波羅的海交易所市場報告(2023年2月17日)



海岬型船舶


上周海岬型船舶市場出現巨大負面情緒,周五收盤時海岬型航線 (5TC) 租金價格已由上周開盤的4,432美元下跌至2,246美元。這很大程度上是由大西洋板塊造成的,一些租船交易成交價格大幅下跌。然而,這也是因為缺乏貨物運輸需求。有消息稱,船東正在考慮擱置運力,靜待市場復蘇。隨著礦商湧入市場,上周太平洋板塊交易繁忙。然而,C5航線開盤租金價格為6.30美元,收盤租金價格為6.05美元。巴西交易活動非常少,有消息稱日期在3月底的租船交易價格為16.25美元左右。
有消息稱,有回程航線貨物以負10-12,000美元租金價格租入運力,但從加拿大和哥倫比亞運往遠東的貨物拖累了市場。閑置運力堆積,船東預計市場近期不會出現復蘇。如果沒有來自澳大利亞西部和較短航線的常規貨物運輸新需求,租船收益將會維持在眼下
較低的水平。不過,也有人認為目前市場可能已經觸底。


巴拿馬型船舶

巴拿馬型船舶市場交易旺盛,但總體而言大多數地區租金價格仍然承受著下行壓力。大西洋板塊,南美洲始航的船舶交易量相當可觀,近期在南美東海岸交船的船舶租金價格為14,500美元左右,另加450,000美元左右空放津貼。亞洲地區始航的船舶方面,市場走勢方向幾乎沒有轉變的跡像,船東樂於租出船舶。一艘82,000載重噸的船舶往返澳大利亞,大體租金價格為8,000美元左右,具體取決於交船地點。印度尼西亞始航的船舶交易量較少。一艘75,000載重噸的船舶在菲律賓交船,沿往返航線航行,以7,000美元的租金價格成交。定期期租交易方面,船東尋求短期期租。有消息稱,一艘81,000載重噸的船舶從中國華南地區始航,租期6-9個月,還船地點不限,前六個月租金價格為14,500美元,六個月後租金價格為16,000美元。


極限靈便型/超靈便型船舶

上周極限靈便型/超靈便型船舶市場整體感覺更加積極樂觀。大西洋板塊,美灣地區需求更加強勁,地中海東部谷物運輸量增長,拉動了該地區的需求。有消息稱,一艘超靈便型船舶在恰納卡萊交船,經烏克蘭開往孟加拉國,以17,000美元左右的租金價格成交。南美地區始航的船舶方面,即期運力明顯不足,需求可能出現增長,但現在要說租金價格會出現大幅上漲還為時過早。亞洲地區南方始航的船舶詢盤量依然處於較高水平。有消息稱,一艘58,000載重噸的船舶在印度尼西亞交船,駛經澳大利亞,在新加坡-日本地區還船,以12,500美元左右的租金價格成交。與此同時,一艘55,000載重噸的船舶從印尼泗水始航,駛經印度尼西亞,在中國還船,以9,000美元的租金價格成交。印度洋地區出現交易活動。一艘56,000載重噸的船舶在塞拉萊交船,開往印度東海岸,以13,500美元的租金價格成交。定期期租交易較少。一艘61,000載重噸的船舶從賓卡西姆港 (Bin Qasim) 始航,租期較短,以接近14,000美元的租金價格成交。


靈便型船舶

靈便型船舶市場上周出現了些許樂觀情緒,但有人警示這一樂觀情緒只是短暫的。一艘32,000載重噸的船舶從裡斯本開往美灣,以8,000美元的租金價格成交。一艘32,000載重噸的船舶從朱爾夫萊斯費爾 (Jorf Lasfar) 開往內姆魯特灣 (Nemrut Bay),計劃運輸鋼坯,以6,500美元的租金價格成交。一艘35,000載重噸的船舶在英國交船,開往地中海東部,計劃運輸廢料,以8,150美元的租金價格成交。南美洲其他地區,有消息稱一艘35,000載重噸的船舶在巴西培森 (Pecem) 交船,運輸鋼材在美灣還船,以8,000美元的租金價格成交。亞洲地區始航的船舶供需平衡。有消息稱,一艘34,000載重噸的船舶從雅加達經澳大利亞西部運輸鹽往中國台灣,以9,000美元的租金價格被預訂。租家對於長期期租的需求仍然存在。一艘32,000載重噸的船舶從越南始航,包含2-3個載貨航程,以10,250美元的租金價格成交。


