波羅的海交易所市場報告 (2023 年 8 月 18 日)
海岬型船舶
上周隨著時間的推移,海岬型船舶市場起先四平八穩,隨後船東開始抵抗市場疲軟,大西洋板塊和太平洋板塊市場情緒幾經變化。太平洋板塊上周初開盤交易節奏穩定,供需平衡。三大礦業巨頭中有兩家公司參與了交易,運營商貨物和招標貨物湧現,交易前景良好。然而,可用運力供應持續增長,給租金價格帶來了壓力。盡管存在大量貨物運輸需求,但由於運力過剩,上周早些時候租金價格始終不溫不火。周中交易情緒出現轉變,船東對市場疲軟的抵抗開始有所顯現。市場因此出現積極變化,C5 航線租金價格上漲約 0.60 美分。但這只是曇花一現,大量可用運力很快抹平了漲幅,阻止了租金價格進一步上漲。大西洋板塊周初開盤表現積極,而且這一樂觀情緒延續了一整周。巴西南部和西非至中國航線湧現大量令人鼓舞的成交消息,船東信心高漲。樂觀的市場情緒帶動了交易增加,進而推動了租金價格顯著上升。然而,隨著遠期前景開始發出警告信號,市場開始停滯不前。與運價指數日期相同的船舶租金價格高企,但越來越多交易者認為,隨著貨物量減少,裝港日期越往後的船舶租金價格可能會有所下跌。
巴拿馬型船舶
總體而言,上周巴拿馬型船舶市場表現良好。南美貨物運輸需求強勁,運力短缺,租金價格上漲。北大西洋板塊,一艘 80,000 載重噸的船舶在格丁尼亞交船,經波羅的海開往土耳其,以24,500 美元的租金價格成交。南美出現了推動市場上漲的力量:一艘 81,000 載重噸的船舶沿去程航線航行,在新加坡—日本地區還船,以 17,000 美元的租金價格成交,另加 700,000 美元空放津貼。亞洲板塊市場方面,澳大利亞詢盤水平良好,北太平洋板塊依然貨運需求不斷,租金價格上漲。一艘 85,000 載重噸的船舶從韓國麗水始航,往返澳大利亞,以 12,500 美元的租金價格成交。上周末收盤前,印度尼西亞交易業務放緩,亞洲市場開始稍顯謹慎跡像。不過,由於南美市場需求市場廣闊,船東不願考慮降價。定期期租交易需求旺盛。一艘 82,000 載重噸的船舶從中國華北始航,租期 9-11 個月,還船地點不限,以 14,350 美元的租金價格成交。
極限靈便型船舶/超靈便型船舶
上周極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場表現良好。美灣和南美等重要地區運力短缺、需求強勁,船舶成交租金價格上漲。一艘 64,000 載重噸的船舶從南美東海岸始航,在美灣—墨西哥東海岸地區還船,以 18,000-18,500 美元左右的租金價格成交。亞洲板塊市場方面,雖然亞洲部分地區迎來節假日,但市場情緒依然良好。可用運力收緊,租家提高出價尋求運力。有消息稱,一艘 61,000 載重噸的船舶從東南亞往返澳大利亞,以接近 14,000 美元的租金價格成交。
一艘 63,000 載重噸的船舶從中國華南始航,駛經印度尼西亞,在印度西海岸還船,以 12,000美元的租金價格成交。印度洋詢盤量增加,在南非交船、中國還船的極限靈便型船舶成交租金價格超過 15,000 美元,另加 150,000 美元空放津貼。定期期租交易市場仍然存在需求。一艘63,500 載重噸的船舶從中國始航,租期一年,還船地點不限,以 13,750 美元的租金價格成交。
靈便型船舶
上周靈便型船舶市場普漲。南大西洋板塊,有消息稱可用運力緊張,一艘 37,000 載重噸的船舶從裡奧格蘭德開往中美洲西海岸,以 19,500 美元的租金價格成交。一艘 35,000 載重噸的船舶准備好後在普拉特河上游 (Upriver Plate) 交船,開往地中海東部,以 13,500 美元左右的租金價格成交。黑海交易同樣更加活躍。一艘 37,000 載重噸的船舶路過恰納卡萊,經黑海開往地中海西部,以 7,400 美元的租金價格成交。一艘 36,000 載重噸的船舶沿同樣的航線航行,以7,500-8,000 美元左右的租金價格成交。在東南亞地區,可用運力也是影響市場的一大因素。
