波羅的海交易所市場報告 (2023 年 6 月 23 日)
海岬型船舶
上周伊始,太平洋板塊和大西洋板塊市場表現低迷沉悶。西澳大利亞至中國航線明顯缺乏礦業巨頭參與,交易活動匱乏。不過時至上周中,太平洋板塊市場趨於穩定,情況逐漸改善,租金價格小幅上揚。盡管香港和中國目前正處於假期,但臨近上周末前,太平洋板塊出現明顯復蘇。
兩家交易巨頭重新進入市場並積極參與交易,推動租金價格上漲。
經歷低迷的開局後,大西洋市場開始獲得上漲動力,交易活動增加,尤其是巴西和西非至遠東地區航線。新詢盤開始出現,北大西洋板塊尤多。湧現的新詢盤加之有限的運力供應,把租金價格推高到了更有利於船東的水平。就臨近收盤的情況來看,上周總體而言表現積極。波羅的海 5 條海岬型航線運價的日平均價上周一開盤報 12,375 美元,隨後大幅上漲,本文撰稿之時報 17,252 美元。
巴拿馬型船舶
上周巴拿馬型船舶市場表現低迷。跨大西洋航線谷物交易極少,不過有船舶以略微上漲的租金價格達成交易。有消息稱,一艘 82,000 載重噸的船舶在法國交船,開往南美北海岸,沿跨大西洋往返航線運輸谷物,以 9,000 美元的租金價格成交。南美東海岸上周漲跌不一,目前看來貨運需求十分有限,但 P6 航線運價指數日期的船舶似乎處於良好的供需平衡狀態,同時 7 月上旬抵達的船舶仍然相當疲軟,專有運力和空放運力削弱了租金價格的潛在上漲空間。受上周末假期影響,亞洲市場隨時間推移持續走軟,支撐難覓,因為運力供應持續增長,而北太平洋始航的詢盤較少,澳大利亞和印度尼西亞始航的礦物貨運需求不足以抵擋亞洲市場下行壓力。
定期期租方面,有消息稱一艘 82,000 載重噸的船舶在中國交船,租期 9-11 個月,以 13,000 美元的租金價格成交。
極限靈便型/超靈便型船舶
南美東海岸湧現出一批交易活動,更多 7 月貨運需求進入市場。一艘 63,000 載重噸的船舶從巴拉那瓜開往吉大港,以 15,500 美元的租金價格成交,另加 550,000 美元空放津貼。一艘55,000 載重噸的船舶從桑托斯開往巴生港,以 13,000 美元的租金價格成交,另加 300,000 美元空放津貼。南非地區租金價格有所上漲。有消息稱,一艘極限靈便型船舶從南非開往中國,以16,000 美元的租金價格成交,另加 160,000 美元空放津貼。亞洲地區受假期影響,交易活動放緩,但是一艘裝有脫硫裝置的 60,000 載重噸船舶從日本經北太平洋開往東南亞,以 11,000 美元的租金價格成交。一艘 63,000 載重噸的船舶從中國長江口經澳大利亞開往中國,計劃運輸谷物,以 10,000 美元的租金價格成交。一艘裝有脫硫裝置的 64,000 載重噸船舶從日本開往印度西海岸,以 10,500 美元的租金價格成交。一艘 60,000 載重噸的船舶從印度西海岸始航,租期從 2023 年 6 月 25 日起算,至少到 2024 年 8 月 10 日,至多到 2024 年 10 月 10 日,以13,800 美元的租金價格成交。
靈便型船舶
上周總體而言交易消息較少,但靈便型船舶的需求小幅回升,南美東海岸 7 月需求增長。一艘36,000 載重噸的船舶從普拉特河上游開往摩洛哥,以不到 13,000 美元的租金價格成交。相比之下,地中海幾乎沒有新詢盤。有傳言稱,一艘未指名的靈便型船舶從希洪
