海岬型船舶
海岬型船舶市場上周交易天數較少,上周一和周五分別是英國和新加坡的公共假日。太平洋板塊上周交易量保持穩定。上周早些時候,三大交易巨頭都參與了市場交易,帶動市場情緒微微上揚,但這一樂觀情緒未能顯著推高 C5 航線租金價格,C5 航線租金價格僅小幅上漲。與此同時,大西洋板塊依然低迷,C3 航線的租家出價難以吸引交易興趣,船東猶豫不決。北大西洋板塊即期運力過剩、待運貨物短缺,市場承壓。盡管交易者希望上周五新加坡公眾假期前太平洋板塊交易活動能有所增加,但實際市場並未出現大幅上漲,租金水平保持相對穩定。北大西洋板塊依然受困於運力過剩的問題,詢盤有限,船東爭奪貨運需求。巴西南部至遠東地區航線租金價格進一步下跌,租家壓低出價。總體而言,海岬型船舶市場情緒仍然偏空。
巴拿馬型船舶
巴拿馬型船舶市場上周初開盤表現堅挺,但臨近周末收盤租金價格緩慢下滑。尤其大西洋板塊,需求匱乏,市場整周始終處於承壓狀態,跨大西洋航線受到的影響尤甚。南美去程航線上周初開盤表現亮眼,但隨著時間的推移,交易活動逐漸減少,周中有幾艘在印度交船的船舶以16,000 美元的租金價格成交。相反,亞洲地區澳大利亞和北太平洋始航的航線貨物量十分充足。
一艘 82,000 載重噸的船舶在中國華北地區交船,往返北太平洋,以 12,000 美元的租金價格成交。亞洲南部地區受到台風影響,一些位置較好的船舶可以抓住並利用這一機會。不過隨著周末臨近,大西洋板塊的實體市場和遠期運費協議市場似乎也給太平洋板塊帶來了影響。定期期租交易依然很少,租家出價和船東報價價差較大。但有消息稱,一艘裝有脫硫裝置的 81,500噸船舶在香港交船,租期 6-8 個月,以 11,000 美元的租金價格成交。
極限靈便型船舶/超靈便型船舶
上周隨著需求增長、可用運力收緊,大西洋板塊各地均出現上漲。黑海地區交易尤其活躍。一艘 61,000 載重噸的船舶從埃雷利經黑海開往新加坡—日本地區,以 20,500 美元的租金價格成交。美灣地區,一艘 63,000 載重噸的船舶開往印度,以 22,000 美元的租金價格成交。一艘61,000 載重噸的船舶從布朗斯維爾開往埃及,以 18,750 美元的租金價格成交,承諾最低租用時長為 50 天。南大西洋板塊同樣出現上漲。一艘 62,000 載重噸的船舶從聖尼古拉斯開往新加坡—日本地區,以 16,000 美元的租金價格成交,另加 600,000 美元空放津貼。印度洋交易活動同樣顯著增加。一艘 60,000 載重噸的船舶從開普敦經薩爾達尼亞 (Saldanha) 開往中國,以17,500 美元的租金價格成交,另加 175,000 美元空放津貼。亞洲地區供需較為平衡,新加坡公共假期致使交易活動減少。一艘 61,000 載重噸的船舶從格雷西 (Gresik) 開往印度西海岸,以14,500 美元的租金價格成交。 上周仍有定期期租交易活動。一艘 63,000 載重噸的船舶從印度始航,租期 4-6 個月,以 15,000 美元的租金價格成交。
靈便型船舶
上周靈便型船舶市場保持上揚,大西洋板塊漲幅最大。黑海地區,一艘 35,000 載重噸的船舶穿過恰納卡萊,經康斯坦薩開往阿裡山港口,以 10,000 美元的租金價格成交。一艘 34,000 載重噸的船舶從奧特蘭托經康斯坦薩開往摩洛哥,以 12,000 美元的租金價格成交。有消息稱,南美北海岸交易活動有所增加。一艘 33,000 載重噸的船舶開往歐洲大陸,以 9,000 美元的租金價格成交。一艘 37,000 載重噸的船舶將氧化鋁從法澤恩迪哈運往挪威,以 16,000 美元的租金價格成交。亞洲市場供需更加平衡。一艘 32,000 載重噸的船舶從新加坡經澳大利亞往返,以9,500 美元的租金價格成交。一艘 35,000 載重噸的船舶從中國干船塢始航,經日本開往印度東海岸,運輸鋼材,以 9,500 美元的租金價格成交。定期期租交易活躍。一艘 32,000 載重噸的船舶從中國始航,租期 4-6 個月,以 9,850 美元的租金價格成交。大西洋板塊,一艘 37,000 載重噸的船舶從布龍斯比特爾港 (Brunsbuttle) 始航,租期 7-9 個月,以波羅的海靈便型船運價指數95%的租金價格成交。