成品油油輪

中東灣地區,LR2油輪上周一直保持領先地位,市場情緒持續走強。TC1航線運費指數上漲59.94點至WS184.38點,漲幅達48%。西行的TC20航線運費攀升91.7萬美元至455萬美元。LR1油輪運費水平也隨之上漲。中東灣至日本TC5航線55,000噸油輪運費指數上漲71.43點,臨近周末收盤報WS214.64點。開往英國-歐洲大陸的TC8航線運費跳漲55.8萬美元至386.6萬美元。MR油輪上周表現良好。TC17航線運費指數再次跳漲33.57點至WS387.14點,往返航程等價期租租金
52,518美元/天。
蘇伊士運河以西地區LR油輪上周運費也出現上漲。TC15航線運費上漲110萬美元至400萬美元,往返航程等價期租租金轉負為正,回升至17,650美元/天。TC16航線同樣保持上漲態勢,運費指數跳漲49.29點至WS212.86點,漲幅達30%,往返航程等價期租租金略低於50,000美元/天。
上周英國-歐洲大陸MR油輪交易活動減少,運費有所下跌。TC2航線運費指數下跌28.89點至WS264.44點,TC19航線運費指數同樣下跌29.28點至WS274.29點。
英國-歐洲大陸靈便型油輪方面,跨英國-歐洲大陸TC23航線300,000噸油輪運費指數上周飆升91.87點至WS263.75點。
地中海地區,TC6航線上周表現堅挺,詢盤量和可用運力供需平衡。截至本文撰稿之時,TC6航線已有好幾筆交易以WS265點的運費水平成交,帶動運費指數上漲至這一水平。
南北美洲地區,上周MR油輪運費水平略有上漲。TC14航線運費指數回升15點至WS210.83點,TC18航線運費指數上漲17.5點至WS312.5點。與此同時,開往加勒比地區的TC21航線運費上漲35.8萬美元至139.2萬美元。


VLCC油輪

VLCC油輪市場上周持續上行,部分航線運費回升至去年12月以來的最高水平。中東灣至中國航線270,000噸油輪運費指數上漲8.9點至WS66.32點,漲幅達13.9%。基於波羅的海標准船型的往返航程等價期租租金為46,125美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運費指數再次上漲2.44點至略高於WS40點。
大西洋板塊,西非至中國航線260,000噸油輪運費指數上漲5.36點至WS65.5點,往返航程等價期租租金44,864美元/天。美灣至中國航線270,000噸油輪運費攀升377,778美元,報略高於878萬美元,漲幅達15.61%,往返航程等價期租租金35,000美元/天。


蘇伊士型油輪

上周CPC至奧古斯塔航線135,000噸油輪運費指數逐步攀升4.22點至WS166.72點,往返航程等價期租租金略低於86,000美元。西非地區,尼日利亞至鹿特丹航線130,000噸油輪上周交易更加活躍,運費指數上漲11.25點至WS125.34點,往返航程等價期租租金約53,501美元/天。中東地區,巴士拉港至拉瓦拉港航線140,000噸油輪運費指數穩定於WS55點左右。


阿芙拉型油輪

北海市場,霍德角至威廉港航線80,000噸油輪運費指數再次下跌4.68點至WS153.13點,往返航程等價期租租金50,119美元/天。地中海地區,傑伊漢港至拉瓦拉港航線80,000噸油輪運費指數大幅下跌13.44點至WS172.5點,往返航程等價期租租金53,629美元/天。大西洋板塊另一側,美國本土阿芙拉型油輪市場出現喜人反彈。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運費指數上漲25.63點至WS195點左右,往返航程等價期租租金約54,500美元/天。與此同時,科韋尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運費指數跳漲30.31點至WS190點,往返航程等價期租租金49,031美元/天。
跨大西洋航線方面,美灣至鹿特丹航線70,000噸油輪運費指數繼續上漲33.58點,超過
WS200點關口,報WS214.29點,往返航程等價期租租金58,144美元/天。


液化天然氣

上周市場上出現了幾筆租船成交消息。據悉,一艘160,000載重噸、配備0.15%氣化裝置的TDFE船舶從澳大利亞北部開往東方地區,租金價格為65,000-70,000美元/天,與上周公布的航線租金價格相符。上周BLNG1g航線表現大體平穩,租金價格上漲6,033美元,收報69,597美元。交易者預計市場會保持這種上漲勢頭,因為船東不願再降低租金價格,同時交易開始回暖。
西方地區,弗裡波特終於重新開放,開始吞吐2022年6月以來的第一批貨物。弗裡波特的重新開放將進一步減少可用即期船舶,而且一些即期船舶上上周已經被租賃。運力倉位幾周來首次收緊,推高了租金價格。BLNG2g航線租金價格上漲1,988美元,收報55,574美元。不過,我們公布的BLNG3g航線租金價格並無太大變化,為66,227美元,相較上上周上漲639美元。隨著即期運力詢盤和租船活動增長,定期期租交易市場開始降溫。交船日期較早的船舶運力依然吃緊。隨著租金價格上漲,轉租商可能會關注項目或極短期期租需求,而不會重新把目光投向定期期租/定期交易。目前據估計,一艘174,000載重噸、配備0.085%氣化裝置的二衝程船在未來一個月交船,租期12個月租金價格176,500美元,租期3年租金價格165,000美元。


液化石油氣

液化石油氣市場上周整體較為平穩,東方地區表現略有好轉,西方地區租金價格下跌了幾美元。BLPG1航線仍有租船交易,而且目前租船日期已經排到了3月。盡管如此,市場仍有可能陷入停滯,東西方之間的租金價格差異可能會縮小。因此眼下西方地區的程租交易對船東更有吸引力。與此同時,BLPG1航線租金價格由90.429美元上漲至94.143美元,往返航程等價期租租金76,400美元/天。
BLPG2航線和BLPG3航線租金價格均略有下滑,等價期租租金收益減少,不過減少幅度很小。休斯頓至法拉盛BLPG2航線公布租金價格為76.8美元,相較上上周下跌1.6美元,等價期租租金80,765美元。BLPG3航線同樣表現不佳,下跌超過2美元,收報136.286美元。不過等價期租租金收益受到的影響不大,僅下跌715美元,最終收於64,660美元。

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