波羅的海交易所市場報告 (2022年10月7日)



海岬型船舶

上周,海岬型船舶市場走高,交易活動增加令市場期望持續升溫。海岬型航線 (5TC) 租金價格收報19,874美元,相較上上周上漲3,660美元。大西洋板塊的市場情緒依然比其他地區更加高漲。然而臨近上周收盤,C9航線租金價格下跌3001美元,收報39,813美元, 相較之下,去程航線似乎有些過熱。巴西至遠東地區的鐵礦石運輸C3航線裝受載期橫跨了十月尾到十一月初,C3航線租金價格上漲0.128美元,上周五收報24.667美元。太平洋板塊,臨近周末收盤時只有兩三家大型礦商在尋找運力,因此租金價格相對穩定。澳大利亞西部至青島C5航線租金價格收報9.06美元,跨太平洋C10航線租金價格下跌455美元,收報12,636美元。回程航線是上周值得關注的一大亮點,幾批從澳大利亞運往歐洲的煤炭貨物推動C16航線租金價格上漲至更健康的水平。C16航線租金價格收報6,611美元,與前幾周嚴重低於零租金的水平相比大幅提高。接下來船東將開始關注下一批程租的結束時間,隨著本季度臨近季末,新一年第一季度即將開啟,而根據歷史表現,第一季度往往表現不佳。


巴拿馬型船舶

上周巴拿馬型船舶市場開盤表現平平,隨後周中大西洋板塊出現反彈。隨著黃金周和其他亞洲假期來臨,上周大多數地區交易活動較少。然而上周四,亞洲市場出現了一些亮眼的交易。這些交易大多以北太平洋板塊為中心,而且成交租金價格呈逐次增長態勢。大西洋板塊方面,歐洲大陸和地中海運力緊張、需求強勁,因此市場更加堅挺,幾筆在大西洋板塊交船的去程航線交易均以超過31,000美元的租金價格成交。受節假日影響,去印度尼西亞載貨的船舶上周交易活動較少,但上周臨近收盤租金價格略有上漲。北太平洋板塊上周交易租金價格差異較大,成交價從略超過16,000美元到20,000美元不等。但是就上周一整周而言,北太平洋板塊平均租金價格回落至18,000美元左右。上周周中,一些遠期運費協議交易活動為定期期租需求提供了支持,有幾筆交易成功達成。


極限靈便型/超靈便型船舶

上周各地普遍迎來假期,交易活動主要集中在大西洋塊。亞洲地區普遍缺乏新動力,租金價格保持相對穩定,許多交易者樂於等待假期結束後再行交易。定期期租交易湧現。一艘58,000載重噸的船舶從印度尼西亞始航,租期6-8個月,以19,000美元的日租金價格成交。大西洋板塊許多地區交易活動增加。美灣地區結束近期低迷狀態,出現反彈。開往新加坡-日本地區的極限靈便型船舶租金價格接近30,000美元。同樣,南美地區始航的船舶租金價格走強。一艘63,000載重噸的船舶開往阿拉伯灣,以接近20,000美元的租金價格成交,另加100萬美元空放津貼。亞洲地區始航的船舶租金價格略有下跌。一艘61,000載重噸的船舶從宿務島始航,經印度尼西亞開往中國,以約21,000美元的租金價格成交。與此同時,亞洲北方一艘63,000載重噸的船舶在中國華北交船,開往印度西海岸,以18,000美元的租金價格成交。波羅的海地區交易者正在密切關注新一周的行情,波羅的海超靈便型船運價指數上周收報1,706點,波羅的海超靈便型航線 (10TC) 租金價格報18,763美元。


靈便型船舶

上周,靈便型船舶市場漲跌不一,大西洋板塊情緒依然積極,亞洲板塊則情緒低迷。定期期租交易消息湧現。一艘37,000載重噸的船舶從中國始航,租期11-13個月,以波羅的海靈便型船運價指數108%的租金水平成交。大西洋板塊許多地區租金價格保持堅挺。有消息稱一艘41,000載重噸的船舶從南美始航,沿海岸航行交易,以35,000美元左右的租金價格成交。一艘37,000載重噸的船舶從南美北海岸開往挪威,以接近30,000美元左右的租金價格成交。地中海其他地區,一艘35,000載重噸的船舶在地中海東部交船,駛經黑海 (不經過俄羅斯/烏克蘭),在美國還船,以接近20,000美元的租金價格成交。亞洲地區進入節假日,租金價格有所下跌。有消息稱,一艘28,000載重噸的船舶從香港始航,往返澳大利亞,以約14,500美元的租金價格成交。波羅的海靈便型船舶運價指數收報1,033點,波羅的海靈便型航線 (7TC) 租金價格報18,588美元。


