波羅的海交易所市場報告 (2022年12月2日)

海岬型船舶

上周，海岬型船舶市場陷入了“進一步，退兩步”的模式。海岬型航線 (5TC) 租金價格最終收報12,598美元，相較上上周下跌775美元。盡管大西洋板塊和太平洋板塊運力緊張，尤其是北大西洋板塊12月解除日期後，但市場上流通的跨大西洋貨物和去程貨物較少。一些經紀商認為，眼下市場交易消息比去年同期更少。巴西裝港的船舶方面，由於買賣價差各異，交易者對於“下一筆達成的交易”的看法大相徑庭。巴西12月中旬的船舶租金較高，但仍缺乏貨物支持。與之相關的C3航線上周收盤報19.006美元。大西洋板塊，上周澳大利亞西部至青島航線交易活躍，上周五租金價格收報8.98美元/噸，中日跨太平洋往返航線程租為13,518美元/天。


巴拿馬型船舶

巴拿馬型船舶市場上周整體向好，其中大西洋板塊航線漲幅最大。這很大程度上得益於常規裝港地強勁的谷物和礦物貨運需求。一艘82,000載重噸的船舶在直布羅陀海峽交船，駛經美灣，在新加坡-日本地區還船，以24,000美元的亮眼租金價格成交。亞洲市場表現非常平穩，較早從北太平洋始航的船舶大部分開出了較高的租金價格。但是，上周租金價格漲幅確實很小。一艘82,000載重噸的船舶在韓國交船，往返北太平洋，運輸硫磺，以15,000美元的租金價格成交，是上周該航線所有交易消息中租金最高的一筆交易。這一定程度上解釋了北太平洋始航的船舶較高的租金價格。上周，印度尼西亞始航的煤炭運輸船舶租金價格表現不佳，尺寸較小/船齡較大的船舶遭到了折價。不過上周臨近周末收盤時，市場略有走強，該地區附近大部分運力都找到了貨物，同時澳大利亞一些急切的貨運需求也為市場提供了支撐。定期期租交易較少。
一艘85,000載重噸的船舶在日本交船，租期一年，以15,500美元的租金價格成交。


極限靈便型/超靈便型船舶

上周極限靈便型/超靈便型船舶市場表現平平，波動不大。大西洋板塊總體相當平穩，因為美灣等關鍵地區波動不大，而且南大西洋板塊缺乏新動力。亞洲地區始航的船舶上周表現較為平緩，市場走勢不明朗。上周開盤之初，南方市場出現了大量新詢盤，但臨近周末收盤詢盤量有所減少。北方市場，北太平洋板塊詢盤量較多，有消息稱回程航線貨物量增加，但租金價格總體仍保持平穩。定期期租交易較少。有消息稱，一艘63,000載重噸的空置船舶從中國始航，租期較短，以11,500美元的租金價格成交。大西洋板塊始航的船舶方面，一艘63,000載重噸的船舶從美灣開往土耳其，以21,500美元的租金價格成交。再往南，一艘57,000載重噸的船舶在雷卡拉達交船，開往摩洛哥，以20,000美元的租金價格成交。亞洲地區始航的船舶方面，一艘53,000載重噸的空置船舶從中國華南地區始航，經印度尼西亞開往中國，以7,000美元的租金價格成交。


靈便型船舶

上周靈便型船舶市場缺乏交易活動，波羅的海靈便型船運價指數持續緩慢下跌。南美東海岸表現突出，是為數不多有較多交易活動的地區之一。一艘35,000載重噸的船舶在普拉特河上游(Upriver Plate) 交船，開往突尼斯，計劃運輸谷物，以26,000美元的租金價格成交。一艘38,000載重噸的船舶從維拉多康德港 (Vila Do Conde) 開往挪威，計劃運輸氧化鋁，以20,000美元的租金價格成交。有消息稱，一艘33,000載重噸的空置船舶從伊塔雅伊始航，經桑托斯開往歐洲大陸，以略低於20,000美元的租金價格成交，但一些交易者認為這一成交價偏低。亞洲地區上周大部分時間表現平穩，但有跡像顯示未來市場可能走強。有消息稱，上周早些時候一艘大型靈便型船舶從中國長江口始航，經澳大利亞開往中國，以9,000美元的租金價格成交。臨近上周末收盤，有消息稱一艘38,000載重噸的船舶租出，租期較短，以12,500美元的租金價格成交。


