波羅的海交易所市場報告 (2023年5月19日)



海岬型船舶


上周海岬型船舶市場交易活躍,太平洋板塊詢盤量充足。各大礦業巨頭公司整周都忙於西澳到中國的鐵礦石運輸,此航線的運營商也不斷有船舶達成交易。同時市場上出現了一些運往日本的招標貨物。除上述交易外,市場幾乎沒有任何上漲動力。上周周中船東和租家之間出現了輕微的僵持,臨近周末收盤雙方僵持變得更加明顯,船東不願意放任船舶空放,限制了租金價格的上漲空間。大西洋板塊上周初開盤較為低迷,市場呈現出難以企穩的態勢。隨著時間推移,有大型公司開始租入巴西南部開往中國的船舶,租金價格開始下跌。上周初開盤北大西洋板塊租金價格似乎過高,最終市場出現調整,表現較為疲軟。


巴拿馬型船舶

上周巴拿馬型船舶市場依然表現不佳,近期走軟趨勢沒有任何消退的跡像。上周初開盤市場就缺乏動力,後半周繁多的節假日進一步破壞了市場。去程航線主導了大西洋板塊市場,南美北海岸發出的貨流穩定。有消息稱,一艘81,000載重噸的船舶在歐洲大陸交船,在新加坡-日本地區還船,以18,800美元的租金價格成交。跨大西洋航線交易消息非常少,一些租家租入船舶以運輸礦物,但折算成期租的租金很低。亞洲市場缺乏支撐。印度尼西亞發出的煤炭貨物也未能提振租金價格。有消息稱,一艘82,000載重噸的船舶駛經印度尼西亞,在印度還船,以不到8,000美元的低價成交。定期期租交易較少。有消息稱,一艘81,000載重噸的船舶配備有益於租家的脫硫裝置,在中國華北交船,以17,000美元左右的租金價格成交中期期租。


極限靈便型/超靈便型船舶

上周極限靈便型/超靈便型船舶市場整體表現低迷,上周末前各地的節假日更是令市場蒙上了一層陰影。大西洋板塊幾乎沒有上漲的跡像,不過美灣市場保持了平穩。其他地區持續缺乏新詢盤,可用運力不斷增長。有消息稱,一艘56,000載重噸的船舶在波羅的海下游 (lower Baltic)交船,將谷物運往西非,以16,500美元的租金價格成交。再往南,有消息稱一艘61,000載重噸的船舶在桑托斯交船,開往馬來西亞,以15,000美元的租金價格成交,另加500,000美元空放津貼。亞洲地區始航的船舶情況類似。上周中東印度尼西亞始航的貨運需求略有改善,但市場情緒仍然低迷,更北部地區寥寥無幾的新詢盤給租金價格帶來了壓力。一艘57,000載重噸的船舶在中國台灣海道交船,駛經印度尼西亞,在中國台灣還船,以8,500美元的租金價格成交。有消息稱,一艘56,000載重噸的船舶在新加坡交船,往返澳大利亞,在東南亞還船,以15,000美元的租金價格成交。印度洋始航的船舶交易消息較少。有消息稱,一艘59,000載重噸的船舶在吉大港交船,駛經印度東海岸,在阿拉伯灣還船,以6,000美元的租金價格成交。


靈便型船舶

上周由於多地迎來節假日,交易消息較少,市場總體表現不佳。大西洋板塊市場情緒依然疲軟,各地缺乏新詢盤。南大西洋板塊,一艘37,000載重噸的船舶從布宜諾斯艾利斯交船始航,經普拉特河 (River Plate) 開往大西洋哥倫比亞,計劃運輸谷物,以18,000美元的租金價格成交。有傳言稱,一艘33,000載重噸的船舶從巴西開往地中海,以15,750美元的租金價格成交。一艘37,000載重噸的船舶從巴西維拉多康德 (Vila Do Conde) 開往挪威,計劃運輸氧化鋁,以17,500美元的租金價格成交。歐洲大陸,一艘37,000載重噸的船舶從英國開往印度西海岸,計劃運輸化肥,以13,500美元的租金價格成交。亞洲地區同樣缺乏交易消息,但租金水平保持穩定。有傳言稱,一艘35,000載重噸的船舶五月底從中國廣州始航,租期較短,以11,000美元的租金價格成交,但更多交易細節並未披露。


成品油油輪

LR2油輪由於缺少足夠的交易活動維持運費水平,中東灣LR2油輪運費上周再次下跌。TC1航線運價指數下跌33.12點至WS118.13點,西行的TC20航線運費下跌142,000美元至3,557,000美元。
蘇伊士運河以西地區,地中海至東方航線LR2油輪交易消息依然很少,運價指數再次下跌233,000美元至2,700,000美元。


LR1油輪

中東灣LR1油輪上周同樣開始下跌。TC5航線運價指數下跌15點至WS161.07點,西行的TC8航線運費下跌167,000美元至3,199,000美元。英國-歐洲大陸TC16航線市場交易充足,運價指數徘徊於WS112.5 – 115點水平。


MR油輪

中東灣MR油輪上周大幅下挫。TC17航線運價指數下跌62.85點至WS264.29點。
英國-歐洲大陸MR油輪運費依然在眼下看來疑似市場底部的水平徘徊。由於可用運力過剩,TC2航線運價指數逐步下跌1.66點至WS125.56點。TC19航線運價指數同樣下跌2.15點至WS135.71點。
美灣MR油輪情況和英國大陸類似,盡管上周場外出現了大量成交,但運費依然在底部徘徊。TC14航線運價指數仍徘徊於WS80點出頭,TC18航線運價指數報WS145點左右。開往加勒比的TC21航線運費保持在略高於500,000美元的水平。
The MR Atlantic Triangulation Basket TCE dropped from $14,525 to $13,745.
大西洋板塊三角形海域MR油輪等價期租租金由14,525美元下跌至13,745美元。


