波羅的海交易所市場報告 (2023年1月20日)



海岬型船舶

上周開盤之初,海岬型航線租金價格有所攀升,但隨後很快跌破10,000美元大關,周五收報6,529美元。此番急劇下跌的主要原因在於北大西洋板塊。跨大西洋航線和去程航線租金價格相較上上周下跌超過5,000美元和7,000美元,分別收報9,083美元和23,031美元。太平洋板塊,澳大利亞西部至青島航線租金價格波動不大。雖然臨近農歷新年,該航線租金價格有所下跌,但仍維持於7美元以上,同時太平洋板塊煤炭往返運輸交易為船東提供了一些支撐。定期期租方面,一艘206,000載重噸、2012年建造的船舶上周在中國天津交船,租期至2024年中旬,以17,700美元的租金價格成交。另有一艘208,000載重噸、2020年建造的船舶1月13日在中國台灣高雄交船,租期9-11個月,以21,500美元的租金價格成交。

巴拿馬型船舶

總體而言,巴拿馬型船舶市場上周再次陷入低迷,稀少的貨物量和大量的可用運力持續對市場產生負面影響。北大西洋板塊明顯缺乏礦物運輸需求,這給當地市場帶來了下行壓力。即便存在運輸需求的地方,租金價格也非常低。空放船和早期抵達的船舶帶來的運力不斷堆積,市場始終無力上漲,尤其是歐洲大陸北部地區。美洲始航的去程航線租金價格略微上漲,這或許是因為有消息稱,一艘82,000載重噸的船舶在直布羅陀交船,駛經南美北海岸,在遠東地區還船,以19,000美元的租金價格成交。不出意料,由於准備迎接農歷新年假期,亞洲市場表現相當低迷。近幾周亞洲市場顯得相當疲軟和不平衡,盡管有些交易租金價格相對較高,但卻未能為任何航線提供支撐,P3A航線租金價格上周始終徘徊於7,000美元左右。


極限靈便型/超靈便型船舶

上周,極限靈便型/超靈便型船舶市場整體表現低迷。大西洋板塊依然彌漫著負面情緒。南美谷物交易季尚未開始,新詢盤有限。北美情況類似,加之即期運力充足,租金價格承壓。亞洲市場表現更為樂觀,租金價格有所上漲,但仍處於相對較低的水平。推動亞洲市場上行的主要力量是印度尼西亞煤炭運輸航線,但更北部的北太平洋和回程航線仍然缺乏新詢盤。定期期租詢盤疲軟。一艘55,000載重噸的船舶從中國始航,租期4-6個月,以11,500美元的租金價格展開交易談判但未能成交。南美始航的船舶方面,一艘56,000載重噸的船舶在巴西北部交船,開往阿爾及利亞,以9,000美元的租金價格成交。其他地區,一艘60,000載重噸的船舶從波羅的海開往非洲南部,以接近20,000美元的租金價格成交。亞洲始航的船舶方面,一艘50,000載重噸的船舶從柬埔寨始航,經印度尼西亞開往中國,以6,500美元的租金價格成交。眼下所有交易者都把目光投向了兔年,密切關注市場走向是否會發生任何變化。

靈便型船舶

由於詢盤量較少和即將到來的假期,上周波羅的海靈便型船運價指數 (BHSI) 進一步下跌。然而,有些私下流傳的消息稱,一些地區可能有望迎來積極表現,但目前我們尚未看到任何上漲跡像。南美東海岸,一艘38,000載重噸的船舶一月底在桑托斯交船,開往歐洲大陸-地中海地區,以10,000美元的租金價格成交。一艘33,000載重噸的船舶從維拉多康德 (Vila Do Conde)經伊塔基 (Itaqui) 開往阿爾及利亞,以9,250美元的租金價格成交。一艘34,000載重噸的船舶從地中海西部開往巴西,計劃運輸肥料,以5,250美元的租金價格成交。一艘37,000載重噸的船舶在1月20日至30日於弗盧勒 (Floro) 交船,包含2-3個載貨航程,還船地點不限,以11,000美元的租金價格成交。亞洲地區,一艘38,000載重噸的船舶從韓國溫山開往東南亞,以6,000美元的租金價格成交。一艘36,000載重噸的船舶在中國舟山造船廠交船,開往東南亞,以4,500美元的租金價格成交。


成品油油輪

成品油油輪市場上周大體上仍處於下跌態勢。和上周一樣,一些地區市場出現了小幅上揚。中東灣LR油輪市場持續下跌。開往日本的TC1航線LR2油輪運費指數上周下跌近50點,報WS128.13點。同樣開往日本的TC5航線LR1油輪運費指數也下跌62.5點至WS148.93點。前往西方的油輪方面,朱拜勒至鹿特丹TC20航線90,000噸油輪運費下跌671,428美元至3,614,286美元,路線相同的TC8航線65,000噸油輪運費也下跌約600,000美元至2,879,500美元。上述運費水平下,LR油輪往返航程等價期租租金約為20,000-25,000美元/天。
上周該地區MR油輪運費持續上漲,TC17航線運費指數上漲11.5點至WS251.14點。
蘇伊士運河以西地區,LR油輪上周同樣承受了下行壓力。有廣泛流傳的消息稱,TC15航線一艘油輪以3,100,000美元的運費水平被預訂。受疲軟的市場情緒影響,該航線運費目前報3,000,000美元,相較上上周下跌858,000美元。TC16航線運費指數同樣下跌58點至WS135.14點。
上周早些時候,英國-歐洲大陸MR油輪市場出現了一系列交易活動。TC2航線運費指數迅速攀升至近WS220點,隨後回落至WS205點。TC19航線運費指數同樣攀升至WS235點的高點後回落,截至本文撰稿之時報WS218點。
地中海靈便型油輪出現上漲行情,增長的需求促使TC6航線運費指數攀升11.87點至WS191.25點。跨英國-歐洲大陸TC23航線30,000噸油輪運費指數下跌約30點 (按世界油船費率表),隨後穩定於WS150點。
美洲市場上周仍然存在下行壓力。最為明顯的跡像是,有消息稱,一艘需要干船塢的
油輪沿跨大西洋航線航行,以WS75點的運費水平被預訂。TC14航線運費指數下跌10.21
點至WS80.83點。TC18航線運費指數逐步下跌僅5點,報WS145點。開往加勒比的TC21航
線運費下跌10,000美元至475,000點。

