波羅的海交易所市場報告 (2022年4月29日)



海岬型船舶

海岬型船舶市場上週整體表現良好。波羅的海海岬型船舶運價指數 (BCI) 和海峽型航線(5TC) 周初開盤分別報2003點和16,609美元,收盤分別報2,136點和17,713美元。上週前半段,在太平洋板塊的強勁支撐下,市場保持上漲態勢。西澳大利亞至中國C5航線租金價格上上週開始持續攀升,一度觸及12.245美元高點,隨後逐漸下跌,上週臨近週末收盤已跌至12美元以下。有消息稱,2022年第一季度,中國從巴西進口的鐵礦石數量相較去年大幅下降24%,但仍遠高於從澳大利亞進口的鐵礦石數量。上週下旬,巴西和非洲西海岸的貨盤有所增加。巴西至青島C3航線租金價格上週五報25.470美元,相較上週一下跌近1美元。經紀商表示,北大西洋地區供求總體平衡。上週收盤後,東方和西方都迎來了小長假,新一周市場將於週二開盤。

巴拿馬型船舶

巴拿馬型船舶市場上週整體表現不佳,缺乏上漲動力。上周初大西洋板塊呈下跌態勢,臨近週末時隨著北部地區市場回升,大西洋板塊也開始出現反彈。一艘81,000載重噸的船舶在歐洲大陸交船,經美灣沿去程中國還船,周中以37,000美元的租金價格成交。這一成交價正是上週P2A航線的平均價格。亞洲情況有所不同。一些駛經北太平洋和澳大利亞的長途往返航線交易為亞洲市場提供了少量支撐。 P3A航線上週總體下跌1,000美元。印度尼西亞短途往返航線租金價格下跌。有消息稱一艘76,000載重噸的超齡船舶在中國交船,往返印度尼西亞運輸煤炭,以13,000-14,000美元的租金價格成交。定期期租交易消息仍然極少。周初一艘81,000載重噸的船舶以30,000美元的租金價格成交,租期5-7個月,但其他交易活動仍然十分有限。

極限靈便型/超靈便型船舶

過去一周極限靈便型/超靈便型船舶市場波動不大。大西洋板塊,美灣地區始航的船舶需求強勁,但其他地區缺乏動力。亞洲同樣漲跌不一,南部地區印度尼西亞始航的船舶幾乎沒有新詢盤。再往北,中國依然呈擁堵狀態,新運力十分稀少。定期期租詢盤旺盛。一艘63,000載重噸的船舶從中國始航,租期一年,以31,000美元的租金價格成交。大西洋板塊,另一艘63,000載重噸的船舶從美灣始航,租期24個月,以24,500美元的租金價格成交。美灣地區始航的船舶租金價格漲幅最大。一艘63,000載重噸的船舶從美灣開往瑞典,以約60,000美元的租金價格成交。亞洲北部地區始航的船舶需求同樣強勁。一艘56,000載重噸的船舶從中國開往地中海,以35,000美元的租金價格成交。但是,印度洋地區始航的船舶租金價格漲跌不一。周中,一艘57,000載重噸的船舶從吉大港始航,經印度東海岸開往中國,以17,500美元左右的租金價格成交。臨近週末收盤,有消息稱一艘63,900載重噸的船舶在孟買交船,駛經阿拉伯灣,在吉大港還船,以38,000美元的租金價格成交。

靈便型船舶

大西洋板塊和太平洋板塊市場情緒大體呈樂觀態勢,波羅的海靈便型船運價指數出現上漲。這很大程度上得益於美灣地區租金價格日益上漲。一艘38,000載重噸的船舶從休斯頓開往歐洲大陸,計劃運輸木屑顆粒,以38,000美元的租金價格成交。南美洲東海岸同樣保持了積極態勢。
有消息稱一艘38,000載重噸的船舶從雷卡拉達開往南美洲西海岸,以53,000美元的租金價格成交。另一艘未題名的大型靈便型船舶從雷卡拉達開往巴西北部,以44,000美元左右的租金價格成交。一艘37,000載重噸的船舶從英國開往墨西哥東海岸,計劃運輸化肥,前40天租金價格24,000美元,超出40天租金價格27,000美元。東南亞地區,一艘37,000載重噸的船舶經北澳大利亞開往中國,以接近30,000美元的租金價格成交。定期期租交易方面:一艘32,000載重噸的船舶從中國始航,租期3-5個月,還船地點不限,以29,500美元的租金價格成交。一艘37,000載重噸的船舶在巴西交船,租期3-5個月,還船地點不限,以31,500美元的租金價格成交。

