波羅的海交易所市場報告 (2023 年 8 月 25 日)
海岬型船舶
上周開盤之初太平洋板塊顯現出積極的跡像,三大礦業巨頭都參與了交易。然而,這股交易熱情並未帶來大幅上漲,市場氣氛受到打壓。隨著時間的推移,太平洋板塊貨運量始終保持著不錯的水平,不過過剩的運力壓制了上漲的勢頭,市場維持了相對穩定的局面。大西洋板塊運力報價增加,尤其是巴西南部始航和西非至遠東航線的船舶運力,但北大西洋板塊詢盤相對較少。
大西洋板塊交易活動水平整周起伏變化不斷。周中太平洋板塊交易活動有所增加,但租金水平仍保持相對平穩。而北大西洋板塊交易活動依然極少,詢盤匱乏,整體市場情緒低迷。上周後半周,太平洋板塊前景持續看空,盡管主要市場交易者並未離開市場,但交易活動有所減少。
在太平洋板塊,上半周企穩的跡像消失,市場開始釋放進一步下跌的信號,尤其是 C5 航線。
與此同時,繼此前一系列租船交易成交後,大西洋板塊交易活動略微減少。經紀商發現空放船舶有所增加,進一步加劇了普遍看跌的市場情緒。總體而言,上周海岬型船舶市場漲跌互現,太平洋板塊和大西洋板塊交易活動和市場情緒均出現了不同程度的變化。
巴拿馬型船舶
上周巴拿馬型船舶市場漲跌不一。由於北大西洋板塊上周整體新交易活動有限,周中去程航線展現出的些微走強跡像最終未能化為實際上漲。相比之下,南美東海岸九月和十月抵達的船舶運力需求旺盛,上周後半周租金價格趨於穩定,在東南亞—印度地區交船的 BPI82 型船舶平均成交價格為 13,500 美元左右。亞洲地區上周中出現了些許北太平洋租船成交消息,租金價格在 11,000 美元左右。雖然經印度尼西亞和澳大利亞開往印度的船舶租金價格略高於標准太平洋往返航線租金價格,但由於印度尼西亞始航的貨運需求未能真正進入市場,同時運力不斷增長,總體租金水平停滯不前。上周定期期租交易消息較少。不過臨近上周末收盤,遠期運費協議市場釋放出積極信號,一些船東因此保持了審慎樂觀的態度。
極限靈便型船舶/超靈便型船舶
上周極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場有漲有跌。大西洋板塊市場情緒依然積極樂觀,美灣和南美洲東海岸等觀點地區貨運需求強勁,同時歐洲大陸—地中海地區湧現出更多貨物,成交租金價格上漲。一艘 58,000 載重噸的船舶在密西西比河西南港口交船,開往新加坡—日本地區,以 16,500 美元的租金價格成交。一艘 58,000 載重噸的船舶同樣在西非交船,駛經摩洛哥,在印度東海岸還船,以 15,000 美元的租金價格成交。亞洲地區始航的船舶市場走勢發生變化,印度尼西亞始航的新詢盤減少,即期運力堆積。再往北,有些交易者稱市場供需平衡,但詢盤再次減少。一艘 58,000 載重噸的船舶在閣西昌島 (Ko Sichang) 交船,駛經印度尼西亞,在印度西海岸還船,以 8,500 美元的租金價格成交。印度洋始航的船舶交易活動持續不斷。一艘63,000 載重噸的船舶在傑貝阿裡港口交船,在孟加拉國還船,以 14,000 美元的租金價格成交。
定期期租交易依然活躍。一艘 63,000 載重噸的船舶從南非始航,租期 10-12 個月,還船地點不限,以 14,000 美元的租金價格成交。
靈便型船舶
雖然靈便型船舶市場上周交易消息極少,但船東看漲情緒不減。歐洲夏季即將結束。一艘37,000 載重噸的船舶經斯卡角交船,駛經波羅的海,開往美國東海岸,計劃運輸谷物,以8,500 美元的租金價格成交。與此同時,地中海成交租金價格也有所上漲。南大西洋板塊和美灣地區依然明顯存在可用運力,但有消息稱船東發現成交租金價格有所上漲。亞洲地區供需更加平衡。一艘 38,000 載重噸的船舶從印度尼西亞始航,駛經澳大利亞西部,開往中國,計劃運輸精礦,以 13,000 美元左右的租金價格成交。一艘 37,000 載重噸的船舶從打拉根港口經印度尼西亞開往中國,運輸煤炭,以 10,500 美元的租金價格成交。租家依然表現出了明顯的定期期租交易興趣。一艘 28,000 載重噸的船舶在中國交船,租期 3-5 個月,以 9,000 美元的租金價格成交。有消息稱,一艘 35,000 載重噸的船舶從日本始航,租期同樣為 3-5 個月,以10,500 美元的租金價格成交。
