波羅的海交易所市場報告 (2023年3月24日)
海岬型船舶
上周早些時候，海岬型船舶市場下跌，大西洋板塊和太平洋板塊均未能提供充分支撐。不過，周中海岬型航線租金價格開始上漲，突破15,000美元關口。上上周巴西發生山體滑坡事故，這一不可抗力出現後，巴西至中國青島航線租金價格走勢發生變化。這推動了巴西始航的貨物運輸需求，因為只有少數空放船舶能夠在四月下旬裝港，但買賣價差仍然巨大。太平洋板塊，澳大利亞西部至中國青島航線租金價格報8.5美元至9.25美元。臨近周末收盤，跨太平洋往返航線租金價格維持於17,000美元以上。
巴拿馬型船舶
上周，巴拿馬型船舶市場緩慢下跌。市場上仍然存在一些抵抗力量，周中遠期運費協議市場也出現了一些推動力量，然而這些未能阻擋市場下跌。北大西洋板塊礦物運輸需求依然明顯不足，給市場帶來了下行壓力，同時值得注意的跨大西洋谷物運輸交易也非常少。一艘82,000載重噸的船舶經南美北海岸返回斯卡角-巴塞羅那地區，以13,250美元的租金價格成交。南北美洲的去程航線需求量不足，交易消息較少。一艘82,000載重噸的船舶在南美東海岸交船，以接近16,500美元左右的租金價格成交，另加650,000美元左右的空放津貼。亞洲地區漲跌不一，P3A往返航線多筆交易以不同的租金水平成交。BPI82型船舶租金價格從不到10,000美元 (子指數船型及較早裝港的運力) 至17,000美元 (船舶狀態較好、運輸谷物的成品油船型) 不等。因此，眼下真正的市場價格水平難以准確探明。定期期租交易較少。一艘95,000載重噸的船舶在日本交船，租期4-6個月，以17,000美元的租金價格成交。
極限靈便型/超靈便型船舶
上周極限靈便型/超靈便型船舶市場漲跌互現。大西洋板塊整體市場情緒仍維持在相對健康的水平，交易者對於美灣和地中海地區始航的船舶依然存在交易興趣。有交易者認為南美新需求保持平穩，但運力供應較少。亞洲地區始航的船舶方面，南方新詢盤較少，租金價格承受下行壓力，北方同樣新詢盤有限。有交易者稱，亞洲市場供需非常平衡，價格波動不大。大西洋板塊始航的船舶方面，有消息稱一艘61,000載重噸的船舶在波蘭交船，經波羅的海開往印度，以18,250美元的租金價格成交。另有消息稱，一艘58,000載重噸的船舶在西非交船，開往印度東海岸，以17,000美元的租金價格成交。亞洲地區始航的船舶方面，一艘61,000載重噸的船舶在考斯昌交船，駛經印度尼西亞，在日本還船，以17,000美元的租金價格成交。印度洋始航的船舶交易消息略多一些。一艘53,000載重噸的船舶三月底從達赫始航，駛經印度西海岸，在越南還船，以16,000美元的租金價格成交。與此同時，一艘63,000載重噸的船舶從蒙巴薩始航，沿南非至巴基斯坦航線航行，以18,000美元左右的租金價格成交，另加170,000美元空放津貼。
靈便型船舶
波羅的海靈便型船運價指數 (BHSI) 2月15日以來連續上漲，因為亞洲板塊出現了下行跡像，上周首次出現下跌，。有傳言稱，一艘28,000載重噸的船舶從印度尼西亞開往印度東海岸，計劃運輸鋼材，以9,000美元的租金價格成交。另有傳言稱，一艘38,000載重噸的船舶從泰國始航，開往阿拉伯灣，以12,500美元的租金價格成交。大西洋板塊始航的船舶方面，一艘38,000載重噸的船舶在南美東海岸交船，從聖尼古拉斯 (San Nicolas) 開往達喀爾，計劃運輸谷物，以約17,000美元的租金價格成交。地中海地區交易活動更多。一艘37,000載重噸的船舶在馬爾馬拉海交船，經康斯坦察開往突尼斯，計劃運輸谷物，以12,500美元的租金價格成交。歐洲大陸始航的船舶方面，一艘34,000載重噸的船舶從漢堡開往南美北海岸，以11,000美元的租金價格成交。
成品油油輪
波羅的海成品油油輪運價指數 (BCTI) 上周收報1,191點，相較上上周收盤時的1,077點出現上漲。
美國MR油輪市場延續了過山車般上下波動的走勢。美灣至英國-歐洲大陸TC14航線38,000噸油輪運費指數上周開盤報WS109.17點，一度觸及WS150左右的高峰，隨後跌去大多數漲幅，臨近周末收盤報WS116.67點。美灣至巴西TC18航線38,000噸MR油輪走勢與TC14航線類似，運費指數整體上漲27.5點，臨近周末收盤報WS209.17點。美灣至加勒比TC21航線38,000噸MR油輪運費上周開盤報675,000美元，觸及966,667美元高點後下跌，臨近周末收盤報700,000美元，相較上上周上漲25,000美元。
由於糟糕的天氣和法國港口罷工，阿爾及利亞至歐洲地中海TC6航線30,000噸油輪運費指數上周大幅上漲，臨近周末收盤報WS451.25點，相較上上周上漲WS117.5點。阿姆斯特丹至沿海城市洛美TC16航線60,000噸LR1油輪運費指數穩步下跌WS2.85點，臨近周末收盤報WS179.29點。