成品油油輪

上周大部分CPP油輪運費出現上漲。波羅的海成品油油輪運價指數 (BCTI) 上漲173點,報1249點。中東灣地區,市場情緒堅挺,運力稀少。中東灣至日本TC1航線75,000噸LR2油輪運費指數上漲72.86點,報WS234.29點。 LR1油輪同樣上漲,中東灣至日本TC5航線55,000噸油輪運費指數上漲75.71點至WS287.14點。中東灣至東非TC17航線35,000噸油輪上週運費指數持續走強,再次跳漲83.34點至WS421.67點,等價期租租金突破40,000美元/天。蘇伊士運河以西地區,地中海至日本TC15航線80,000噸LR2油輪運費先在290萬美元的水平停滯了一段時間,隨後上漲至略低於350萬美元,等價期租租金同樣轉為正值 (目前+5,000美元/天) 。阿姆斯特丹至沿海城市洛美TC16航線60,000噸LR1油輪運費指數上漲約25點至略低於WS200點,截至本文撰寫之時市場情緒仍然看漲。英國-歐洲大陸方面,MR油輪活動繁忙。 TC2航線和TC19航線顯然是上週運費漲幅最大的航線。 TC2航線運費指數跳漲96.23點至WS305.67點,TC19航線運費指數跳漲91.43點至WS313.57。美灣地區MR油輪市場周中觸底後開始反彈上漲。美灣至英國-歐洲大陸TC14航線38,000噸油輪運費指數回升7.14點至WS176.43點,美灣至巴西TC18航線MR油輪同樣逐步上漲4.29點至WS214.29點。大西洋板塊MR油輪等價期租租金由18,510美元/天上漲至31,015美元/天。普里莫爾斯克至勒阿弗爾TC9航線30,000噸油輪交易活動回暖,運費指數上漲31.43點,臨近週末報WS350點。地中海地區,斯基克達港至拉瓦拉港TC6航線30,000噸油輪整週持續走軟,運費指數下跌75.71點至WS275.31點。


VLCC油輪

上週VLCC油輪市場運費全線下跌。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運費指數下跌3.75點至略高於WS26點。此前有消息稱,埃克森美孚公司 (Exxon) 以WS25點的運費水平預訂了一艘原油貿易商的轉租油輪,開往英國-歐洲大陸。中東灣至中國航線270,000噸油輪運費指數下跌2點至WS47點,往返航程等價期租租金負2,800美元/天,聯合石化 (Unipec) 再次租入了這一航線的油輪。大西洋板塊,需求減少導致運費呈下跌態勢。西非至中國航線260,000噸油輪運費指數下跌8點至WS48.25點水平,往返航程等價期租租金負1,000美元/天。美灣至中國航線270,000噸油輪運費下跌62.5萬美元至600萬美元左右,往返航程等價期租租金負1,200美元/天。

蘇伊士型油輪

新羅西斯克至奧古斯塔航線135,000噸油輪運費指數上週再次下跌75點,截至本文撰寫之時估值報WS175點,往返航程等價期租租金62,000美元/天。西非地區,租家承受的壓力有所緩解,運費持續下跌。尼日利亞至英國-歐洲大陸航線130,000噸油輪相較上上週下跌40點,報WS78點,往返航程等價期租租金略低於0美元/天。巴士拉港口至地中海西部航線140,000噸油輪運費指數下跌7點至WS47點。有消息稱,Petroineos公司、希臘公司 (Hellenic) 和埃克森美孚公司以這一運費水平預訂了油輪。

阿芙拉型油輪

上週,傑伊漢港至地中海航線80,000噸油輪運費指數再次下跌16點至WS150點左右,往返航程等價期租租金20,100美元/天。北歐地區,霍德角至英國-歐洲大陸航線80,000噸油輪運費指數下跌8點至WS157.5點,往返航程等價期租租金24,400美元/天。波羅的海地區,持續的烏克蘭戰爭影響了運往遠東地區的俄羅斯原油市場。普里莫爾斯克至英國-歐洲大陸航線100,000噸油輪運費指數相較上上週下跌225點,報WS300點,往返航程等價期租租金108,800美元/天。大西洋板塊另一側,市場持續下跌。墨西哥東海岸至美灣短途航線70,000噸油輪運費指數下跌44點至WS182.5-185點水平,往返航程等價期租租金20,600美元/天。加勒比至美灣航線70,000噸油輪運費指數上週下跌43點至WS177.5-180點水平,往返航程等價期租租金20,100美元/天。美灣至英國-歐洲大陸航線70,000噸油輪運費指數相較上上週下跌20點,截至本文撰寫之時估值略高於WS167.5點,往返航程等價期租租金16,200美元/天。

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