成品油油輪
LR2 油輪
中東灣 LR2 油輪上周蓄勢待發,充分的詢盤足以防止運價水平下滑。TC1 航線運價指數徘徊於WS130-135 點左右,波羅的海交易所等價期租租金約 27,000 美元/天。與此同時,開往英國—歐洲大陸地區的 TC20 航線運價在 360 萬美元至 380 萬美元的水平上下波動,往返航程等價期租租金約 30,000 美元/天。
蘇伊士運河以西,地中海至東方 TC15 航線 LR2 油輪運價上漲 112,000 美元至超過 290 萬美元,往返航程等價期租租金重回四位數,報 3,082 美元/天。
LR1 油輪
中東灣 LR1 油輪上周開盤初表現積極,隨後下行壓力開始顯現。TC5 航線運價指數最終下跌7.82 點至 WS144.06 點。開往英國—歐洲大陸地區的 TC8 航線運價同樣在觸及 3,339,000 美元後回落至 3,200,000 美元。
英國—歐洲大陸地區 TC16 航線運價指數則上漲 6.87 點,回升至 WS130 點以上,報 WS135.31點。
MR 油輪
中東灣 MR 油輪上周初運價上漲。有消息稱,幾艘油輪以 WS280 點的運價水平達成交易,TC17航線運價指數應聲上漲,觸及 WS281.43 點高點,但隨後又回落至 WS274.29 點。
英國—歐洲大陸地區 MR 油輪上周保持不變,運力供需平衡,市場走勢不明朗。TC2 航線運價指數持平於 WS200-205 點左右,TC19 航線運價指數同樣徘徊於 WS210-215 點左右。
美灣 MR 油輪上周漲勢放緩,甚至出現了一些疲軟的跡像。TC14 航線運價指數下跌 5.83 點至WS152.5 點,TC18 航線運價指數下跌 4.58 點至 WS242.5 點。與此同時,開往加勒比的 TC21 航線運價回落至 1,000,000 美元以下,報 916,000 美元,因為上周晚些時候有廣為流傳的消息稱,有油輪以 925,000 美元的運價水平達成交易。
大西洋三角洲 MR 油輪等價期租租金由 35,032 美元下跌至 34,676 美元。
靈便型油輪
地中海靈便型油輪連續第二周上漲。TC6 航線運價指數累積上漲 32.22 點至 WS254.44 點,波羅的海交易所往返航程等價期租租金回升至超過 40,000 美元/天。與此同時,英國—歐洲大陸地區 TC23 航線運價指數上周再次持平於 WS185 點左右。
VLCC 油輪
中東 VLCC 油輪市場上周似乎已經觸底,公開市場交易消息較少。中東灣至中國航線 270,000噸油輪運價指數下跌 1.45 點至 WS44.13 點,基於波羅的海交易所標准船型的往返航程等價期租租金 16,688 美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線 280,000 噸油輪運價指數再次下跌 0.16點,報 WS26 點左右。
大西洋板塊,西非至中國航線 260,000 噸油輪運價指數持平於 WS51-52 點左右,往返航程等價期租租金 28,000 美元/天。一些油輪以較高的運價水平達成交易的消息傳出後,美灣至中國航線 270,000 噸油輪運價攀升 111,111 美元至 8,400,000 美元,往返航程等價期租租金 33,274美元/天。
蘇伊士型油輪