蘇伊士運河以西地區，地中海至日本TC15航線80,000噸LR2油輪走軟，運費下跌233,333美元，臨近周末收盤報3,916,667美元。中東灣地區運費水平相較上上周穩步下跌。中東灣至日本TC1航線75,000噸LR2油輪運費指數先上漲觸及WS182.50點，隨後下跌1.25點，臨近周末收盤報WS181.25點，相較上上周上漲1.56點，往返航程等價期租租金47,851美元/天。LR1油輪同樣呈下跌趨勢，中東灣至日本TC5航線55,000噸油輪運費指數下跌13.92點至WS181.79點。中東灣至英國-歐洲大陸TC8航線運費再次走軟，臨近周末收盤報55.38美元/噸，等價包干運費360萬美元。中東灣至東非TC17航線35,000噸MR油輪出現回落，運費指數下跌37.86點至WS266.43點，往返航程等價期租租金32,524美元/天。
VLCC油輪
上周VLCC油輪市場所有地區全線走軟。中東灣至中國航線270,000噸油輪運費指數下跌7點至WS90.32點，基於波羅的海標准船型的往返航程等價期租租金83,000美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運費指數下跌2點至WS60.61點。大西洋板塊，西非至中國航線260,000噸油輪運費指數較一周前下跌3點至WS89.91點，往返航程等價期租租金82,500美元/天。美灣至中國航線270,000噸油輪運費下跌約50,000美元至11,750,000美元，往返航程等價期租租金接近66,000美元/天。
蘇伊士型油輪
CPC至奧古斯塔航線135,000噸油輪延續上漲態勢，運費指數上漲9點至略低於WS182.5點，往返航程等價期租租金100,500美元/天。大西洋板塊，美灣出口市場交易繁忙，開始爭奪西非地區運力。尼日利亞至鹿特丹航線130,000噸油輪運費指數再次上漲8點至WS142.5-145點，往返航程等價期租租金67,800美元/天。中東灣地區，巴士拉港至拉瓦拉港航線140,000噸油輪運費指數上漲4點至約WS76-77點。
阿芙拉型油輪
北海市場，霍德角至威廉港航線80,000噸油輪運費指數回升10點至WS180點，往返航程等價期租租金76,000美元/天。地中海地區，傑伊漢港至拉瓦拉港航線80,000噸油輪運費指數飆升90點至WS300點，往返航程等價期租租金124,500美元/天。由於蘇伊士型油輪開始承接阿芙拉型油輪貨物，該航線運費未能進一步上漲到更高水平。
大西洋板塊另一側，美國本土阿芙拉型油輪市場下跌。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運費指數下跌15.5點至WS382.5點，往返航程等價期租租金144,400美元/天。科韋尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運費指數下跌10點至WS362.5點，往返航程等價期租租金124,500美元/天。美灣至鹿特丹跨大西洋航線70,000噸油輪運費指數下跌11點至WS261-262點，往返航程等價期租租金78,500美元/天。
液化天然氣
即期市場交易持續低迷，所有三條航線租金價格再次下跌。太平洋板塊租金價格仍比西方地區高，但這主要是因為運力較少而非需求增長。租家推遲詢盤（盡管原本詢盤就很少），更多轉租運力湧入市場。期限短於一年的定期期租詢盤同樣寥寥無幾。上周航運方面沒有太多變化或需要關注的情況。更多消息稱，液化天然氣出儲量和供應量仍處於高位，但使用量已經有所下降。這給租家的出價帶來了下行壓力。BLNG1g航線租金價格收報68,515美元，相較上周下跌5,000美元出頭。BLNG2g航線和BLG3g航線同樣下跌，分別收報46,834美元和55,740美元。美國液化天然氣出口量再次增長，有消息稱上周有27艘液化天然氣船舶駛離美國工廠，相較上上周增加5艘。太平洋板塊較高的租金價格或許已經開始疲軟，而美國即期運力需求增長將會給近期萎靡不振的租金價格帶來積極影響。長期期租交易情況幾乎沒有變化。我們估計一艘174,000載重噸、配備0.085%氣化裝置的二衝程船在未來一個月交船，租期12個月租金價格為183,250美元，租期三年租金價格為150,250美元。
液化石油氣
由於日本迎來假期，同時東方地區舉行液化石油氣大會，BLPG1航線交易消息依然較少，但並非沒有船舶達成交易。隨著租船窗口期再次推進至四月中旬，租金價格受到了輕微的衝擊。上周拉斯坦努拉至千葉航線租金價格由93.857美元的高點下跌超過4美元，收報89.429美元，往返航程等價期租租金收益下跌約5,000美元至74,455美元。新的一周，隨著更多交易者重返市場，租金價格有機會重回90美元上方，市場情緒也會為上漲提供支撐。西方地區始航的船舶表現更加糟糕。BLPG2航線和BLPG3航線租金價格雙雙下跌，交易活動和貨物運輸消息都非常少。和此前一樣，巴拿馬運河仍然牽動著許多市場交易者的心弦，延誤依然影響著運力。可用運力依然緊張，但由於詢盤不足，船東無力阻止租金價格下跌。BLPG2航線租金價格由82美元下跌，收報79.6美元。休斯頓至千葉BLPG3航線租金價格跌幅更大，由145.143美元的高點下跌至140美元以下，收報139.357美元。