000 噸油輪運價指數再次下跌約 7.19 點至WS97.5 點,往返航程等價期租租金 7,672 美元/天。美灣至鹿特丹跨大西洋航線 70,000 噸油輪運價指數也下跌約 4.68 點至 WS109.38 點,往返航程等價期租租金 15,294 美元/天。
液化天然氣
上周許多液化天然氣市場交易者前往新加坡參加 Gastech 2023,但這並未阻止液化天然氣即期運力市場上漲。成交交易消息有所減少,但對十月裝港的船舶的詢盤仍在增長。離岸聯盟(Offshore Alliance) 已經確認了針對 Chevrons Gorgon 和 Wheatstone 下游設施的罷工行動,預計將持續三周。這一行動對於租金價格的影響還有待觀察,但隨著冬季臨近,可用運力或浮式 LNG 儲存設施帶來的蝴蝶效應可能會影響租金價格,預計即期運力租金價格會出現上漲。
上周液化天然氣運價指數上漲,各航線租金價格再次大幅上漲。澳大利亞至日本 BLNG1g 航線租金價格上周上漲 25,813 美元,收報 169,858 美元,觸及年內高點。美國至歐洲大陸 BLNG2g航線租金價格表現相對略遜一籌,但仍上漲 16,008 美元,收報 158,435 美元。休斯頓至日本BLNG3g 航線租金價格上漲 18,930 美元至 197,567 美元,但仍低於 200,000 美元/天的交易者心理預期價位。由於上周許多交易者出差,並未實際參與交易,可以說這三條航線租金價格的上漲預示了冬季市場的強勁前景。隨著受載期向 11 月靠近,租金價格預計將繼續上行,經紀商對租金價格和流動性走勢保持一致持謹慎樂觀態度。
液化石油氣
上周液化石油氣出現波動,所有三條航線均大幅上漲。眼下租金價格已經上漲到了接近 2022年 11 月前高的水平,而當時租金價格打破了前幾年的幾次高點。有消息稱,有貨物以 155 美元的租金價格租入了前往 AG 的運力,這給正在尋找船舶運力的租家帶來了更多壓力。拉斯塔努拉至千葉 BLPG1 航線上周租金價格上漲 26 美元,收報 146.429 美元,等價期租租金達135,178 美元/天,相較上上周上漲 28,423 美元/天。由於阿布扎比國家石油公司 (Adnoc) 尚未公布日期,經紀商都在狂熱地期盼更多上漲。
休斯頓至法拉盛 BLPG2 航線和休斯頓至千葉 BLPG3 航線均出現上漲。BLPG2 航線租金價格收報118.6 美元,BLPG3 航線租金價格上漲 24.286 美元至 220 美元,往返航程等價期租租金收益131,300 美元/天。巴拿馬運河的延誤情況依然是交易者最為關心的問題,交易者支付巨額運輸費用的消息是推動近期上漲的很大一部分原因。盡管貨物仍有租入運力的交易需求,同時船舶供應有限,但隨著租家重新評估運輸方案,租金價格可能會趨於穩定。
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