CPC 至奧古斯塔航線 135,000 噸油輪運價指數上周逐步上漲 2 點至 WS72.8 點,往返航程等價期租租金略低於 9,500 美元/天。西非地區,尼日利亞至鹿特丹航線 130,000 噸油輪上周交易更加活躍,運價指數上漲 6.59 點,突破 WS70 點關口,報 WS75.45 點,往返航程等價期租租金約 19,586 美元/天。中東地區交易活動較少。巴士拉港至拉瓦拉港航線 140,000 噸油輪運價指數下跌至 WS60 點不到。
阿芙拉型油輪
北海市場,霍得角至威廉港航線 80,000 噸油輪運價指數攀升 8.57 點至 WS105 點,往返航程等價期租租金 9,497 美元/天。地中海地區,傑伊漢港至拉瓦拉港航線 80,000 噸油輪運價指數小幅上漲 2.5 點至 WS108.72 點,往返航程等價期租租金 18,106 美元/天。大西洋板塊另一側,美國本土阿芙拉型油輪市場開始顯現反彈跡像。墨西哥東海岸至美灣航線 70,000 噸油輪運價指數上漲 4.06 點至 WS130 點左右,往返航程等價期租租金約 21,722 美元/天。與此同時,科韋尼亞斯至美灣航線 70,000 噸油輪運價指數上漲 0.62 點至 WS120 點,往返航程等價期租租金18,240 美元/天。美灣至鹿特丹跨大西洋航線 70,000 噸油輪運價指數同樣回升 2.19 點,突破WS120 點關口,報 WS121.25 點,往返航程等價期租租金 20,920 美元/天。
液化天然氣
澳大利亞液化天然氣生產商 Woodside 上周傳出了一些積極的消息:各方似乎已經達成了“原則上”的協議,避免罷工進一步發酵。大多數液化天然氣成交交易集中於太平洋板塊,進一步推動了液化天然氣市場上漲。
澳大利亞至日本 BLNG1g 航線上周租金價格上漲 13,748 美元,收報 121,737 美元,達一月觸及149,625 美元高點以來的最高水平。不過,租金價格上漲不太可能像前幾年一樣引起軒然大波,經紀商不希望 600,000 美元/天的租金價格再次出現,而且目前大多數主要交易者已經准備了運力(或者說,准備了充分的運力),對即期運力的興趣相對較弱。話雖如此,受載期為 10-11 月的貨物運輸價格仍有可能處於高位,在液化天然氣市場,永遠不要相信某種情況不可能發生。
大西洋板塊實際成交消息相對較少,有一筆交易仍在談判之中。不過,這並未導致租金價格下跌。和 BLNG1g 航線一樣,美國至歐洲大陸 BLNG2g 航線租金價格達到 2023 年 1 月第一周以來的最高水平,上漲 14,284 美元,收報 115,945 美元。美國至日本 BLNG3g 航線租金價格上周漲幅最大,上漲不到 16,000 美元,收報 154,203 美元,達到了 2023 年 1 月第一周租金水平的三倍。如人們所料,這條較長的航線租金價格比其他航線更高,眼下船東對受載期為 10-11 月的運輸需求考慮再三,因為此類運輸交易可能會讓他們錯過整個冬季的高峰期。
液化石油氣
東方市場表現平平,不過相關運價指數僅下跌 1.2 美元,旋即小幅上升,最終收報 94.786 美元(上周總體下跌 0.50 美元),往返航程等價期租租金收益仍然相當可觀,為 78,379 美元/天。經紀商看跌並打壓租金價格,因為目前空置的運力超過潛在貨運需求,但眼下交易消息極少,市場並未出現壓低租金價格的動力,因此上周收盤日以相較前一日小幅上漲告終。
美國市場跌幅大於東方市場,但總體而言仍然相當平穩。休斯頓至千葉 BLPG3 航線租金價格下跌 1 美元,收報 168.643 美元,等價期租租金收益 91,684 美元/天。休斯頓至法拉盛航線僅下跌 0.8 美元,收報 98.6 美元,等價期租租金收益 111,423 美元/天。可用運力略有收緊,一些消息稱有貨物正在尋找運力,這解釋了當前租金價格得以維系的原因,但這股力量似乎也無力進一步推高租金價格。
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