(Gijon) 開往歐洲大陸,以 5,000 美元的租金價格成交。另有傳言稱,一艘 30,000 載重噸的船舶從摩洛哥開往巴西,以 4,000 美元的租金價格成交。美灣地區,一艘 37,000 載重噸的船舶從休斯頓開往中美洲西海岸,再開往南美西海岸,計劃運輸石油焦,以 11,000 美元的租金價格成交。日本地區,一艘 33,000 載重噸的船舶開往阿拉伯灣,計劃運輸鋼材,以 8,250 美元的租金價格成交。一艘38,000 載重噸的船舶從印尼勿拉彎開往韓國,以 8,250 美元的租金價格成交。一艘 33,000 載重噸的船舶在新加坡交船,包含 2-3 個載貨航程,以 9,100 美元的租金價格成交。
成品油油輪
LR2 油輪
中東灣 LR2 油輪市場上周大部分時間保持穩定,隨著周末臨近,有跡像表明行情有所好轉。
TC1 航線運價指數在 WS107.5 點觸底,本文撰稿之時回升至 WS112.19 點。西行的 TC20 航線運費上周穩步上漲 78,000 美元至 3,292,000 美元。
蘇伊士運河以西地區,地中海至東方航線 LR2 油輪上周依然交易消息較少,TC15 航線運費下跌 38,500 美元至 2,583,000 美元。
LR1 油輪
中東灣地區 LR1 油輪市場上周始終表現堅挺。TC5 航線運價指數上漲 11 點至 WS154.29 點,西行的 TC8 航線運費同樣再次跳漲 167,000 美元至 2,900,000 美元。
英國-歐洲大陸地區,TC16 航線運價指數依然徘徊於 WS125 點,沒有過多變動,往返航程等價期租租金 20,000 美元/天。
MR 油輪
地中海地區 MR 油輪市場上周交易繁忙,同時市場還受到了 LR1 油輪的支撐,上周運價指數持平於 WS235 點左右。
英國-歐洲大陸 MR 油輪上周依然交易節奏緩慢,大量可用運力堆積。因此,TC2 航線和 TC19航線運價指數並沒有出現多少波動,分別保持 WS125 點和 WS135 點。
美灣 MR 油輪市場上周交易活躍,但運費仍大幅下跌。TC14 航線運價指數下跌 12.5 點至WS105.83 點,TC18 航線運價指數同樣下跌 9.17 點至 WS180.83 點。TC21 航線運費下跌33,000 美元至 700,000 美元。TC18 航線和 TC21 航線往返航程等價期租租金仍超過 20,000 美元/天,但 TC14 航線往返航程等價期租租金僅為上述航線的四分之一。
大西洋三角洲 MR 油輪等價期租租金由 20,097 美元下跌至 17,273 美元。
靈便型油輪
地中海靈便型油輪上周出現波動,TC6 航線運價指數連續超過五周徘徊於 WS135 點後終於攀升至 WS140 點。
英國-歐洲大陸地區 TC23 航線運價指數再次徘徊於 WS135 點左右,目前只有詢盤量上升才能推動運費水平上漲。
VLCC 油輪
VLCC 油輪市場又迎來了交易繁忙的一周。租家們抓緊六月最後的機會,在 OPEC+減產決定 7月 1 日生效前租入運力交割原油。隨著相關交易接近尾聲,加之周四周五中國迎來節假日,中東市場交易節奏有所放緩。中東灣至中國航線 270,000 噸油輪運價指數周一觸及 WS85 點出頭的高點,隨後下跌近 20 點至 WS66.73 點,基於波羅的海標准船型的往返航程等價期租租金近48,700 美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線 280,000 噸油輪運價指數下跌 7.5 點,至 WS40.33點。
大西洋板塊,西非至中國航線 260,000 噸油輪運價指數下跌 17 點至 WS64.15 點,往返航程等價期租租金 45,600 美元/天。美灣至中國航線 270,000 噸油輪運費相較上上周五下跌 738,889 美元,報 9,616,667 美元,往返航程等價期租租金約 45,000 美元/天。