成品油油輪
LR2 油輪
中東灣 LR2 油輪運價水平上周出現上漲跡像。TC1 航線運價指數上漲 4.16 點至 WS134.44 點,波羅的海交易所等價期租租金 27,000 美元/天左右。與此同時,開往英國—歐洲大陸的 TC20航線運價攀升約 130,000 美元至 3,880,000 美元。
蘇伊士運河以西地區,地中海至東方航線 LR2 油輪運價穩定於 2,950,000 美元左右。
LR1 油輪
中東灣 LR1 油輪運價同樣上漲。TC5 航線運價指數最終小幅上漲 3.75 點至 WS145 點。開往英國—歐洲大陸的 TC8 航線運價臨近上周末收盤報 3,320,000 美元,相較上上周上漲 156,000 美元。
英國—歐洲大陸 TC16 航線連續第二周上漲,運價指數上周攀升 20.94 點至 WS155.94 點,漲幅達 15%。
MR 油輪
中東灣 MR 油輪上周反復承壓,運價大幅回調。TC17 航線大幅下跌 25 點至 WS249.29 點。地中海市場則尤其強勁,支撐英國—歐洲大陸 MR 油輪上周持續上漲。TC2 航線運價指數上漲12.25 點至 WS223.75 點。TC19 航線運價指數同樣上漲 10.94 點至 WS233.13 點,波羅的海交易所往返航程等價期租租金重回 30,000 美元/天關口上方。
在巨大成交量的支撐下,美灣 MR 油輪上周重回上行軌道。TC14 航線運價指數觸及 WS130 點底部後,回升至 WS144.58 點。TC18 航線運價指數同樣先觸及 WS230 點底部,隨後本文撰稿之時回升至 WS238.33 點。開往加勒比地區的 TC21 航線運價觸及 770,000 美元低點後,回升至 991,000 美元。
大西洋三角洲 MR 油輪等價期租租金由 34,521 美元攀升至 35,720 美元。
靈便型油輪
地中海靈便型油輪似乎已經觸頂。TC6 航線運價指數觸及 WS279.56 點後回落,本文撰稿之時報 WS267.5 點。英國—歐洲大陸方面,TC23 航線運價指數上漲 6.67 點至 WS192.5 點。
VLCC 油輪
中東市場上周再次下滑,大多數成交油輪都是“狀態不佳的”油輪,不是缺少最新 SIRE 報告的干船塢油輪,就是船齡過長的油輪。船東能否把非“狀態不佳的”油輪租出更好的價格還有待觀望,目前來看船東並沒有爭搶待運貨物的意願。中東灣至中國航線 270,000 噸油輪運價指數下跌 4 點至 WS39.71 點,基於波羅的海標准船型的往返航程等價期租租金 10,173 美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線 280,000 噸油輪運價指數相較一周前下跌 1.5 點,報價不到 WS25 點。
大西洋板塊,西非至中國航線 260,000 噸油輪運價指數下跌 3.5 點至 WS47.9 點,往返航程等價期租租金 22,300 美元/天。美灣至中國航線 270,000 噸油輪運價下跌 927,777 美元至7,466,667 美元,往返航程等價期租租金約 24,500 美元/天。
蘇伊士型油輪
西非蘇伊士型油輪上周再次表現不佳。雖然有些租家在未聲張的情況下悄悄租入了一些油輪,但西非及周圍地區交易活動依然不足以令船東掌控運價,運力持續面臨過剩問題。尼日利亞至鹿特丹航線 130,000 噸油輪運價指數總體下跌約 5 點至 WS70.45 點,往返航程等價期租租金16,000 美元/天。地中海和黑海地區出現了較多對開往東方的航程的交易興趣,但還不足以扭轉 CPC 至地中海航線 135,000 噸油輪近期的下跌趨勢。TD6 航線最終運價指數相較一周前下跌 2 點,報 WS71.70 點,往返航程等價期租租金約 8,300 美元/天。中東地區,巴士拉港至拉瓦拉港航線 140,000 噸油輪運價指數下跌 2 點,至 WS57.33 點。
