波羅的海交易所市場報告 (2022年4月8日)
海岬型船舶
整體來看,上週交易不算特別活躍,大西洋板塊和太平洋板塊新貨物支撐較少。 波羅的海海岬型船舶運價指數 (BCI) 和海峽型航線 (5TC) 租金價格上周初開盤分別報近1800點和15,000美元,週一到週四呈下跌態勢,週五略有回升,分別收報1444點和11,979美元,創下今年二月中旬以來最低點。 上周大西洋板塊始航的回程航線、去程航線和跨大西洋航線貨運需求消息較少。 作為衡量市場情況的重要航線,巴西至青島C3航線租金價格下跌超過1美元,收報24.775美元,中國至巴西往返航線期租平均租金價格11,964美元。 西澳大利亞至青島C5航線租金價格週五攀升至9.236美元,即跨太平洋往返航線租金價格收盤價報10,208美元。
巴拿馬型船舶
巴拿馬型船舶市場上週交易活動疲軟,租金價格持續承壓。 值得注意的是,市場上穀物貨運需求匱乏,給船東帶來了一些痛苦。 上周大西洋板塊交易活動總體而言不如人意,尤其是跨大西洋航線。 除了和空放船達成交易,南美跨大西洋航線開始從歐洲大陸和地中海拿船。 一艘81,000載重噸的船舶在摩洛哥交船,駛經南美北海岸,在遠東地區還船,以36,000美元的租金價格成交。 上週去程航線租金價格始終穩定於這一水平。 受節假日影響,亞洲地區上週開盤交易緩慢,市場未能找到推動租金價格上漲的動力。 北太平洋往返航線大多數交易租金價格徘徊於20,000—21,000美元左右,但由於需求較少,交易活動緩慢。 受遠期運費協議和實體市場下跌影響,定期期租需求疲軟。 一艘82,000載重噸的船舶在印度交船,租期4-6個月,以30,000美元的租金價格成交。
極限靈便型/超靈便型船舶
隨著中國貨運需求減少,許多地區上週表現平平。 新詢盤有限,東南亞等關鍵地區可用即期運力增長。 大西洋板塊運力倉位未見減少,租金價格緩慢下跌。 定期期租交易活動較少。 一艘63,000載重噸的船舶從中國華北始航,租期4-6個月,以約33,000美元的租金價格成交。 大西洋板塊方面,南美需求穩定。 一艘55,000載重噸的船舶在雷卡拉達交船,開往努瓦克肖特,以37,500美元的租金價格成交。 其他地區,歐洲大陸交易活動較少。 一艘56,000載重噸的船舶從阿姆斯特丹始航,開往地中海東部,以27,250美元的租金價格成交。 亞洲地區許多交易未能最終成交。 一艘56,000載重噸的船舶從日本始航,駛經韓國,在地中海還船,以30,600美元的租金價格成交。 印度洋地區始航的船舶方面,一艘63,000載重噸的船舶在南非交船,開往巴基斯坦,以26,400美元的租金價格成交,另加640,000美元空放津貼。 臨近週末,超靈便型航線 (10TC) 平均租金價格收報27,518美元。
靈便型船舶
上週市場波動劇烈。 受各種因素影響,大多數地區市場震盪下行。 亞洲方面,受中國節假日影響,交易活動有限。 有消息稱,一艘38,000載重噸的船舶從東南亞始航,往返澳大利亞,以25,000美元的租金價格成交。 另有消息稱,一艘38,000載重噸的船舶從中國太倉始航,經澳大利亞東海岸回到中國,計劃運輸精礦,以27,500美元的租金價格成交。 歐洲大陸交易活動較多。 一艘38,000載重噸的船舶租期4-6個月,還船地點不限,以26,000美元的租金價格成交。 隨後,這艘船舶被轉租,用於將化肥從摩爾曼斯克運往巴西,以38,000美元的租金價格成交——目前在俄羅斯裝港的船舶收取較高的租金價格。 美灣地區,有消息稱一艘39,000載重噸的船舶以28,000美元的租金價格被預訂,用於將木屑顆粒從巴拿馬市運往英國。
成品油油輪