靈便型油輪

上周租家成功推動了靈便型油輪運費下跌。TC6航線運價指數由WS150點下跌至WS141.56點,本文撰稿之時有消息稱有跨地中海的船舶以WS140點的運費水平被預訂。
英國-歐洲大陸方面,TC23航線運價指數觸及WS115點,這目前看來似乎是市場的底部水平。
如果運價指數繼續下跌,TC23航線等價期租租金可能會轉為負值(目前該航線基於波羅的海標准船型的往返航程等價期租租金為634美元/天)。


VLCC油輪

中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運價指數相較一周前上漲2.5點,報WS34.78點。中東灣至中國航線270,000噸油輪運價指數上漲7點至WS49.73點,基於波羅的海標准船型的往返航程等價期租租金27,500美元/天。
大西洋板塊,西非至中國航線260,000噸油輪運價指數上漲8點至WS54.95點,往返航程等價期租租金35,300美元/天。盡管美灣市場交易不如上上周多,但美灣至中國航線270,000噸油輪運費相較上上周五依然上漲了1,272,223美元,報8,500,000美元出頭,往返航程等價期租租金37,200美元/天。


蘇伊士型油輪

黑海和地中海市場上周再次上漲。CPC至地中海航線135,000噸油輪運價指數再次上漲近6點至WS133.17點,往返航程等價期租租金61,600美元/天。
大西洋板塊,上周西非市場依然交易繁忙。運費上周三觸及高點,隨後回落。尼日利亞至鹿特丹航線130,000噸油輪運價指數一度上漲至WS133點,隨後回落至WS129.75點,不過相較上上周仍上漲了11點,往返航程等價期租租金59,400美元/天。中東地區,巴士拉港至拉瓦拉港航線140,000噸油輪運價指數適度上漲1.5點至WS72.38點。


阿芙拉型油輪

北海地區,霍德角至威廉港航線80,000噸油輪運價指數再次攀升約8點至WS152.5-155點水平,往返航程等價期租租金56,800美元/天。
地中海地區,由於可用運力減少,船東得以向租家施加壓力。傑伊漢港至拉瓦拉港航線80,000噸油輪運價指數上漲24點,報WS190點,往返航程等價期租租金65,500美元/天。
大西洋板塊另一側,美國本土阿芙拉型油輪市場上周二觸及高點後回落,因為5月27日後會有一些從歐洲空放前來的油輪抵達。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運價指數一度上漲至WS405點的高點,本文撰稿之時已回落至WS398.75點,相較上上周下跌2點,相應往返航程等價期租租金約154,500美元/天。與此同時,科韋尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運價指數上周早些時候上漲5點至WS380點,隨後回落至上上周的水平,往返航程等價期租租金約131,000美元/天。
跨大西洋的美灣至鹿特丹航線70,000噸油輪運價指數上周二上漲至WS282點,隨後回落至WS270點,相較上上周仍上漲了7點,往返航程等價期租租金82,900美元/天。


液化天然氣

上周液化天然氣市場出現交易。太平洋板塊成交消息顯示,租金價格可能有所回升,但仍徘徊在近期低點。日本地區有消息稱,與去年同期相比,今年僅四月份液化天然氣進口量就下降了18.7%,這是連續第二個月液化天然氣進口量下降且低於去年同期水平。夏季即將到來,市場交易者沒有對短期內的市場反彈表現出太大希望。有消息稱,一艘成交的船舶僅計算返回至新加坡而非裝貨港的空放津貼。這個消息再次對市場產生了破壞性的打擊。BLNG1g航線租金價格由43,262美元下跌至37,114美元,相較上上周下跌6,148美元,已經觸及今年最低水平。
太平洋板塊保持近幾周的低迷態勢,上周末前收盤依然表現不佳。市面上出現了一些離岸價(FOB) 報價,但這些報價大多被長期持有充足運力的交易者得到,很少進入即期市場。EIA報告稱,截至5月17日的一周,液化天然氣出口量與前一周相同,因此租金價格並沒有出現太大波動。BLNG2g航線和BLNG3g航線租金價格再次下跌至年內低點,分別下跌357美元和4,253美元。這兩條航線情況類似,交易很少,值得關注的事件也很少。休斯頓至英國-歐洲大陸航線租金價格報35,134美元,休斯頓至日本航線租金價格報35,558美元。


液化石油氣

盡管上周歐洲許多地區迎來耶穌升天節假日,但所有三條航線上周末前均迎來了繁忙的交易。中東地區,BLPG1航線租金價格相較上上周上漲5.572美元,報99.429美元。一些市場交易者稱,有船舶以至少高出3-4美元的租金價格成交,不過這一消息對市場其余船舶的影響尚不明朗。該航線等價期租租金收益同樣上漲至85,295美元,相較今年二月底的高點僅相差幾千美元。
BLPG2航線和BLPG3航線同樣上漲。休斯頓至千葉BLPG3航線波動更大、交易更繁忙,租金價格上漲超過6美元至145.857美元,其中大部分漲幅都是在上周最後一個交易日實現的。延誤問題仍然困擾需要穿過運河的船舶,對收益產生了影響,不過影響不大。休斯頓至千葉航線等價期租租金收益約75,419美元/天,相較上上周上漲4,162美元。休斯頓至法拉盛航線出現了些許交易,租金價格上漲3.2美元至86.2美元,等價期租租金上漲4,889美元至97,186美元。所有三條航線均出現上漲,盡管上周有交易者因國家節假日休假未參與交易,但交易活動仍足以保持市場上漲勢頭。

台灣新生報航運新聞網