成品油油輪

上周中東灣地區大多數LR油輪航線交易活動較少,運費進一步下跌。TC1航線運費指數下跌15.62點,報WS169.38點。西行的TC5航線LR1油輪同樣下跌19.28點,報WS171.43 點。TC8航線運費從約340萬美元下跌至325萬美元。截至本文撰寫之時,有消息稱一些TC5航線船舶以WS170點的運費水平被預訂,這可能意味著市場眼下已趨於平穩。TC17航線MR油輪上周表現好轉,運費指數從WS260點上漲至WS284.58點。
蘇伊士運河以西地區,LR2油輪公開詢盤消息依然非常少。TC15航線持續走軟,運費由405萬美元下跌至365萬美元。上周,西非地區LR板塊需求有所增長。TC16航線隨後走強,運費指數上漲12.14點至WS231.43點。
經歷連續兩周下跌後,英國-歐洲大陸MR油輪表現相對穩定。TC2航線運費指數徘徊於WS255點左右。同樣,TC19航線運費指數徘徊於WS260點上下。
美灣地區,由於MR油輪交易活動持續減少,加之可用運力供應增加,上周運費有所下跌。TC14航線和TC18航線運費指數均下跌超過100點,臨近周末收盤分別報WS185.83點和WS282.5點。加勒比地區TC21航線同樣下行,運費從164.5萬下跌近50%,報83萬。
大西洋板塊三角形海域MR油輪等價期租租金由49,825美元/天下跌17,720美元/天,報32,105美元/天。
靈便型油輪方面,地中海TC6航線上周供需平衡,運費指數似乎穩定在WS317.5 - 320點左右。
波羅的海地區TC9航線運費指數繼續穩步上漲22.15點,報WS382.5點。


VLCC油輪

VLCC油輪市場上周呈下跌態勢,這很大程度上是因為遠東地區迎來黃金周和其他相關節假日,市場交易活動極少。由於韓國和中國交易者的沉寂,中東灣至中國航線270,000噸油輪運費指數下跌近6點。然而,截至本文撰寫之時市場正在反彈,根據我們小組成員昨天的反饋,該航線運費指數回升近3點,非常接近WS81點,往返航程等價期租租金41,700美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運費指數相較上上周下跌約1點,報WS46.5-47點左右。
大西洋板塊,西非至中國航線260,000噸油輪運費指數下跌2點至略高於WS83點,往返航程等價期租租金約45,200美元/天。美灣至中國航線270,000噸油輪,運費回升38.75萬美元至略高於993萬美元,往返航程等價期租租金40,600美元/天。


蘇伊士型油輪

上周,黑海至奧古斯塔航線135,000噸油輪運費指數再次下跌5點至WS175點,往返航程等價期租租金69,800美元/天。尼日利亞至英國-歐洲大陸航線130,000噸油輪運費指數同樣下跌5點至略低於WS125點,往返航程等價期租租金34,600美元/天。中東地區,巴士拉港至地中海西部航線140,000噸油輪運費指數下跌2點至WS64點。


阿芙拉型油輪

上周,地中海市場運費上漲。傑伊漢港至地中海西部航線80,000噸油輪運費指數再次上漲9點至近WS222點,往返航程等價期租租金61,400美元/天。北歐地區運費持續上漲。霍德角至英國-歐洲大陸航線80,000噸油輪最新運費指數相較上上周上漲7點至WS200點,往返航程等價期租租金64,700美元/天。普裡莫爾斯克至英國-歐洲大陸航線100,000噸油輪運費指數上漲3.5點至WS223點,往返航程等價期租租金73,300美元/天。
大西洋板塊另一側,市場進一步下跌,墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運費指數進一步下跌16點至略低於WS200點,往返航程等價期租租金34,500美元/天。加勒比至美灣航線70,000噸油輪運費指數下跌15點至WS190點,往返航程等價期租租金約29,700美元/天。跨大西洋航線方面,美灣至英國-歐洲大陸航線70,000噸油輪運費指數進一步下跌2.5點至WS208.5點,往返航程等價期租租金37,300美元/天。

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