波羅的海交易所市場報告 (2022年10月28日)
海岬型船舶
海岬型船舶市場需要大量貨物流入,年底前租金價格才有望提高。交易活動水平略有提高,但上周租金價格仍持續下滑。海岬型航線 (5TC) 租金價格下跌 3,323 美元,收報 13,852 美元。
上周唯一沒有變化的是澳大利亞西部預期的貨流。雖然租家施加壓力、船東竭力抵抗,但租金價格並未出現上下波動,而是只沿著一個方向變化:C5 航線緩慢下跌至 8.64 美元,跨太平洋C10 航線收報 11,105 美元。上周開盤時,巴西市場交易節奏緩慢,但市面上流傳的消息顯示,巴西交易水平合理,有多筆前往不同目的地的交易達成。租家似乎正在利用當前的疲軟行情預定運力,確保自身第四季度貨運需求得到滿足。C3 航線租金價格收報 19.95 美元,C14 空放航線租金價格收報 8,650 美元。中國共產黨第二十次全國代表大會已經結束,但是貨運需求似乎並沒有什麼變化,中國也沒有給出任何有助於海岬型船舶市場反彈的信號。
巴拿馬型船舶
由於全球市場需求有限,上周船東度過了充滿挑戰的一周。巴拿馬型船舶市場租金價格逐步緩慢下跌,巴拿馬型航線 (5TC) 租金價格下跌 2,669 美元,臨近周末收盤報 16,350 美元。上周前半周,亞洲地區駛經北太平洋、狀態良好的 82,000 載重噸船舶成交租金價格達到了超過19,000 美元的水平。但由於礦產運輸交易有限,臨近周末收盤此類航線租金價格已下跌至17,000 美元左右。大西洋板塊交易消息較少,租金價格承壓,租家大體上能夠隨意挑選運力,跨大西洋往返航線幾筆 APS 和空放津貼的交易消息也凸顯了當地的負面市場趨勢。定期期租交易消息方面,一艘 81,000 載重噸的船舶在中國交船,租期 6-8 個月,以 19,250 美元的租金價格成交。但是,隨著市場信心持續下滑,後續交易似乎不太可能再度達到這一租金水平。
極限靈便型/超靈便型船舶
極限靈便型/超靈便型船舶市場經歷了動蕩的一周。亞洲板塊出現大幅回調,大部分地區嚴重缺乏新詢盤。租家仍牢牢把控著市場,即期運力堆積,船東正在壓低租金價格、尋找貨物。大西洋板塊整體與上上周持平。然而隨著周末臨近,市場出現了一些疲軟的跡像。定期期租交易消息較少。有消息稱,一艘 60,000 載重噸的船舶從新加坡始航,租期 14-17 個月,以 17,000美元的租金價格成交。另有消息稱,大西洋板塊始航的船舶方面,一艘 57,000 載重噸的船舶從西非始航,開往中國,以 20,500 美元的租金價格成交。再往北,廢料運輸詢盤略有增多。
一艘 55,000 載重噸的船舶在斯卡角交船,駛經歐洲大陸北部,在中東地區還船,以 22,000 美元左右的租金價格成交。亞洲始航的船舶交易消息極少。有消息稱,超靈便型船舶從中國華北開往東南亞,以 8,000-9,000 美元左右的租金價格成交。再往南新詢盤較少。一艘 56,000 載重噸的船舶在泰國考斯昌交船,駛經印度尼西亞,在中國還船,以 12,000 美元的租金價格成交。
靈便型船舶
亞洲各地新詢盤較少,該地區始航的運力持續增長,租金價格進一步下跌。消息人士表示,貨物詢盤減少也增加了該地區的壓力。一艘 38,000 載重噸的船舶從中國虎門始航,經澳大利亞開往日本,計劃運輸糖,以 12,000 美元的租金價格成交。與此同時,一艘 38,000 載重噸的船舶從澳大利亞東部始航,開往新加坡-日本地區,計劃運輸精礦,以 16,250 美元的租金價格成交。一艘 34,000 載重噸的船舶從林肯港始航,開往中國,計劃運輸礬土,船東有一定等待時間,以 18,000 美元的租金價格成交。大西洋板塊近期表現更為樂觀。一艘 33,000 載重噸的船舶從巴拉那瓜開往裡斯本,以 28,000 美元的租金價格成交。歐洲大陸顯示出交易放緩的跡像,但地中海市場仍然堅挺,鋼材貨運詢盤穩定。一艘 39,000 載重噸的船舶從土耳其開往美灣,計劃運輸鋼材,以 21,000 美元的租金價格成交。
成品油油輪
中東灣地區,LR2 油輪上周開盤時表現沉寂,但該地區其他規格油輪為 LR2 油輪的運費水平提供了支撐。TC1 航線運費指數僅下跌 5 點至 WS192.19 點。西行的 TC20 航線運費下跌 10 萬美元,觸及 420 萬美元的底部,往返航程等價期租租金 39,000 美元/天。TC5 航線 LR1 油輪運費指數穩定,好幾筆交易以 WS200 點的運費水平成交。堅挺的市場情緒推動該航線運費指數上漲10 點,報 WS209.64 點。此外,西行的 TC8 航線運費上漲 14.5 萬美元,報 349 萬美元。