一艘 38,000 載重噸的船舶從菲律賓經澳大利亞開往中國,以 12,500 美元的租金價格成交。一艘 32,000 載重噸的船舶從坎德拉始航,路過科倫坡,經澳大利亞開往印度尼西亞,運輸氧化鋁,以 8,750 美元的租金價格成交。定期期租市場交易也很活躍。一艘 38,000 載重噸的船舶從圭亞那喬治敦始航,租期 12 個月,以波羅的海靈便型船運價指數 105.5%的租金水平成交。
成品油油輪
LR2 油輪
中東灣地區 LR2 油輪上周觸底,開始回升。消息顯示,TC1 航線有好幾艘船舶以 WS130 點的運價水平成交,該航線運價指數隨後上漲至 WS132.22 點,相較上上周上漲 11.11 點。開往英國—歐洲大陸地區的 TC20 航線運價也由 287,500 美元跳漲至 3,667,750 美元,基於波羅的海標准船型的往返航程等價期租租金 28,400 美元/天。
蘇伊士運河以西地區,地中海至東方 LR2 航線上周依然呈現疲態。TC15 航線運價下跌 45,000美元至 2,770,833 美元。
LR1 油輪
中東灣地區 LR1 油輪上周上漲。TC5 航線運價指數上漲 13.43 點至 WS151.56 點,開往英國—歐洲大陸的 TC8 航線運價同樣上漲超過 300,000 美元至 3,235,700 美元。
英國—歐洲大陸 TC16 航線運價指數上周再次持平於 WS125-WS127.5 點左右。
MR 油輪
中東灣地區 MR 油輪上周反彈勢頭強勁,市場一路上揚。TC17 航線運價指數上漲 48.57 點至WS265.71 點,往返航程等價期租租金超過 30,000 美元/天。
英國—歐洲大陸地區 MR 油輪上周吸引了交易者的目光,TC2 航線運價指數上漲 26.75 點至WS198.5 點,六月初以來首次重回這一運價水平。TC19 航線情況類似,運價指數攀升 29.38點至 WS210.63 點。
美灣 MR 油輪運價水平上周再次上漲。巴拿馬運河延誤仍是該地區最受關注的新聞。TC14 航線運價指數再次上漲 26.67 點,TC18 航線運價指數同樣攀升 43.34 點至 WS254.17 點。與此同時,開往加勒比地區的 TC21 航線運價跳漲突破 1,000,000 美元關口,報 1,066,667 美元。
大西洋三角洲 MR 油輪等價期租租金由 27,148 美元攀升至 36,623 美元。
靈便型油輪
地中海地區,TC6 航線靈便型油輪大幅上漲 57.23 點至 WS196.67 點。
英國—歐洲大陸靈便型油輪運價水平沒有什麼變化,TC23 航線運價指數整周徘徊於 WS185 點。
VLCC 油輪
上周隨著時間推移,中東至美灣繞好望角航線運價指數逐步下跌 3.95 點至 W26.22 點。中東灣至中國航線運價指數報 W46.21 點,往返航程等價期租租金 18,686 美元/天。大西洋板塊,西非至中國航線 260,000 噸油輪運價指數報 WS51 點左右,往返航程等價期租租金 26,347 美元/天。美灣至中國航線 270,000 噸油輪運價小幅上漲 33,300 美元至 8,295,000 美元,往返航程等價期租租金 31,435 美元/天。
蘇伊士型油輪
