波羅的海交易所市場報告 (2023 年 6 月 30 日)
海岬型船舶
上周海岬型船舶市場喜憂參半。周一開盤交易較為活躍,西澳大利亞至中國航線有大型公司租入船舶運輸貨物,同時市場湧現招標和運營商貨物運輸需求。然而,活躍的交易並未阻止租金價格小幅走軟。周二,太平洋板塊和大西洋板塊壓力增加,租金價格進一步下跌。時至周中,隨著新加坡節假日臨近,太平洋板塊交易活動降低到了極少的水平。不過,市場開始出現企穩跡像。大西洋板塊,交易活動大幅增加,有經紀商稱一家大型公司租入了 5-6 艘船舶,但市場情緒表現低迷,致使租金價格進一步下跌。此外,上周早些時候空放船舶數量增長,加劇了市場下行壓力。總體而言,上周太平洋板塊和大西洋板塊交易活動、租金價格波動和市場壓力情況出現分化。
巴拿馬型船舶
巴拿馬型船舶市場上周交易消息較少,所有地區租金均呈下跌趨勢。大西洋板塊,跨大西洋運輸交易依然較少,歐洲大陸始航的去程航線谷物運輸交易租金價格表現較好,但大西洋板塊北部地區仍然面臨壓力。南美東海岸始航的交易活動保持穩定。一些 82,000 載重噸的船舶達成交易,七月中旬抵達,租金價格約 14,500 美元,在裝載港口到達引航站交船另加 450,000 美元。盡管南美東海岸市場情況不容樂觀,且大部分時候遠期運費協議 (FFA) 價格較低,但亞洲地區始航的船舶租金下跌幅度較小。不過,上周有船舶以偏低的租金價格達成交易,有些設計具有吸引力的船舶以略高於 10,000 美元的租金價格達成長途太平洋往返航程交易,周五波羅的海交易所指數船型澳大利亞和印度尼西亞往返航程交易租金價格均接近 9,250 美元。
極限靈便型/超靈便型船舶
上周市場情緒出現分化。亞洲市場仍然欣欣向榮,但周末前隨著假期臨近,市場交易消息確實有所減少。與此同時,大西洋板塊整體表現低迷。美灣始航的船舶運力充裕,同時新詢盤較少,租金價格面臨下行壓力。南美洲始航的船舶依然保持了良好的供需平衡。消息顯示,亞洲始航的船舶交易水平較好,租金價格緩慢上漲。定期期租交易湧現。一艘 63,000 載重噸的船舶租期 12 個月,在意大利交船,還船地點不限,以 13,000-13,500 美元左右的租金價格成交。大西洋板塊始航的船舶方面,一艘 63,000 載重噸的船舶在巴西北部交船,在新加坡-日本地區還船,以 14,000 美元的租金價格成交,另加 400,000 美元空放津貼。有消息稱,一艘56,000 載重噸的船舶從美灣開往歐洲大陸,以 5,500 美元的租金價格成交。亞洲地區始航的船舶方面,一艘 61,000 載重噸的船舶從印度尼西亞開往中國,以略高於 10,000 美元的租金價格成交。一艘 63,000 載重噸的船舶在日本交船,駛經北太平洋,在孟加拉國還船,以 11,500美元的租金價格成交。
靈便型船舶
上周一些國家迎來假期和航運活動,靈便型船舶市場缺乏新詢盤,總體呈下跌趨勢。近期一直表現良好的南美東海岸出現放緩甚至疲軟的跡像,運力供應開始過剩。有消息稱,一艘37,000 載重噸的船舶從桑托斯開往卡薩布蘭卡,以 11,000 美元的租金價格被預訂。另有傳言稱,一艘 38,000 載重噸的船舶從巴西北部開往突尼斯,以 12,000 美元的租金價格成交。一艘37,000 載重噸的船舶從恰納卡萊經黑海開往阿爾及利亞,計劃運輸谷物,以 7,000 美元的租金價格成交。亞洲地區,一艘 33,000 載重噸的船舶從新加坡經澳大利亞開往日本,以 7,850美元的租金價格成交。一艘 38,000 載重噸的船舶從日本始航,開往東南亞,計劃運輸礦渣,以 5,700 美元的租金價格成交。定期期租交易方面,一艘 28,000 載重噸的船舶從維拉多康德始航,租期 3-5 個月,在大西洋板塊還船,以 8,000 美元的租金價格成交。
