波羅的海交易所市場報告 (2023年1月13日)



海岬型船舶

海岬型船舶市場周一開盤上漲，隨後期租航線租金價格連續下跌。海岬型航線 (5TC) 上周租金價格下跌超過2,000美元，但並未跌破上周五收盤時的10,000美元大關，眼下仍略高於10,000美元。一些定期期租交易消息浮出水面。上上周，一艘171,000載重噸、2013年建造的船舶從中國曹妃甸始航，租期約6-8個月，以海岬型航線 (5TC) 85%的租金價格成交。一艘180,000載重噸、2006年建造的船舶1月1日從中國舟山始航，租期4-6個月，以10,500美元/天的租金價格成交；隨後該船舶以11.75美元/噸的租金價格轉租，用於2月初裝港，從薩爾達尼亞灣運輸170,000噸10%的鐵礦石至青島。巴西至青島航線租金價格上周收盤報17.708美元。太平洋板塊，澳大利亞西部至青島航線租金價格上周由6.99美元上漲至7.18美元。


巴拿馬型船舶

上周，巴拿馬型船舶市場再次大幅下跌，行情回落至2022年8月水平。市面上存在大量空放船和未租出的即期運力，船東幾乎無力阻止租金價格下跌，因為運力供應遠超需求。租家得以壓低出價，尤其是大西洋板塊北部地區。P1A航線租金價格相較上上周均下跌近3,000美元，而且下跌勢頭幾乎沒有減弱的跡像。有消息稱，南美東海岸至新加坡-日本地區航線有幾筆抵達日期為二月上旬的交易達成，而且周四出價略有上漲。但目前看來，這一漲勢似乎相當短暫。上周印度尼西亞煤炭需求合理，澳大利亞煤炭詢盤量也相當可觀，但亞洲板塊市場表現並未出現好轉。交易者對於2023年似乎有著強烈的信心，定期期租交易租金價格相對堅挺，即期運力租金價格也仍處於較高水平。市面上有多筆交易達成，其中一艘82,000載重噸的船舶在中國交船，租期12個月，以16,500美元的租金價格成交。


極限靈便型/超靈便型船舶

極限靈便型/超靈便型船舶市場持續低迷。大多數地區新詢盤數量有限，即期運力充足，租金價格持續承壓。有些經紀商評論稱，隨著新一周周末農歷新年的到來，這一趨勢將會持續下去。隨著租家開始搜尋合適的交易機會，市面上出現了少量定期期租交易消息。有消息稱，一艘61,000載重噸的船舶從西非始航，租期6-9個月，航行地點不限，以13,000美元的租金價格成交。另有消息稱，一艘極限靈便型船舶從中國始航，租期4-6個月，嘗試以12,000美元的租金價格成交但未能成功。大西洋板塊，美灣市場仍存在壓力，一艘58,000載重噸的船舶將石油焦運往意大利，以12,750美元的租金價格成交。歐洲大陸-地中海地區盡管貨流穩定，但市場情況也與美灣類似。一艘57,000載重噸的船舶從地中海東部開往西非，以10,000美元的租金價格成交。亞洲板塊市場表現稍顯樂觀。有消息稱，一艘58,000載重噸的船舶從中國華北地區始航，開往阿拉伯灣，以3,500美元的租金價格成交。再往南，印度尼西亞詢盤量較少。一艘57,000載重噸的船舶從香港始航，經印度尼西亞開往中國華南地區，以3,750美元的租金價格成交。


靈便型船舶

由於所有地區詢盤量都較少，租金價格持續走低。南美東海岸，大型船舶仍然承壓。一艘38,000載重噸的船舶從裡約熱內盧開往日本，以15,000美元的租金價格成交。一艘35,000載重噸的船舶在雷卡拉達交船，開往歐洲大陸，以11,500美元的租金價格成交。一艘34,000載重噸的船舶從摩洛哥經帕拉馬裡博開往印度，以9,700美元的租金價格成交。地中海地區，一艘36,000載重噸的船舶在恰納卡萊交船，駛經黑海，在阿爾及利亞還船，計劃運輸谷物，以8,000美元的租金價格成交。美灣地區，一艘38,000載重噸的船舶從牙買加開往冰島，計劃運輸氧化鋁，以14,000美元的租金價格成交。東南亞地區運力租金價格走軟。一艘38,000載重噸的船舶從新加坡經澳大利亞西部開往日本，計劃運輸谷物，以8,000美元的租金價格成交。與此同時，有消息稱一艘40,000載重噸、裝有數據記錄儀的船舶從沙瑪拉如 (Samalaju) 始航，包含兩個載貨航程，以12,750美元的租金價格成交。


成品油油輪

上周CPP油輪市場大多數時間仍然承壓，波羅的海成品油油輪運價指數下跌18.5%至870點。
中東灣地區，上周隨著時間的推移，LR油輪租船交易開始浮現。有廣泛流傳的消息稱，有中東灣至日本TC1航線75,000噸油輪以WS180點的運費水平達成交易。受此消息影響，截至本文撰寫之時，該航線運費指數下跌53.31點至WS178.13點。西行的TC20航線運費同樣下跌1,214,000美元，報4,342,857美元。和更大型的油輪類似，上周LR1油輪持續下行。TC5航線運費指數下跌65.85點至WS217.86點，TC8航線運費下跌136.6萬美元至371.67萬美元。
相比之下，該地區MR油輪市場表現似乎有所好轉。大量詢盤進入市場後，TC17航線運費指數周中觸及WS225點左右的底部，隨後回升至WS240點左右。
蘇伊士運河以西地區LR油輪市場表現與中東灣地區類似，上周呈下跌態勢。TC16航線運費指數下跌37.15點至WS200.71點，TC15航線運費下跌870,834美元至4,008,333美元。
西北歐地區MR油輪交易活躍。然而，過剩的運力抹去了大量交易帶來的積極影響。因此，該地區MR油輪運費水平再次下滑。TC2航線運費指數下跌15.55點至WS178.89點，TC19航線運費指數下跌18.57點至WS192.86點。