阿芙拉型油輪
北海地區,雖然 9 月前 10 天俄羅斯波羅的海出口計劃重新恢復繁忙(預計將有 220 萬噸貨物,8 月前 10 天為 160 萬噸貨物),但霍得角至威廉港航線 80,000 噸油輪運價指數依然下跌 2 點,報 WS105 點,往返航程等價期租租金 9,800 美元/天。地中海市場,傑伊漢港至拉瓦拉港航線80,000 噸油輪運價指數下跌 4 點至 WS102.33 點,往返航程等價期租租金 14,500 美元/天。
大西洋板塊另一側,美國本土阿芙拉型油輪市場重現過山車行情,但波動幅度小於今年早些時候。墨西哥東海岸至美灣航線 70,000 噸油輪運價指數下跌 9 點至 WS120.63 點,往返航程等價期租租金 17,450 美元/天。科韋尼亞斯至美灣航線 70,000 噸油輪運價指數下跌約 6 點至WS113.75 點,往返航程等價期租租金 15,500 美元/天。美灣至鹿特丹跨大西洋航線 70,000 噸油輪運價指數下跌約 9 點至 WS114.38 點,往返航程等價期租租金 18,100 美元/天。
液化天然氣
液化天然氣市場上周再次呈現積極態勢,所有三條航線租金價格均出現上漲。盡管一些太平洋板塊始航的船舶達成了交易,但租金價格上漲並非全因實體市場交易,更多還是因為市場對於受載期為 10-11 月的船舶的預期,以及冬季即期運力租金價格可能出現的飆升。澳大利亞至日本 BLNG1g 航線往返航程租金價格上漲 22,308 美元,收報 144,045 美元/天。仍有交易者擔心澳大利亞的罷工行動會對市場產生影響,但目前看來受影響更多的是產品而非貨運,總體而言罷工影響尚未波及貨運。市場情緒和經紀商都表現出了對於市場復蘇的期待,希望冬季會再次帶動租金價格上漲並帶來一些流動性。
美國至歐洲大陸 BLNG2g 航線往返航程租金價格上漲 26,482 美元至 142,427 美元/天。
BLNG3g 航線依然深受巴拿馬運河造成巨大經濟損失的長時間延誤影響(有消息稱一位不知是液化天然氣船舶還是液化石油氣船舶的船東在船舶拍賣時花了 2,400,000 美元確保運輸),往返航程租金價格大幅跳漲 24,434 美元至 178,637 美元/天。截至 8 月 30 日的一周,美國液化天
然氣出口量相較前一周出現增長,增長量約為 3 船。這一增長為租金價格上漲提供了支撐,同時也表明碼頭和租家開始更多地參與交易。
液化石油氣
上周開盤初液化石油氣市場表現良好。一位租家租入了船舶,帶動其他原本觀望的租家出手競相搶奪可用運力。拉斯塔努拉至千葉航線上周租金價格因此上漲 22.857 美元,僅最後一個交易日就上漲了不少,最終收報 118.143 美元,等價期租租金收益 104,137 美元/天,為六月底以來的最高水平(當時租金價格僅比這一價格高 1 美元),預示未來租金價格還有進一步上漲的空間。
美國市場表現稍遜色於此,但兩條航線同樣出現上漲。休斯頓至法拉盛 BLPG2 航線租金價格上漲 5 美元,收報 103.8 美元,等價期租租金收益 118,831 美元/天,觸及今年以來的最高水平,以不到 1 美元的優勢超越六月底的前高。休斯頓至千葉 BLPG3 航線租金價格上漲超過 12.285美元,收報 182.571 美元,等價期租租金收益 102,244 美元/天。總體而言,上周對於經紀商和船東而言都是收獲頗豐的一周。租金價格上漲,同時由於船舶運力短缺、巴拿馬運河持續延誤,詢盤較少且呈現猶豫不決的狀態,這表明有些交易者准備支付更高的租金價格。
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