成品油油輪
LR2 油輪
受開齋節假期假期影響,中東灣地區 LR2 油輪上周先漲後跌。TC1 航線運價指數周中觸及WS127.22 高點,相較周一上漲 11 點,隨後出現回落,本文撰稿之時報 WS117.5 點。同樣地,TC20 航線運費由開盤的 3,325,0000 美元上漲至 3,559,000 美元,隨後回落至 3,343,000 美元。
蘇伊士運河以西地區,地中海至東方地區 LR2 油輪運費上周始終徘徊於 2,500,000-2,600,000美元左右。
LR1 油輪
中東灣地區 LR1 油輪走勢與 LR2 油輪相似。TC5 航線運價指數上漲至 WS155 點左右後開始回落,本文撰稿之時報 WS149.06 點。同樣,TC8 航線運費最終由 2,933,000 美元滑落至2,832,000 美元。
英國-歐洲大陸地區 TC16 航線並未偏離近期的走勢,運價指數仍徘徊於 WS120 點出頭,本文撰稿之時交易活動明顯匱乏。
MR 油輪
中東灣地區 MR 油輪上周下探,TC17 航線運價指數下跌 41.07 點至 WS188.93 點。
上周開盤英國-歐洲大陸地區 MR 油輪交易節奏緩慢,周中湧現的大量詢盤刺激市場出現上漲勢頭。TC2 航線運價指數上漲 15.25 點至 WS140.25 點,TC19 航線同樣上漲16.88 點至 WS151.88點。
美灣地區 MR 油輪上周加速上漲,市場普遍認為這是由於交易者想抓緊時間在美國獨立日前達成交易。TC14 航線運價指數趁勢上漲 32.5 點至 WS140 點,TC18 航線運價指數上漲 41.67 點至WS222.5 點。開往加勒比的 TC21 航線運費上周同樣上漲 210,000 美元至 909,167 美元,漲幅達 30%。
大西洋三角洲 MR 油輪等價期租租金由 18,087 美元攀升至 26,519 美元。
靈便型油輪
地中海地區靈便型油輪運價指數上上周末收盤觸及 WS145 點後,上周開始停滯不前。
英國-歐洲大陸地區 TC23 航線上周有所回落,運價指數由 WS135 點下跌至 WS122.78 點。
VLCC 油輪
上周交易消息相對較少,船東和租家都還在觀望評估上上周的交易。運費持續下滑,不過周四市場似乎觸底了,開始輕微回升,重新回到了周三的點位。中東地區,中東灣至中國航線270,000 噸油輪運價指數相較上上周五下跌 2 點至 WS51.71 點,基於波羅的海標准船型的往返航程等價期租租金 29,700 美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線 280,000 噸油輪運價指數下跌約 0.5 點至 WS35.61 點。
大西洋板塊,西非至中國航線 260,000 噸油輪運價指數相較上上周下跌 3 點至 WS52.70 點,往返航程等價期租租金 31,800 美元/天。美灣至中國航線 270,000 噸油輪運費相較上上周五下跌1,283,333 美元,報 8,088,889 美元,往返航程等價期租租金約 33,000 美元/天。
蘇伊士型油輪