成品油油輪

大西洋板塊去程和回程航線交易活躍。歐洲大陸至美國大西洋海岸TC2航線運費指數上周上漲超過WS24點至WS404.17點，往返航程等價期租租金50,006美元/天。TC14航線運費指數上漲後回吐約一半漲幅，最終報WS263.33點，往返航程等價期租租金收益小幅下跌至28,296美元/天。大西洋板塊其他地區市場情緒減弱，TC18航線和TC21航線均出現下跌。歐洲地區，TC6航線和TC9航線均小幅上漲。TC6航線上上周開盤之初出現跳漲，運費指數一度觸及WS435的高點，最終收報WS434.69點，往返航程等價期租租金81,564美元/天。TC9航線上周始終保持平穩，運費指數臨近收盤小幅上漲至WS600點，往返航程等價期租租金81,358美元/天。
中東地區成品油油輪市場始終表現平穩。TC1航線運費指數略有下跌，報WS293.13點，等價期租租金68,580美元/天。西行的TC20航線LR2油輪表現類似，運費下跌25萬美元至6,185,714美元，等價期租租金79,503美元/天。
斯基克達港至日本航線TC15航線表現出色，上周運費上漲358,333美元至527.5萬美元，往返航程等價期租租金35,538美元/天。


VLCC油輪

上周，VLCC油輪市場持續下滑，租船交易量相較上上周大幅減少。中東灣至中國航線270,000噸油輪運費指數下跌22點至WS86點，往返航程等價期租租金50,600美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運費指數下跌10點，報略高於WS60點。
大西洋板塊，西非至中國航線260,000噸油輪運費指數同樣下跌22點至略高於WS87點，往返航程等價期租租金53,100美元/天。美灣至中國航線270,000噸油輪運費下跌187.5萬美元至1,261.25萬美元，往返航程等價期租租金67,400美元/天。


蘇伊士型油輪

蘇伊士型油輪市場上周同樣下跌。CPC至奧古斯塔航線135,000噸油輪運費指數下跌39點至WS280點不到，等價期租租金143,200美元/天。尼日利亞至鹿特丹航線130,000噸油輪運費指數下跌25點至WS186.5點，往返航程等價期租租金約71,900美元/天。巴士拉港至拉瓦拉港航線140,000噸油輪運費指數下跌13.75點，不過最終勉力維持在WS100點關口以上。


阿芙拉型油輪

由於租船成交活動減少、運力堆積，歐洲阿芙拉型油輪市場情緒低迷。霍德角至威廉港航線80,000噸油輪運費指數下跌8點至WS315點，往返航程等價期租租金約143,000美元/天。地中海地區市場大幅下跌。傑伊漢港至拉瓦拉港航線80,000噸油輪運費指數下跌71點至WS357點，不過往返航程等價期租租金仍處於健康水平，為128,300美元。
臨近上上周末收盤，受為期四天的感恩節假期影響，美國本土阿芙拉型油輪市場大幅調整。運力倉位再次變得充裕，租家在評估自身交易情況時有了更多余地。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運費指數由近期高點下跌189點至WS490點，往返航程等價期租租金147,400美元/天。科韋尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運費指數同樣下跌165點至WS458點，往返航程等價期租租金約125,100美元/天。航程較長的美灣至鹿特丹航線70,000噸油輪運費指數下跌65點至WS328.5點，往返航程等價期租租金78,600美元/天。


液化天然氣

上周即期市場租金價格再次走軟。上上周出現延誤的弗裡波特重新開放，對可用即期運力產生了重大影響。今年早些時候即期運力需求高漲但可用運力較少，如今情況發生了變化，可用貨物匱乏，租家開始重新推動看跌情緒，租金水平再次下跌。目前租金水平相較年內高點已經下跌了約50%。冬季即將來臨，歐洲部分地區預測未來會有一段非常寒冷的時期，這是否會影響即期運力價格仍有待觀察。
定期期租交易保持活躍，市場對於2023年第一季度仍有著濃厚的交易興趣。一艘17,4000載重噸、0.085%天然蒸發率的二衝程船舶，12個月租期租金價格為219,000美元，三年租期租金價格為181,250美元。


液化石油氣

液化石油氣市場交易形勢再次發生變化，全部三條波羅的海航線租金價格均出現進一步上漲。
經過上上周的輕微調整後，市場高點再次被打破。繁忙的MEG市場和印度地區強勁的需求支撐下，租金價格保持堅挺。BLPG1航線租金價格上漲近1.5美元，臨近上周末收盤報140.286美元。一艘船舶從延布開往東方地區，可選擇在印度卸貨，以141美元的租金價格成交。一艘船舶往返千葉，以137美元的租金價格成交。非波羅的海航線租金價格已然處於高位，但仍有貨物需要運輸，因此市場情緒依然看漲。

巴拿馬運河延誤情況加劇，仍是許多交易者關注的焦點。可通行時段的拍賣費用將大幅上漲，交易者重點關注駛經蘇伊士運河/好望角的運力以填補空白。休斯頓至千葉BLPG3航線租金價格相較上上周上漲3美元，收報204.429美元，沒有下跌跡像。但迄今為止漲幅最大的還要數休斯頓開往法拉盛的船舶，上周租金價格上漲近14美元。有消息稱，一艘船舶時間定在一月中旬，可選擇開往東方和西方，租金價格分別為200美元和125美元。受這筆交易影響，上周臨近收盤租金價格最終報126.4美元。

台灣新生報航運新聞網