西非地區出現了可觀的貨運需求,尼日利亞至英國—歐洲大陸航線 130,000 噸油輪運價指數略微上漲 3.14 點至 WS67.91 點水平,往返航程等價期租租金 13,882 美元/天。黑海至地中海航線135,000 噸油輪運價指數徘徊於 WS75 點左右,往返航程等價期租租金約 9,924 美元/天。中東
市場上周交易消息依然較少,巴士拉港口至地中海航線 140,000 噸油輪運價指數仍持平於W67.5 點左右。
阿芙拉型油輪
地中海地區,傑伊漢港至拉瓦拉港航線 80,000 噸油輪運價指數微漲,由 W101.17 點上漲至W105.33 點,往返航程等價期租租金 15,770 美元/天。
北歐地區,跨北海航線 80,000 噸油輪運價指數稍顯疲軟,本文撰稿之時報 WS95.71 點,往返航程等價期租租金 2,346 美元/天。
大西洋板塊另一側,加勒比市場交易活躍,帶動運價水平攀升。加勒比至美灣航線 70,000 噸油輪運價指數跳漲 19.38 點至 W118.44 點。墨西哥灣地區同樣市場情緒明顯向好。墨西哥東海岸至美灣航線 70,000 噸油輪運價指數上漲 21.56 點至 W125 點,往返航程等價期租租金約19,600 美元/天。美灣至英國—歐洲大陸航線 70,000 噸油輪運價指數略微上漲 2.82 點至 WS118點水平,往返航程等價期租租金 19,223,000 美元/天。
液化天然氣
據報道,日本液化天然氣進口量再次下降,7 月份同比下降 17.4%。再加之澳大利亞持續不斷的罷工消息,市場交易者對即期運價指數的走勢感到擔憂。事實證明,大多數擔憂並沒有必要。
澳大利亞至日本 BLNG1g 航線租金價格上漲 22,505 美元,收報 107,989 美元。船東正在關注冬季市場。由於即期運力價格存在巨大上漲潛力,船東正根據自身對於正常租船時間窗口的貨物裝港預期情況標定運力價格。一艘往返 MEGI 船舶九月下旬裝運貨物,以接近 180 的價格達成交易,昭示了即期運力的上漲趨勢。
太平洋板塊大幅上漲,而大西洋板塊交易消息較少。巴拿馬運河干旱問題仍未解決,貿易商不得不考慮通過其他航線將貨物運往東方,這拉長了航程,同時進一步提高了對本就因冬日旺季而緊張的運力的需求。由於以上種種原因,船舶(期待更高價格)出港意願不高。租金價格也的確如期上漲。休斯頓至英國谷島(isle of grain)BLNG2g 航線租金價格上漲近 10,000 美元,收報 101,661 美元。美國至日本 BLNG3g 航線租金價格漲幅略小於 BLNG2g 航線,上漲 8,786美元至 138,442 美元。
液化石油氣
上周中東交易消息較少。拉斯塔努拉至千葉 BLPG1 航線租金價格下跌 2.785 美元,收報95.286 美元,往返航程等價期租租金收益 78,254 美元/天。可用運力相當充足,而需要運輸的貨物很少,市場情緒不高。未來幾天將會有新的已成立貨物交易進入市場,有望為市場帶來一些貨運需求和活力,但上上周市場交易消息一直極少。
美國市場湧現了更多交易,有船舶成功租出,租金價格因此上漲。八月和九月初可用運力收緊,同時巴拿馬運河延誤仍未解決,更多船舶處於運輸狀態。種種因素推動休斯頓至法拉盛BLPG2 航線租金價格再次接近 100 美元關口,報 99.2 美元,相較上上周上漲 2.5 美元,等價期租租金收益 111,894 美元/天。休斯頓至千葉 BLPG3 航線上周租金價格上漲 3 美元。有消息稱,一艘 BLPG3 航線船舶以 170 美元的租金價格達成交易,該航線租金價格因此上漲至167.571 美元,等價期租租金收益 91,644 美元/天。
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（波羅的海交易所授權／記者陳維強整理）