蘇伊士型油輪
蘇伊士型油輪上周依然交易繁忙。西非地區,最近尼日利亞政府的稅收追回政策影響已經有所減弱,船東受到鼓勵繼續在尼日利亞裝港。運力依然有些緊張,因此運費盡管出現下跌,但尚未到暴跌的境地。尼日利亞至鹿特丹航線 130,000 噸油輪運價指數下跌 15 點至 WS122.75 點,往返航程等價期租租金 53,400 美元/天。CPC 至地中海航線 135,000 噸油輪市場,有一位意大利租家將此前租入的一艘油輪的運費重新商定為 WS122.5 點。眼下該航線運價指數漲幅似乎有所收窄,相較一周前上漲 3 點至 WS120.83 點,往返航程等價期租租金 50,300 美元/天。中東地區,巴士拉港至拉瓦拉港航線 140,000 噸油輪運價指數小幅上漲 3.5 點至 WS63 點。
阿芙拉型油輪
北海地區,霍德角至威廉港航線 80,000 噸油輪運價指數持平於 WS135 點,往返航程等價期租租金 39,800 美元/天。地中海地區,傑伊漢港至拉瓦拉港航線 80,000 噸油輪運價指數止住了進一步下跌的勢頭,上周臨近收盤時報 WS142.50 點左右,相較上上周上漲 3 點,往返航程等價期租租金 38,200 美元/天。
大西洋對岸,美國本土阿芙拉型油輪市場再次衝高回落。墨西哥東海岸至美灣航線 70,000 噸油輪和科韋尼亞斯至美灣航線 70,000 噸油輪運價指數上周均下跌 23 點,分別報 WS192.81 點(往返航程等價期租租金 55,200 美元/天) 和 WS180.94 點 (往返航程等價期租租金 46,700 美元/天) 。美灣至鹿特丹跨大西洋航線 70,000 噸油輪運價指數下跌 38 點至 WS156.19 點,往返航程等價期租租金 36,700 美元/天。
液化天然氣船舶
上周液化天然氣船舶市場廣為流傳的交易消息很少,但租金價格再次出現微微上漲。東方地區,格拉德斯通至日本 BLNG1 航線租金價格上漲 9,847 美元/天,報 62,923 美元/天。市場情緒依然對租金價格具有提振作用。西方地區,美灣至英國-歐洲大陸 BLNG2 航線租金價格過去七天再次攀升 10,392 美元/天至 69,517 美元/天。美灣至日本 BLNG3 航線方面,有不算詳盡的消息稱,一艘二衝程的液化天然氣船舶在美灣裝港,開往遠東地區,以略高於 80,000 美元左右的租金價格成交 (尚未得到證實) ,波羅的海交易所公開價格上周上漲 7,624 美元/天至 80,918 美元/天。總體而言,市場情緒保持積極,預計將出現小幅穩步上漲。
液化石油氣船舶
上周 AG 地區,VLGC 船舶租金水平在西方市場情緒的支撐下出現飆升,所有各方都在急切地等待七月沙特阿美石油公司 (Aramco) 的合同報價。AG 至千葉 BLPG1 航線租金價格上漲4.286 美元,收報 117 美元,往返航程等價期租租金收益再次攀升 3,750 美元/天,突破 100,000美元關口。
西方的休斯頓至千葉 BLPG3 航線租金價格大幅上漲 27 美元,本文撰稿之時報 179 美元。上周宣布的更嚴格的限制措施導致巴拿馬運河出現延誤,這將影響交易各方的心理,對未來市場產生巨大影響。BLPG3 航線往返航程等價期租租金收益依然略低於 AG 至千葉航線,不過也超過了 100,000 美元/天。BLPG2 航線交易消息依然較少,不過租金價格仍上漲 9 美元至 99.6 美元,等價期租租金收益 115,330 美元/天。
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