上周 AG 地區 MR 油輪表現尤為強勁。TC17 航線運費指數上漲 42.86 點至 WS402.86 點,往返航程等價期租租金超過 40,000 美元/天。
蘇伊士運河以西地區,LR 油輪市場表現略顯糟糕。TC15 航線運費下跌 20 萬美元出頭,報 348萬美元。TC16 航線運費指數由 WS228.21 點下跌至 WS218.57 點。
英國-歐洲大陸 MR 油輪上周走軟,可用運力增加,交易活動減少。TC2 航線運費指數下跌 18點至 WS282.5 點,TC19 航線運費指數同樣由 WS309.29 點下跌至 WS292.5 點。
美灣地區,上周 CPP 油輪出口貨運需求似乎較少,MR 油輪運費水平下滑。TC14 航線運費指數下跌 24.17 點至 WS175 點,TC18 航線運費指數由 WS315.83 點下跌至 WS268.75 點。開往加勒比的 TC21 航線運費下跌 183,334 美元,報 683,333 美元。
The MR Atlantic Triangulation Basket TCE lost $5369 from $38,732 to $33,363.
大西洋板塊三角形海域 MR 油輪等價期租租金由 38,732 美元下跌 5,369 美元,報 33,363 美元。
地中海靈便型油輪詢盤相對較少,運力增長,運費下滑。TC6 航線運費指數下跌 22.5 點,報WS280 點。上周波羅的海 TC9 航線交易活動增加、可用運力收緊,運費指數由 WS399.29 點上漲至 WS440.71 點。
VLCC 油輪
上周,VLCC 油輪市場回落。中東灣至中國航線 270,000 噸 NHC 油輪運費指數下跌 7 點至 WS98-99 點左右,往返航程等價期租租金 62,800 美元/天。有消息稱,中國租家以這一運費水平租入了幾艘油輪 (一艘為 Frontline 油輪,兩艘為韓國轉租油輪) 。與此同時,中東灣至美灣繞好望角航線 280,000 噸油輪運費指數相較上上周下跌 1.5 點,報 WS55 點。大西洋板塊,西非至中國航線 260,000 噸油輪運費指數下跌 6 點至 WS100 點,往返航程等價期租租金 65,700 美元/天。美灣至中國航線 270,000 噸油輪運費相較上上周略微下跌 6,250 美元至 11,587,500 美元,往返航程等價期租租金 56,200 美元/天。
蘇伊士型油輪
上周蘇伊士型油輪市場依然堅挺。CPC 至奧古斯塔航線 135,000 噸油輪運費指數上漲 6 點,再次突破 WS200 點大關,收報 WS202.5-205 點,等價期租租金 87,100 美元/天。西非地區,開往鹿特丹的 130,000 噸油輪運費指數上漲突破 WS175 點,觸及略低於 WS185 點的糕點,往返航程等價期租租金 66,700 美元/天。巴士拉港至拉瓦拉港航線 140,000 噸油輪運費指數略微上漲2.5 點至 WS101.5 點。
阿芙拉型油輪
美國-加勒比地區阿芙拉型油輪市場持續走高。科韋尼亞斯至美灣航線 70,000 噸油輪運費指數上漲 24 點至 WS405 點,往返航程等價期租租金 103,300 美元/天。截至本文撰稿之時有消息稱,有美國租家已經以 WS410 點的運費水平租入油輪了。墨西哥東海岸至美灣航線 70,000 噸油輪運費指數上漲 5 點至 WS407.5 點,往返航程等價期租租金約 112,300 美元/天。更長的航線方面,美灣至鹿特丹航線 70,000 噸油輪運費指數上周再次上漲 3.5 點至 WS303.5 點,往返航程等價期租租金 67,100 美元/天。大西洋另一側,霍德角至威廉港航線 80,000 噸油輪運費指數相較上上周下跌 2 點至 WS207.5-210 點水平,往返航程等價期租租金 68,300 美元/天。地中海
地區,傑伊漢港至拉瓦拉港航線 80,000 噸油輪運費指數上漲 1.5 點至略超過 WS237 點,往返航程等價期租租金 67,800 美元/天。