上周中東灣地區LR油輪需求再次減少。 中東灣至日本TC1航線75,000噸LR2油輪運費指數再次下跌,截至本文撰稿之時報WS130點。 LR1油輪運費指數同樣下跌,中東灣至日本TC5航線55,000噸油輪運費指數正朝著WS150點的水平逼近。 西行的TC8航線運費同樣出現下跌,報250萬至260萬美元左右。 中東灣至東非TC17航線35,000噸MR油輪交易活躍,運費指數跳漲21.9點至WS304.17點。 蘇伊士運河以西地區,地中海至日本TC15航線80,000噸LR2油輪運費上週再次下跌。 一則廣為流傳的消息稱,該航線有油輪以250萬美元的運費成交。 受此消息影響,該航線運費似乎已降低至250萬美元的水平。 阿姆斯特丹至沿海城市洛美TC16航線60,000噸LR1油輪運費指數上週出現反彈,觸及WS140點。 英國-歐洲大陸MR油輪運費指數保持穩定。 TC2航線運費指數徘徊於近WS190點至WS190點出頭。 TC19航線運費指數跳漲約20點至WS220點,在西非還船的油輪運費明顯高於在美灣還船的油輪。 美灣MR油輪市場上週一直備受關注。 兩條航線均創下歷史新高,大量出口貨物湧入市場尋找運力。 美灣至英國-歐洲大陸TC14航線38,000噸油輪運費指數飆升206.79點至WS436.43點,往返航程等價期租租金53,107美元/天。 美灣至巴西TC18航線MR油輪運費指數同樣飆升220點至WS497.86點,往返航程等價期租租金63,328美元/天。
VLCC油輪
上週市場持續好轉,期租等價租金經歷長期負值後首次轉為正值。 中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運費指數上漲10點至WS32.25點。 中東灣至中國航線270,000噸油輪運費指數攀升9.5點至近WS53.5點,往返航程等價期租租金3,600美元/天。 該航線上周達成了一些交易,而且成交價格一次比一次高。 這一高企的運費水平吸引了大西洋板塊的運力。 大西洋板塊,西非至中國航線260,000噸油輪交易相較上幾周顯得更為繁忙,運費指數上漲15.5點至WS61-61.5點水平,往返航程等價期租租金12,804美元/天。 美灣至中國航線270,000噸油輪運費上漲200萬美元出頭,截至本文撰稿之時最新估價為7,668,750美元,往返航程等價期租租金12,700美元/天。 VLCC油輪成功抓住了蘇伊士油輪和阿芙拉型遊輪市場升溫的契機,推動市場上行。 波羅的海至英國-歐洲大陸TC9航線30,000噸油輪上週運費指數保持穩定,徘徊於WS350點,市場交易消息較少。 臨近週末,地中海地區的斯基克達港至拉瓦拉港TC6航線30,000噸油輪運力緊張,運費指數隨後上漲至WS207.5點左右。
蘇伊士型油輪
新羅西斯克至奧古斯塔航線135,000噸油輪運費指數大幅回升,相較上上週跳漲121點至WS305點,往返航程等價期租租金154,600美元/天。 由於西非、南美和美灣地區運力需求增長,來自東方的空放運力匱乏,尼日利亞至英國-歐洲大陸130,000噸油輪船東進一步將運費指數推高45點至略低於WS187.5點,往返航程等價期租租金58,600美元/天。 巴士拉港至地中海西部航線140,000噸油輪運費指數上漲17點,報WS72點。
阿芙拉型油輪
上周杰伊漢港至地中海航線80,000噸油輪運費指數迅速上漲,突破WS200點大關,截至本文撰寫之時報WS242點,相較上上週上漲87點,往返航程等價期租租金61,900美元/天。 北歐地區,霍德角至英國-歐洲大陸航線80,000噸油輪運費指數再次上漲16.5點至略低於WS170點,往返航程等價期租租金34,400美元/天。 普里莫爾斯克至英國-歐洲大陸航線100,000噸油輪方面,尚未結束的烏克蘭戰爭和歐洲對俄羅斯原油的製裁措施,導致租家難以找到願意承接該航線業務的阿芙拉型油輪船東。 俄羅斯出口的大部分原油都被運往了更遠的地區,如印度和中國。 因此,願意在歐洲卸貨的船東可以提出更高的報價。 該航線最新運費指數估值為WS665點,相較上上週上漲165點,往返航程等價期租租金318,300美元/天。 大西洋板塊另一側,阿芙拉型油輪運力緊張,運費上漲。 短程航線市場,墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運費指數進一步上漲28點至WS278點,往返航程等價期租租金58,500美元/天。 加勒比海至美灣航線70,000噸油輪運費指數同樣上漲28點至WS269點,往返航程等價期租租金49,700美元/天。 美灣至英國-歐洲大陸航線70,000噸油輪運費指數上漲16點至WS235點,往返航程等價期租租金37,700美元/天,單程經濟效益更是遠高於此。