VLCC油輪

除美灣至中國航線外,VLCC油輪市場上周小幅上漲。中東灣至中國航線270,000噸油輪運費指數略微回升2點至WS46.73點,基於波羅的海標准船型的往返航程等價期租租金相當於18,100美元/天。與此同時,中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運費指數相較上上周五上漲0.5點至WS35點。
大西洋板塊,西非至中國航線260,000噸油輪運費指數上漲2.5-3點至WS50.88點,往返航程等價期租租金約24,100美元/天。美灣至中國航線270,000噸油輪運費下跌略超過211,100美元至略低於817萬美元,往返航程等價期租租金28,500美元/天。

蘇伊士型油輪

蘇伊士型油輪市場上周漲跌不一。CPC至奧古斯塔航線135,000噸油輪運費指數持平於WS203-204點左右,往返航程等價期租租金115,100美元/天。
西非市場情緒較為低迷,主要原因在於有消息稱,二月上半月的租船機會少於最近幾周。尼日利亞至鹿特丹航線130,000噸油輪運費指數下跌10點,報WS125點,往返航程等價期租租金48,600美元/天。中東地區,巴士拉港至拉瓦拉港航線140,000噸油輪運費指數下跌1點至WS71.25點。

阿芙拉型油輪

北海市場,霍德角至威廉港航線80,000噸油輪運費指數略微上漲1點至WS162點,往返航程等價期租租金57,400美元/天。地中海地區,傑伊漢港至拉瓦拉港航線80,000噸油輪運費指數上漲5點至WS244點,往返航程等價期租租金92,300美元/天。利比亞和黑海始發的貨物得以進入蘇伊士型油輪市場,這一情況限制了阿芙拉型油輪市場的運費價格。
大西洋板塊另一側,美國本土阿芙拉型油輪市場近期運費上漲的腳步有所放緩。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運費指數衝破WS200點關口,相較上上周上漲約3點,報WS203點,往返航程等價期租租金約56,800美元/天。科韋尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運費指數同樣上漲2.5點至WS185點,往返航程等價期租租金45,700美元/天。跨大西洋的美灣至鹿特丹航線70,000噸油輪運費指數再次攀升5點至WS176點,往返航程等價期租租金42,100美元/天。

液化天然氣

液化天然氣即期運力租金價格上周再度下跌。東西方運力都在增長,盡管有消息稱有貨物重新流入弗裡波特,但這並未產生積極影響,運力租金價格仍在持續下跌。眼下所有三條航線租金價格均遠低於六位數,相較上上周進一步下跌近30,000美元。澳大利亞至日本BLNG1g航線租金價格報79,517美元,但有交易者認為情況可能更糟。
BLNG2g航線和BLNG3g航線同樣表現不佳。市場交易者表示,這些航線的流動性尤其難以獲得,BLNG3g航線或許只能找到一兩艘能夠提供流動性的船舶。租金價格再次大幅下跌,盡管儲量仍然很高的情況下液化天然氣的波動是可以預測的,但眼下不合時令的暖冬正在給波動性帶來更多不確定性。BLNG2g航線和BLNG3g航線上周收盤分別報59,075美元和73,742美元。

液化石油氣

上周液化石油氣運輸市場整體看跌。所有三條航線租金價格均有所下跌。所有AG貨物仍有大量運力可供選擇,同時沙特和阿聯酋設備維護保養導致貨物量減少,船舶市場因此受到了相當大的負面影響。拉斯坦努拉至日本千葉BLPG1航線上周租金價格下跌22美元,總計相較2022年11月底的市場高點下跌88.643美元。該航線上次公布的租金價格為59.714美元,但短短兩天時間租金價格再次下跌近20美元。由於目前已經開始了二月下旬的租船交易,我們無法排除租金價格進一步下跌的可能性。
美國市場也受到了衝擊,各條航線租金價格下跌超過8.5美元。市場情緒低迷,租家似乎樂於等待觀望。AG關停一事也將影響美國市場。眼下運力不斷增長,船舶開始爭相尋求三月的交易。休斯頓至日本千葉BLPG3航線有船舶一月底始航,以132美元的租金價格達成交易。未能達成交易的船舶將暫時閑置,這也阻礙了市場上漲。休斯頓至法拉盛BLPG航線租金價格上周收報62.8美元,休斯頓至日本千葉航線上周收報115.143美元。