蘇伊士型油輪上周交易消息較少,市場情緒推動運費下行。西非地區缺乏充足詢盤,可用運力堆積,運費下跌。周四,一批從安哥拉運往非洲的貨物收到了將近十來份報價,最終以 WS95點的價格租入了運力。尼日利亞至鹿特丹航線 130,000 噸油輪運價指數下跌 17.5 點至WS102.5 點,往返航程等價期租租金 40,900 美元/天。CPC 至地中海航線 135,000 噸油輪運價指數相較上上周下跌 8 點至 WS112.95 點,往返航程等價期租租金 45,100 美元/天。中東地區巴士拉港至拉瓦拉港航線 140,000 噸油輪運價指數下跌約 6.5 點至 WS56.28 點。
阿芙拉型油輪
北海地區,霍得角至威廉港航線 80,000 噸油輪運價指數下跌 5 點至 WS130.31 點,往返航程等價期租租金 37,100 美元/天。地中海傑伊漢港至拉瓦拉港航線 80,000 噸油輪運價指數相較上上周五下跌僅 1 點,報 WS140 點左右,往返航程等價期租租金 37,900 美元/天。
大西洋板塊另一側,美國本土阿芙拉型油輪市場持續下行。墨西哥東海岸至美灣航線 70,000噸油輪運價指數下跌 43.5 點至 WS148.13 點,往返航程等價期租租金約 35,000 美元/天。科韋尼亞斯至美灣航線 70,000 噸油輪運價指數下跌 33.5 點至 WS145.31 點,往返航程等價期租租金約 32,300 美元/天。美灣至鹿特丹跨大西洋航線 70,000 噸油輪運價指數跌幅相對較小,下跌 7.75 點至 WS147.19 點,往返航程等價期租租金 34,000 美元/天。
液化天然氣船舶
液化天然氣船舶市場一直交易不斷,幾筆詢盤上周預訂/租入了運力。美國有幾艘 160,000 立方英尺的 TFDE 型船舶被預定,其中一艘八月的船舶以 80,000 美元出頭的租金價格達成最終成交。東西方套利市場的開放 (暫不確定) 創造了更多運力活動,大部分貨物都已租入運力。
BLNG2g 航線和 BLNG3g 航線租金價格均穩步上升。美國至英國-歐洲大陸 BLNG2g 航線租金價格上漲 1,167 美元至 70,684 美元。美國至日本 BLNG3g 航線漲幅更大,達到近 3,000 美元,收報83,891 美元。
東方地區同樣出現交易活動,一些澳大利亞始航的貨物運輸需求湧入市場。按租期時間窗口來看可用運力並不多,但考慮到目前正在海上的船舶和湧現的貨物運輸需求,即期市場參與者的情緒保持高漲。澳大利亞至日本 BLNG1g 航線租金價格上漲超過 4,500 美元至可觀的 67,526 美元。目前夏季已經到來,對天然氣的需求有所降低,庫存水平仍然很高。市場持續關注定期期租交易,項目延誤已經迫使一些船舶停運船東已經將租期延長了數月。
液化石油氣船舶
上周液化石油氣船舶市場保持平穩。拉斯坦努拉至千葉 BLPG1 航線周初開盤租金價格上漲1.643 美元至 119.429 美元,等價期租租金收益 107,378 美元/天,一艘船舶以超過 120 美元的租金價格達成交易。由於可用運力較為緊張,交易者預期市場會繼續保持堅挺。交易者並不為租金價格沒有出現大幅上漲擔憂,夏季船東仍能獲得較高的等價期租租金收益。
大西洋板塊始航的船舶情況相似,休斯頓至千葉 BLPG3 航線租金價格漲幅最大,上漲 2.286 美元至 184 美元,等價期租租金收益 105,401 美元/天。美國市場開始關注八月底始航的船舶,有並未得到證實的傳言稱一些詢盤已經開始詢問九月的運力。休斯頓至法拉盛 BLPG2 航線沒有出現租船交易消息,租金價格保持平穩,臨近周末收盤小幅上漲,報 102.4 美元,等價期租租金收益 120,273 美元/天。
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(波羅的海交易所授權)