靈便型油輪

同樣受到了下行壓力影響。TC6航線運費指數下跌33.75點。另有廣泛流傳的消息稱，有跨地中海航線油輪以WS180點的運費水平達成交易。因此截至本文撰寫之時，跨地中海航線運費指數報WS180點。英國-歐洲大陸TC23航線上周運費指數下跌22%，即55.63點，報WS193.75點。
和歐洲地區類似，美灣地區MR油輪再次大幅下跌。TC14航線運費指數跌破WS100點，截至本文撰寫之時報WS91.67點，為2022年2月來首次。上周TC18航線運費指數同樣下跌15%至WS152.08點。開往加勒比的TC21航線運費指數跌破50萬美元，截至本文撰寫之時報480,000美元。


VLCC油輪

上周，VLCC油輪市場延續了下行趨勢。中東灣至中國270,000噸油輪運費指數再次下跌8點至WS44.68點，基於波羅的海標准船型的等價期租租金相當於18,500美元/天。與此同時，中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運費指數相較上上周下跌3.5點，報WS35點。
大西洋板塊，西非至中國260,000噸油輪運費指數下跌6點至略低於WS48點，往返航程等價期租租金約23,500美元/天。美灣至中國航線270,000噸油輪運費下跌54,000美元，跌幅相對較低，報838萬美元左右，往返航程等價期租租金33,700美元/天。


蘇伊士型油輪

上周，蘇伊士型油輪市場所有地區均出現反彈。CPC至奧古斯塔航線135,000噸油輪運費指數攀升31點至WS200點，往返航程等價期租租金114,400美元/天。尼日利亞至鹿特丹航線130,000噸油輪運費指數上漲26.5點至WS116.5點，往返航程等價期租租金48,600美元/天。巴士拉港至拉瓦拉港航線140,000噸油輪運費指數回升2.5點，報略低於WS74點。


阿芙拉型油輪

北海市場，霍德角至威廉港航線80,000噸油輪運費指數下跌9點至略低於WS160點，往返航程等價期租租金57,100美元/天。地中海地區，傑伊漢港至拉瓦拉港航線80,000噸油輪運費指數飆升56點至近WS240點，往返航程等價期租租金91,100美元/天。
大西洋另一側，美國本土阿芙拉型油輪市場再次出現反彈。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪收復近期失地，上漲55點至WS195點，往返航程等價期租租金約55,100美元/天。科韋尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運費指數同樣有所回升，上漲50點至近WS180點，往返航程等價期租租金44,800美元/天。較長的美灣至鹿特丹航線70,000噸油輪運費指數略微上漲5點至WS166.5點左右，往返航程等價期租租金約40,000美元/天。


液化天然氣

液化天然氣市場上周繼續下行，三條航線即期運力租金價格均出現下跌。目前持續的暖冬，加之亞洲地區庫存供應增加，農歷新年需求可能不會出現激增。盡管如此，上周並非沒有交易達成。盡管租金價格和船舶供應情況確實都釋放出了疲軟的信號，特殊情況下可能還會有轉租運力進入市場。但是運力可能不像運力倉位表面上所顯露出的那樣易於獲得。

澳大利亞至日本BLNG1g航線租金價格下跌23,728美元，堪堪維持在10,000美元以上，報
106,051美元。大西洋板塊日租金跌幅更大，BLNG2g航線和BLNG3g航線租金價格分別下跌34,861美元和29,365美元。休斯頓至英國谷島 (isle of grain) 航線租金價格2022年9月以來首次跌破100,000美元，報85,299美元。截至本文撰寫之時，休斯頓至日本航線BLNG3g航線租金價格仍略高於100,000美元/天，報103,421美元/天。盡管如此，市場波動方向表明，BLNG3g航線租金價格下周將會跌破100,000美元/天的關口。
定期期租交易仍然表現堅挺，市場上已經出現了2024年交船、租期長達數月/年的定期期租交易詢盤。由於此前許多船舶已經租出，2023年可用船舶較少，但機會仍有可能出現。目前據估計，一艘174,000載重噸、配備0.085%氣化裝置的二衝程船在未來一個月交船，如果租期12個月，租金價格為180,250美元；如果租期三年，租金價格為168,250美元。


液化石油氣

東方地區漲跌不一，上周開盤起至收盤租金價格漲幅超過4美元，最終收盤價報82.286美元，但不確定性仍然存在。上周早些時候，一些中國交易者出現，市場開始相信會有更多需求湧現，為ARB提供了支撐。但是市場樂觀情緒並未給最後一個交易日帶來積極影響，租金價格從上周83美元的高點略微下滑。實際租船交易爭議較少，一些船舶以83-84美元左右的租金價格成交，但今年尚未出現大量詢盤。
BLPG2航線和BLPG3航線交易更加活躍，2月達成的交易數量更多。但是越來越多交易者擔心，沒有足夠的貨物充分吸收船舶運力。休斯頓至法拉盛航線和休斯頓至千葉航線上周開盤後租金價格持續上漲，但臨近周末收盤市場有所回落，兩條航線分別收報74.2美元和127.857美元。目前市面上存在可用的船舶運力，租金價格有所下跌，但二月上半月仍有交易達成。有消息稱，一艘船舶二月中旬從休斯頓開往千葉，以133美元的租金價格成交。

台灣新生報航運新聞網